證券代碼：002273 證券簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)(2017)077 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“水晶光電”）根
據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第 135 號(hào)]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換
公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2017 年 9 月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）和《深
圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南（2017 年 9 月修
訂）》等相關(guān)規(guī)定公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“水晶轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含
原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者
發(fā)行。參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站公布的《實(shí)施細(xì)
則》。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)
注，主要變化如下：
1、 網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《浙江水晶光電科技股份有限公
司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金
賬戶在 2017 年 11 月 21 日（T+2 日）日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付
需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由主承銷商
包銷。
2、 當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不
足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款
認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷
商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
3、 本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足 11.80 億元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根
據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例不超過(guò)本
次發(fā)行總額的 30%，即最大包銷額為 3.54 億元。
4、 投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算
參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含次日）
內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、可轉(zhuǎn)債及可交換債申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際
放棄認(rèn)購(gòu)的新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債的只數(shù)合并計(jì)算。
水晶光電公開(kāi)發(fā)行11.80億元可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)已于2017年
11月17日（T日）結(jié)束。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）安信證券股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)申購(gòu)情況，現(xiàn)將本次水晶轉(zhuǎn)債發(fā)行申
購(gòu)結(jié)果公告如下（本公告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購(gòu)的投資者送達(dá)獲配信
息）：
一、總體情況
水晶轉(zhuǎn)債本次發(fā)行11.80億元，發(fā)行價(jià)格為100元/張，發(fā)行日期為2017年11月
17日（T日）。
二、原股東優(yōu)先配送結(jié)果
原股東優(yōu)先配售的水晶轉(zhuǎn)債總計(jì)為879,497,900元，即8,794,979張，占本次發(fā)
行總量的74.53%。
其中，原有限售條件股東因發(fā)行可交換債券無(wú)法通過(guò)交易所系統(tǒng)配售，通過(guò)
網(wǎng) 下 認(rèn) 購(gòu) 優(yōu) 先 配 售 233,770,100 元 ， 即 2,337,701 張 ； 原 股 東 網(wǎng) 上 優(yōu) 先 配 售
645,727,800元，即6,457,278張。
三、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)果及發(fā)行中簽率
本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的水晶轉(zhuǎn)債為
300,502,000 元 （ 3,005,020 張 ） ， 占 本 次 發(fā) 行 總 量 的 25.47% ， 網(wǎng) 上 中 簽 率 為
0.0044256667%。
根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)信息，本次網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行有效
申 購(gòu) 戶 數(shù) 為 7,041,837 戶 ， 有 效 申 購(gòu) 數(shù) 量 為 67,899,825,320 張 ， 配 號(hào) 總 數(shù) 為
6,789,982,532個(gè)，起訖號(hào)碼為：000000000001-006789982532。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在2017年11月20日（T+1日）組織搖號(hào)抽
簽儀式，搖號(hào)結(jié)果將在2017年11月21日（T+2日）的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)
報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投資者根據(jù)中簽號(hào)碼，
確認(rèn)認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)中簽號(hào)只能購(gòu)買 10 張（即 1,000 元）水晶轉(zhuǎn)債。
四、本次發(fā)行配售結(jié)果匯總?cè)缦拢?br/> 申購(gòu)戶數(shù) 有效申購(gòu)數(shù)量 實(shí)際獲配數(shù)量
類別 中簽率
（戶） （張） （張）
原股東網(wǎng)上 24,176 6,457,278 6,457,278 100%
原股東網(wǎng)下 1 2,337,701 2,337,701 100%
網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者 7,041,837 67,899,825,320 3,005,020 0.0044256667%
合 計(jì) 7,066,014 67,908,620,299 11,799,999 -
《發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每1張為1個(gè)申購(gòu)單位，網(wǎng)上申購(gòu)每10
張為1個(gè)申購(gòu)單位，因此所產(chǎn)生的余額1張由主承銷商包銷。
五、上市時(shí)間
本次發(fā)行的水晶轉(zhuǎn)債上市時(shí)間將另行公告。
六、備查文件
有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)投資者查閱2017年11月15日（T-2日）在《中國(guó)
證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《浙江水晶光電科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要》和《浙江水晶光電科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，投資者亦可到巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查
詢募集說(shuō)明書(shū)全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料。
七、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
（一）發(fā)行人：浙江水晶光電科技股份有限公司
地址： 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū) A5 號(hào)
電話： 0576-89811900、0576-89811901
聯(lián)系人： 孔文君、陶曳昕
（二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
地址： 深圳市福田區(qū)金田路 4018 號(hào)安聯(lián)大廈 35 層
咨詢電話： 0755-82825446、0755-82558302
聯(lián)系人： 資本市場(chǎng)部
特此公告。
發(fā)行人：浙江水晶光電科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
2017年11月18日