中信建投證券股份有限公司關(guān)于廈門信達股份有限公司非
公開發(fā)行限售股解禁的專項核查意見
根據(jù)《中國人民共和國公司法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，中信建投證券股份有限公司（以下簡
稱“中信建投證券”或“保薦機構(gòu)”）作為廈門信達股份有限公司（以下簡稱
“廈門信達”或“公司”）非公開發(fā)行股票持續(xù)督導的保薦機構(gòu)，對廈門信達本
次非公開發(fā)行限售股上市流通事項進行了認真、審慎的核查。核查的具體情況如
下：
一、公司非公開發(fā)行股票情況和股本變動情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廈門信達股份有限公司非公開發(fā)行
股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]62號）核準，廈門信達于2016年非公開發(fā)行人民
幣普通股（A股）95,729,013股，公司于2016年2月3日就本次增發(fā)股份向中國證
券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司提交相關(guān)登記材料，本次非公開發(fā)行股票于
2016年2月26日在深圳證券交易所上市。
本次非公開發(fā)行完成后，公司的總股本由310,884,043股增至406,613,056股。
截至本核查意見出具之日，公司的總股本為406,613,056股。
二、本次申請解除非公開發(fā)行限售股份股東的限售承諾
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上市公
司非公開發(fā)行股票實施細則》的相關(guān)規(guī)定和公司的非公開發(fā)行方案，廈門國貿(mào)控
股集團有限公司（以下簡稱“國貿(mào)控股”）認購的本次非公開發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)
束之日起，36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；陜西藍海風投資管理有限公司、朱新明、華鑫證
券有限責任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、財通基金管理有限公司等5家投
資者認購的本次非公開發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起，12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
三、公司非公開發(fā)行限售股份解除限售上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日期為2017年2月27日。
2、本次解除限售的股份數(shù)量為67,010,309股，占公司股份總數(shù)的16.48%。
3、本次申請解除股份限售的股東人數(shù)為5家。
4、本次申請股份解除限售及上市流通具體情況如下：
序 所持限售股總 本次解除限售
股東名稱 產(chǎn)品名稱（如有）
號 數(shù)（股） 數(shù)量（股）
財通基金－工商銀行－投樂定
1,215,022 1,215,022
增 2 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－上海新
220,913 220,913
農(nóng)村建設投資股份有限公司
財通基金－工商銀行－浙基定
257,732 257,732
增 1 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定
883,652 883,652
增 553 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－光大銀行－紫金 3
368,188 368,188
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－寧波銀行－深圳市
147,275 147,275
融創(chuàng)晉信資產(chǎn)管理有限公司
財通基金－浦發(fā)銀行－浦金定
1,104,566 1,104,566
增 5 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－寧波銀行－財通基
1,472,754 1,472,754
金－至尊寶 2 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定
589,102 589,102
財通基金管理 增 620 號資產(chǎn)管理計劃
1
有限公司 財通基金－工商銀行－富春定
736,377 736,377
增 733 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－上海同
368,188 368,188
安投資管理有限公司
財通基金－工商銀行－安信定
441,826 441,826
增 10 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－光大銀行－富春定
220,913 220,913
增 640 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－光大銀行－富春定
2,209,131 2,209,131
增 627 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－恒增專
530,191 530,191
享 8 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春
3,630,339 3,630,339
207 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－上海銀行－富春定
368,188 368,188
增 711 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－寧波銀行－富春定
331,370 331,370
增 708 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定
589,102 589,102
增 587 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－上海銀行－富春定
147,275 147,275
增 753 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－上海銀行－富春定
478,645 478,645
增 665 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－光大銀行－桂誠 1
441,826 441,826
號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－財通基
金－富春定增增利 9 號資產(chǎn)管 589,102 589,102
理計劃
財通基金－上海銀行－富春定
220,913 220,913
增 755 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定
235,641 235,641
增 718 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定
176,730 176,730
增 641 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－上海銀行－富春定
736,377 736,377
增 832 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－中國對
外經(jīng)濟貿(mào)易信托－外貿(mào)信托恒
2,209,131 2,209,131
盛定向增發(fā)投資集合資金信托
計劃
財通基金－平安銀行－上海金
1,104,566 1,104,566
元百利資產(chǎn)管理有限公司
財通基金－工商銀行－富春定
198,822 198,822
增 716 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－光大銀行－富春定
220,913 220,913
增 595 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－恒增優(yōu)
147,275 147,275
享 2 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定
220,913 220,913
增 266 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－廣發(fā)銀行－定增寶
552,283 552,283
安全墊 2 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－周益成 294,551 294,551
財通基金－廣發(fā)銀行－定增寶
508,100 508,100
安全墊 1 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－興業(yè)銀行－孫長纓 1,620,029 1,620,029
財通基金－工商銀行－黑龍江
294,551 294,551
龍商資本投資有限責任公司
財通基金－中國銀行－財通基
220,913 220,913
金－富春中益定增 3 號資產(chǎn)管
理計劃
財通基金－工商銀行－恒增專
515,464 515,464
享 9 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定
220,913 220,913
增 592 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－光大銀行－龍商定
736,377 736,377
增 3 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定
110,457 110,457
增 681 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定
736,377 736,377
增 622 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定
110,457 110,457
增 688 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－寧波銀行－富春定
1,325,479 1,325,479
增 715 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定
515,464 515,464
增 583 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－寧波銀行－富春定
662,739 662,739
增 709 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定
110,457 110,457
增 410 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－光大銀行－富春天
1,840,942 1,840,942
譽定增 1 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－深圳中
294,551 294,551
證金葵花基金管理有限公司
財通基金－工商銀行－富春定
110,457 110,457
增 427 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定
883,652 883,652
增 528 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－工商銀行－富春定
132,548 132,548
增 637 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－光大銀行－西南證
736,377 736,377
券股份有限公司
財通基金－光大銀行－富春定
2,687,776 2,687,776
增 628 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－上海銀行－富春定
589,102 589,102
增 689 號資產(chǎn)管理計劃
財通基金－寧波銀行－富春定
110,457 110,457
增 710 號資產(chǎn)管理計劃
第一創(chuàng)業(yè)證券－國信證券－共
第一創(chuàng)業(yè)證券股
2 盈大巖量化定增集合資產(chǎn)管理 11,782,032 11,782,032
份有限公司
計劃
3 華鑫證券有限責 華鑫證券－浦發(fā)銀行－華鑫證 8,836,524 8,836,524
任公司 券志道 1 號集合資產(chǎn)管理計劃
4 陜西藍海風投資管理有限公司 7,511,045 7,511,045
5 朱新明 147,277 147,277
合計 67,010,309 67,010,309
注：1、截止公告日質(zhì)押、凍結(jié)的股份數(shù)以中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記
的數(shù)據(jù)為準。
2、本公告比例數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為
四舍五入原因造成。
四、公司股本結(jié)構(gòu)變化情況
本次上市前 本次上市后
類別
持股總數(shù)（股） 持股比例（%） 持股總數(shù)（股） 持股比例（%）
一、有限售條件股份 116,919,226 28.75 49,908,917 12.27
其中：國有法人股 49,908,917 12.27 49,908,917 12.27
其他內(nèi)資持股 67,010,309 16.48 - -
二、無限售條件股份 289,693,830 71.25 356,704,139 87.73
其中：人民幣普通股 289,693,830 71.25 356,704,139 87.73
合計 406,613,056 100.00 406,613,056 100.00
五、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)就公司非公開發(fā)行限售股份本次上市流通事項發(fā)表意見如
下：
1、公司非公開發(fā)行限售股份本次申請上市流通符合《中華人民共和國公司
法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)則的規(guī)定；
2、公司非公開發(fā)行限售股份本次申請解除限售的數(shù)量和上市流通時間符合
相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾；
3、公司非公開發(fā)行限售股份本次申請流通上市的信息披露真實、準確、完
整；
4、中信建投證券對廈門信達非公開發(fā)行限售股本次解禁事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于廈門信達股份有限公司非公
開發(fā)行限售股解禁的專項核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽字：
張世舉 _____________
李少為 _____________
中信建投證券股份有限公司
2017 年 2 月 22 日