中信建投證券股份有限公司關(guān)于廈門信達股份有限公司非
公開發(fā)行限售股解禁的專項核查意見
根據(jù)《中國人民共和國公司法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，中信建投證券股份有限公司（以下簡
稱“中信建投證券”或“保薦機構(gòu)”）作為廈門信達股份有限公司（以下簡稱
“廈門信達”或“公司”）非公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu)，對廈門信達本
次非公開發(fā)行限售股上市流通事項進行了認(rèn)真、審慎的核查。核查的具體情況如
下：
一、公司非公開發(fā)行股票情況和股本變動情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廈門信達股份有限公司非公開發(fā)行
股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]202號）核準(zhǔn)，廈門信達于2014年非公開發(fā)行人
民幣普通股（A股）70,634,043股，本次新增股份于2014年4月3日在深圳交易所
上市。
本次非公開發(fā)行完成后，公司的總股本由240,250,000股增至310,884,043股。
截至本核查意見出具之日，公司的總股本為406,613,056股。
二、本次申請解除非公開發(fā)行限售股份股東的限售承諾及承諾履行情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上市公
司非公開發(fā)行股票實施細則》的相關(guān)規(guī)定和公司的非公開發(fā)行方案，廈門國貿(mào)控
股集團有限公司（以下簡稱“國貿(mào)控股”）認(rèn)購的本次非公開發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)
束之日起，36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次申請解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述
承諾。上述股東不存在占用公司非經(jīng)營性資金的情況，公司也不存在對其提供違
規(guī)擔(dān)保等損害上市公司利益行為的情況。
三、公司非公開發(fā)行限售股份解除限售上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日期為2017年4月6日。
2、本次解除限售的股份數(shù)量為21,190,213股，占公司股份總數(shù)的5.21%。
3、本次申請股份解除限售及上市流通具體情況如下：
本次解除限售股
序 所持股份總 本次解除限售 質(zhì)押、凍結(jié)的
認(rèn)購對象 份占上市公司總
號 數(shù)（股） 數(shù)量（股） 股份數(shù)（股）
股本的比例（%）
廈門 國 貿(mào)控 股集
1 54,411,608 21,190,213 5.21
團有限公司
合計 54,411,608 21,190,213 5.21
注：1、截止公告日質(zhì)押、凍結(jié)的股份數(shù)以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記
的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、本公告比例數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為
四舍五入原因造成。
四、公司股本結(jié)構(gòu)變化情況
本次上市前 本次上市后
類別
持股總數(shù)（股） 持股比例（%） 持股總數(shù)（股） 持股比例（%）
一、有限售條件股份 49,908,917 12.27 28,718,704 7.06
其中：國有法人股 49,908,917 12.27 28,718,704 7.06
二、無限售條件股份 356,704,139 87.73 377,894,352 92.94
其中：人民幣普通股 356,704,139 87.73 377,894,352 92.94
合計 406,613,056 100.00 406,613,056 100.00
五、控股股東對解除限售股份的持有意圖及減持計劃
本次公司控股股東國貿(mào)控股解除限售的股份數(shù)為21,190,213股，本次解除限
售后國貿(mào)控股持有的無限售條件流通股股份數(shù)為25,692,904股，占公司總股本的
6.32%。國貿(mào)控股承諾不計劃在限售股份解除限售后六個月以內(nèi)通過交易所競價
交易系統(tǒng)出售5%以上解除限售流通股。如計劃未來通過交易所競價交易系統(tǒng)出售
所持廈門信達股份有限公司解除限售流通股，并于第一筆減持起六個月內(nèi)減持?jǐn)?shù)
量達到5%以上的，將于第一次減持前兩個交易日內(nèi)通過公司對外披露出售提示性
公告。
六、其他事項
1、本次非公開發(fā)行對象不存在對公司的非經(jīng)營性資金占用情況；
2、公司不存在對本次非公開發(fā)行對象違規(guī)擔(dān)保等損害上市公司利益行為的
情況；
3、本次非公開發(fā)行對象不存在違規(guī)買賣公司股票的行為。
七、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)就公司非公開發(fā)行限售股份本次上市流通事項發(fā)表意見如
下：
1、公司非公開發(fā)行限售股份本次申請上市流通符合《中華人民共和國公司
法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)則的規(guī)定；
2、公司非公開發(fā)行限售股份本次申請解除限售的數(shù)量和上市流通時間符合
相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾；
3、公司非公開發(fā)行限售股份本次申請流通上市的信息披露真實、準(zhǔn)確、完
整；
4、中信建投證券對廈門信達非公開發(fā)行限售股本次解禁事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于廈門信達股份有限公司非公
開發(fā)行限售股解禁的專項核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽字：
張世舉 _____________
李少為 _____________
中信建投證券股份有限公司
2017 年 3 月 30 日