浙江水晶光電科技股份有限公司
公開發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行方案提示性公告
保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
浙江水晶光電科技股份有限公司根據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》 證監(jiān)會令[第 135
號]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券業(yè)務實施細則（2017 年 9 月修訂）》（以下簡稱
“《實施細則》”）和《深圳證券交易所上市公司可轉換公司債券發(fā)行上市業(yè)務辦理指南
（2017 年 9 月修訂）》等相關規(guī)定公開發(fā)行可轉換公司債券。
本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日收市后中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)
先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行。參與網上申購
的投資者請認真閱讀本公告及深交所網站（www.szse.cn）公布的《實施細則》。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點關注，主
要變化如下：
1、 本次可轉債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網上申購日同為 2017 年 11 月 17 日（T
日），網上申購時間為 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應
當在 2017 年 11 月 17 日（T 日）申購時繳付足額資金。原股東及社會公眾投資者參與
優(yōu)先配售后余額部分的網上申購時無需繳付申購資金。
2、 投資者應結合行業(yè)監(jiān)管要求及相應的資產規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額。
保薦機構（主承銷商）發(fā)現投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購無效。投資
者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代為申購。
3、 網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《浙江水晶光電科技股份有限公司公開
發(fā)行可轉換公司債券網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網上中簽結果公告》”）履行資
金交收義務，確保其資金賬戶在 2017 年 11 月 21 日（T+2 日）日終有足額的認購資金，
投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。網上中簽投資者放棄認購的部
分由保薦機構（主承銷商）包銷。
4、 當原股東優(yōu)先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉換公司債券數
量合計不足本次公開發(fā)行數量的 70%時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次
發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。本次發(fā)行認購金額不足 11.8 億
元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金
額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行總額的 30%，即最大包銷額為 3.54 億元。
5、 投資者連續(xù) 12 個月內累計出現 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與
人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內不得參
與網上新股、可轉債及可交換債申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、
可轉債、可交換債的只數合并計算。
6、 投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)
融資申購。投資者申購并持有水晶轉債應按相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行，
并自行承擔相應的法律責任。
本次發(fā)行的募集說明書摘要及發(fā)行公告已刊登在 2017 年 11 月 15 日（T-2 日）的
《中國證券報》和《證券時報》。投資者亦可到巨潮網查詢《募集說明書》全文及本次
發(fā)行的相關資料。
浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“水晶轉債”或
“可轉債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1752 號文核準。本次發(fā)行的
可轉換公司債券簡稱為“水晶轉債”，債券代碼為“128020”?，F將本次發(fā)行的發(fā)行方案提
示如下：
1、本次共發(fā)行人民幣 11.80 億元水晶轉債，每張面值為人民幣 100 元，共計
11,800,000 張，按面值發(fā)行。
2、本次發(fā)行的可轉債將向發(fā)行人在股權登記日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，
配售比例約為本次可轉債發(fā)行總額的 99.999%。本次可轉債的原股東優(yōu)先配售后余額部
分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售
的方式進行。
3、原股東可優(yōu)先配售的可轉債數量為其在股權登記日（2017 年 11 月 16 日，T-1
日）收市后登記在冊的持有水晶光電股份數量按每股配售 1.780 元可轉債的比例，并按
100 元/張轉換為可轉債張數。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網上配售，原股東的優(yōu)
先認購通過深交所系統(tǒng)進行，配售代碼為“082273”，配售簡稱為“水晶配債”。原股東除
可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。
發(fā)行人現有 A 股股本 662,918,124 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原 A 股股東
可優(yōu)先配售的可轉債上限總額約為 11,799,943 張，約占本次發(fā)行的可轉債總額的
99.999%。
網上配售不足 1 張部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱
“中國結算深圳分公司”或“登記公司”）配股業(yè)務指引執(zhí)行，即所產生的不足 1 張的優(yōu)先
認購數量，按數量大小排序，數量小的進位給數量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達到
最小記賬單位為 1 張，循環(huán)進行直至全部配完。
4、原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網上向社會公
眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。本次發(fā)行認購金額不足 11.80 億元的部
分由主承銷商包銷。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和
包銷金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行總額的 30%，即 3.54 億元。
5、一般社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加申購，申購代碼為“072273”，申
購簡稱為“水晶發(fā)債”。每個賬戶最小申購數量 10 張（1,000 元），每 10 張為一個申購
單位，超過 10 張的必須是 10 張的整數倍，每個賬戶申購上限是 1 萬張（100 萬元），
超出部分為無效申購。
6、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的股權登記日為 2017 年 11 月 16 日（T-1 日），該日
收市后在登記公司登記在冊的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。
7、發(fā)行時間：本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網上申購日為 2017 年 11 月 17 日（T 日）。
8、本次發(fā)行的水晶轉債不設持有期限制，投資者獲得配售的水晶轉債上市首日即
可交易。
9、本次發(fā)行可轉債的證券代碼為“128020”，債券簡稱“水晶轉債”。
一、向原股東優(yōu)先配售
原股東的優(yōu)先認購通過深交所交易系統(tǒng)進行，認購時間為 2017 年 11 月 17 日（T
日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股東可優(yōu)先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市
后登記在冊的持有發(fā)行人 A 股股份數按每股配售 1.780 元可轉債的比例，并按 100 元/
張轉換為可轉債張數，每 1 張為一個申購單位。
原股東持有的“水晶光電”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管
在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的張數，且必須依照深交所相關業(yè)務規(guī)則在對應證券
營業(yè)部進行配售認購。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應當在 T 日申購時繳付足額資金。
如原有限售條件股東因發(fā)行可交換債券等原因導致無法通過深交所交易系統(tǒng)進行
配售的，則通過網下認購的方式在主承銷商處進行認購和配售。擬參與網下認購的上述
原股東應按《浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行公告》的具
體要求，正確填寫《浙江水晶光電科技股份有限公司可轉換公司債券原股東網下優(yōu)先認
購表》，并準備相關資料。
二、網上向社會公眾投資者發(fā)售
一般社會公眾投資者在申購日 2017 年 11 月 17 日（T 日）深交所交易系統(tǒng)的正常
交易時間，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通過與深交所聯網的證券交易網點，以確定的
發(fā)行價格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購數量進行申購委托。申購手續(xù)與在二級市場買入股
票的方式相同。
投資者網上申購代碼為“072273”，申購簡稱為“水晶發(fā)債”。參與本次網上發(fā)行的每
個賬戶最小申購單位為 10 張（1,000 元），每 10 張為一個申購單位，超過 10 張必須是
10 張的整數倍，每個賬戶申購上限為 1 萬張（100 萬元），超出部分為無效申購。
投資者申購并持有水晶轉債應按相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行，并自
行承擔相應的法律責任。投資者應結合行業(yè)監(jiān)管要求及相應的資產規(guī)模或資金規(guī)模，合
理確定申購金額。保薦機構（主承銷商）發(fā)現投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者
的申購無效。
網上投資者在 2017 年 11 月 17 日（T 日）參與網上申購時無需繳付申購資金，申
購中簽后根據《網上中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在 2017 年 11 月 21
日（T+2 日）日終有足額認購資金。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關
規(guī)定。
三、中止發(fā)行安排
當原股東優(yōu)先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發(fā)
行數量的 70%時；或當原股東優(yōu)先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數
量合計不足本次發(fā)行數量的 70%時，發(fā)行人及保薦機構(主承銷商)將協商采取中止發(fā)行
措施，及時向中國證監(jiān)會報告，并公告中止發(fā)行原因，擇機重啟發(fā)行。
中止發(fā)行時，網上投資者中簽可轉債無效且不登記至投資者名下。
四、包銷安排
原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網上向社會公眾投
資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。本次發(fā)行認購金額不足 11.80 億元的部分由
主承銷商包銷。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷
金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行總額的 30%，即最大包銷金額為 3.54 億元。
五、發(fā)行人、保薦機構（主承銷商）聯系方式
（一）發(fā)行人：浙江水晶光電科技股份有限公司
地址： 浙江省臺州市椒江區(qū)星星電子產業(yè)區(qū) A5 號（洪家后高橋村）
電話： 0576-89811900、0576-89811901
聯系人： 孔文君、陶曳昕
（二）保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司
地址： 深圳市福田區(qū)金田路 4018 號安聯大廈 35 層
咨詢電話： 0755-82825446、0755-82558302
聯系人： 資本市場部
發(fā)行人：浙江水晶光電科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司
2017年11月17日