常州星宇車燈股份有限公司
非公開發(fā)行股票
發(fā)行情況報告書
保薦機構(gòu)/主承銷商
二〇一六年八月
董事聲明
本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
周曉萍 高國華 劉樹廷
俞志明 岳國健 汪 波
陳良華
常州星宇車燈股份有限公司
年 月 日
目錄
董事聲明 .......................................................................................................................................... 2
釋義 .................................................................................................................................................. 4
第一節(jié)本次發(fā)行的基本情況........................................................................................................... 5
一、上市公司的基本情況 ....................................................................................................... 5
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序 ............................................................................................... 6
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策過程........................................................................... 6
（二）本次發(fā)行的監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程........................................................................... 6
（三）募集資金到賬和驗資情況................................................................................... 7
三、本次發(fā)行股票的基本情況 ............................................................................................... 8
四、發(fā)行對象情況介紹 ......................................................................................................... 13
（一）發(fā)行對象及認(rèn)購數(shù)量......................................................................................... 13
（二）發(fā)行對象情況介紹............................................................................................. 13
五、本次發(fā)行相關(guān)機構(gòu) ......................................................................................................... 20
（一）保薦機構(gòu)/主承銷商 ........................................................................................... 20
（二）發(fā)行人律師......................................................................................................... 20
（三）審計機構(gòu)及驗資機構(gòu)......................................................................................... 21
第二節(jié)本次發(fā)行前后公司基本情況............................................................................................. 22
一、本次發(fā)行前后公司前 10 名股東情況 ........................................................................... 22
（一）本次發(fā)行前公司前 10 名股東情況 ................................................................... 22
（二）本次發(fā)行后公司前 10 名股東情況 ................................................................... 22
二、本次發(fā)行對公司的影響 ................................................................................................. 23
（一）股本結(jié)構(gòu)的變化情況......................................................................................... 23
（二）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變化情況......................................................................................... 23
（三）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化情況............................................................................................. 23
（四）公司治理變動情況............................................................................................. 24
（五）高管人員結(jié)構(gòu)變動情況..................................................................................... 24
（六）關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭變動情況......................................................................... 24
第三節(jié)中介機構(gòu)對本次發(fā)行的意見............................................................................................. 25
一、保薦機構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見 ..................................... 25
（一）關(guān)于本次發(fā)行過程的合規(guī)性............................................................................. 25
（二）關(guān)于發(fā)行對象選擇的合規(guī)性............................................................................. 25
二、發(fā)行人律師關(guān)于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見 ................................. 25
第四節(jié)中介機構(gòu)聲明 .................................................................................................................... 27
保薦機構(gòu)/主承銷商聲明........................................................................................................ 28
發(fā)行人律師聲明..................................................................................................................... 29
審計機構(gòu)聲明......................................................................................................................... 30
第五節(jié)備查文件 ............................................................................................................................ 32
（一）備查文件目錄..................................................................................................... 32
（二）備查文件存放地點............................................................................................. 32
釋義
在本文中，除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：
公司、本公司、發(fā)行
人、上市公司、星宇 指 常州星宇車燈股份有限公司
股份
本次公司以非公開發(fā)行的方式，向不超過 10 名特定對象發(fā)行不
本次發(fā)行、本次非公
指 超過 67,811,935 股（含本數(shù)）人民幣普通股（A 股）股票的行
開發(fā)行
為
《公司章程》 指 常州星宇車燈股份有限公司的公司章程
常州星宇車燈股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公
定價基準(zhǔn)日 指
告日，即 2015 年 11 月 14 日
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
董事會 指 常州星宇車燈股份有限公司董事會
股東大會 指 常州星宇車燈股份有限公司股東大會
國泰君安、保薦機構(gòu)/
指 國泰君安證券股份有限公司
主承銷商、保薦機構(gòu)
公司律師 指 北京市君合律師事務(wù)所
審計機構(gòu) 指 天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
驗資機構(gòu) 指 天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
元 指 人民幣元
第一節(jié)本次發(fā)行的基本情況
一、上市公司的基本情況
中文名稱： 常州星宇車燈股份有限公司
英文名稱： Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd.
法定代表人： 周曉萍
注冊號/統(tǒng)一社會信
91320400720665406K
用代碼：
成立日期： 2000 年 5 月 18 日
發(fā)行前注冊資本： 239,650,000 元人民幣
發(fā)行后注冊資本： 276,155,232 元人民幣
注冊地址： 江蘇省常州市新北區(qū)漢江路 398 號
郵編：
電話： 0519-85156063
公司網(wǎng)站： www.xyl.cn
電子郵箱： xingyu@xyl.cn
上市交易所： 上海證券交易所
股票簡稱及代碼： 星宇股份（601799）
汽車車燈、摩托車車燈、塑料工業(yè)配件的制造及銷售；模具的開發(fā)、
經(jīng)營范圍： 制造、銷售；九座及九座以上的乘用車及商務(wù)汽車的銷售；自營和代
理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出
口的商品及技術(shù)除外）
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策過程
1、2015 年 11 月 13 日，發(fā)行人召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過
本次非公開發(fā)行相關(guān)議案。
2、2015 年 12 月 4 日，發(fā)行人召開 2015 年第三次臨時股東大會，審議通過
本次非公開發(fā)行相關(guān)議案。
3、2016 年 2 月 22 日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過
了《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和
采取措施的議案》、《常州星宇車燈股份有限公司控股股東、實際控制人、董事、
高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》以
及《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》，對攤薄即期回報的
風(fēng)險提示及采取措施等內(nèi)容進(jìn)行審議及補充披露，并更新了募集資金投資項目的
審批情況。
4、公司于 2016 年 3 月 10 日召開 2016 年第一次臨時股東大會，審議通過了
關(guān)于此次非公開發(fā)行的《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即
期回報的風(fēng)險提示和采取措施的議案》以及《星宇股份控股股東、實際控制人、
董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議
案》。
5、公司于 2016 年 4 月 15 日召開了 2015 年年度股東大會，會議審議通過了
《公司 2015 年度利潤分配方案》，以公司 2015 年末總股本 23,965 萬股為基礎(chǔ)，
每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 7.20 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利 172,548,000.00 元。按
照公司 2016 年 4 月 21 日公告的《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年度利潤分
配實施公告》，公司 2015 年度利潤分配方案的股權(quán)登記日為 2016 年 4 月 26 日，
除息日為 2016 年 4 月 27 日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為 2016 年 4 月 27 日。日前，該利
潤分配方案已實施完畢。公司 2015 年度利潤分配方案實施后，本次非公開發(fā)行
股票的發(fā)行底價調(diào)整為不低于 22.12 元/股，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量相應(yīng)調(diào)整
為不超過 67,811,935 股（含本數(shù)）。
（二）本次發(fā)行的監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程
1、2016 年 3 月 30 日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過
公司非公開發(fā)行 A 股股票的申請。
2、2016 年 7 月 19 日，公司公告收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)
于核準(zhǔn)常州星宇車燈股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]
1231 號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過 67,811,935 股新股。
（三）募集資金到賬和驗資情況
上市公司和國泰君安于 2016 年 8 月 3 日向常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等 7
名投資者發(fā)出《繳款通知書》。
截至 2016 年 8 月 5 日，常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等 7 位特定對象已將認(rèn)
購資金全額匯入保薦機構(gòu)/主承銷商國泰君安的發(fā)行專用賬戶。2016 年 8 月 8 日，
天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行認(rèn)購對象繳付申購款的實收情況
進(jìn)行了審驗，并于 2016 年 8 月 8 日出具了天衡驗字（2016）00157 號《驗資報
告》。根據(jù)該報告，截至 2016 年 8 月 5 日 17：00 時止，7 家投資者已將申購資
金合計人民幣 1,499,999,982.88 元足額、及時劃入國泰君安在中國銀行上海市分
行營業(yè)部開立的賬戶。國泰君安在中國銀行上海市分行營業(yè)部開立的
452059214140 號賬戶本次實際收到星宇股份非公開發(fā)行 A 股股票申購資金為人
民幣 1,499,999,982.88 元。
2016 年 8 月 9 日，天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資
金到達(dá)發(fā)行人賬戶情況進(jìn)行了審驗，并出具了天衡驗字（2016）00158 號《驗資
報告》。根據(jù)該報告，截止 2016 年 8 月 9 日，星宇股份此次向特定投資者非公開
發(fā)售的人民幣普通股股票每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行數(shù)量 36,505,232 股，發(fā)行
價格為每股人民幣 41.09 元，募集資金總額為人民幣 1,499,999,982.88 元，扣除
發(fā)行費用人民幣 22,954,000.00 元（含稅），實際募集資金凈額為人民幣
1,477,045,982.88 元。實際募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費用可抵
扣的增值稅進(jìn)項稅額 1,299,283.02 元，合計人民幣 1,478,345,265.90 元，其中新
增注冊資本（股本）人民幣 36,505,232.00 元，新增資本公積人民幣
1,441,840,033.90 元。
截至 2016 年 8 月 9 日止，變更后的累計注冊資本人民幣 276,155,232.00 元，
實收資本（股本）276,155,232.00 元。
公司將依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定，對募集資金設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理，專款專用。
三、本次發(fā)行股票的基本情況
1、發(fā)行股票的類型：境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股）。
2、每股面值：人民幣 1.00 元。
3、發(fā)行數(shù)量：36,505,232 股，均為現(xiàn)金認(rèn)購。
4、發(fā)行定價方式及發(fā)行價格：本次發(fā)行的發(fā)行價格為 41.09 元/股。
本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會第十八次會議決議公告日，即
2015 年 11 月 14 日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司
A 股股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日 A 股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日
前 20 個交易日 A 股股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日 A 股股票交易總量）
的 90%，即本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于人民幣 22.84 元/股。
公司 2015 年度利潤分配方案實施后，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行底價由不
低于 22.84 元/股調(diào)整為不低于 22.12 元/股。
本次發(fā)行采取投資者詢價方式確定發(fā)行價格。共有 32 位投資者提交《申購
報價單》，2016 年 8 月 2 日 12:00 點前收到 19 家投資者繳付的申購定金，其他
13 家為基金公司，無需繳納定金。在有效競價時間內(nèi)，除華美高遠(yuǎn)（北京）投
資有限公司參與本次報價所提供的材料不符合認(rèn)購邀請書要求為無效報價外，其
他 31 家投資者的報價均有效。按照價格優(yōu)先等原則確認(rèn)發(fā)行對象，最終確定發(fā)
行價格為 41.09 元/股。
本次非公開發(fā)行日前 20 個交易日公司股票的交易均價為 45.56 元/股，本次
非公開發(fā)行價格與發(fā)行日前 20 個交易日股票交易均價的折價率為 90.19%。
5、申購報價及股份配售的情況
（1）申購報價情況
2016 年 7 月 28 日，星宇股份本次非公開發(fā)行共向 317 名特定對象發(fā)出《常
州星宇車燈股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》及其附件《常州星宇車燈
股份有限公司非公開發(fā)行股票申購報價單》等認(rèn)購邀請文件。上述特定對象包括：
證券投資基金管理公司 43 家，保險機構(gòu)投資者 22 家，證券公司 24 家，信托公
司 2 家，私募、其他機構(gòu)及個人投資者 206 家，發(fā)行人前 20 大股東 20 家。在此
之后，發(fā)行人和主承銷商收到詢價對象列表以外的博時基金管理有限公司發(fā)來的
認(rèn)購意向函，主承銷商向后續(xù)表達(dá)了認(rèn)購意向的博時基金管理有限公司補發(fā)了認(rèn)
購邀請書。
2016 年 8 月 2 日 9:00-12:00 點，在《認(rèn)購邀請書》規(guī)定時限內(nèi)，保薦機構(gòu)
及主承銷商共收到 32 單《申購報價單》；當(dāng)日 12:00 點前收到 19 家投資者繳付
的申購定金，除 13 家基金公司以外的其他認(rèn)購對象均按照認(rèn)購邀請書的規(guī)定向
指定賬戶足額繳納了定金。其中，除華美高遠(yuǎn)（北京）投資有限公司參與本次報
價所提供的材料不符合認(rèn)購邀請書要求為無效報價外，其他 31 家投資者的報價
均有效。
投資者具體申購報價情況如下：
是否
序 申購對象 申購價
申購對象全稱 申購金額（元） 有效
號 類型 格（元）
報價
1 常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 私募及其他 43.94 200,000,000.00 是
2 中融基金管理有限公司 基金 43.00 150,000,000.00 是
3 安徽中安資本投資基金有限公司 私募及其他 42.62 160,000,000.00 是
4 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司 私募及其他 41.83 150,000,000.00 是
5 華鑫證券有限責(zé)任公司 證券 41.58 150,000,000.00 是
6 青島城投金融控股集團(tuán)有限公司 私募及其他 41.52 300,000,000.00 是
7 中國長城資產(chǎn)管理公司 私募及其他 41.09 450,000,000.00 是
8 安信基金管理有限責(zé)任公司 基金 40.91 150,000,000.00 是
40.80 157,500,000.00
9 匯添富基金管理股份有限公司 基金 是
33.33 207,500,000.00
40.50 207,000,000.00
10 財通基金管理有限公司 基金 39.30 513,000,000.00 是
37.00 1,215,000,000.00
39.68 150,000,000.00
11 申萬菱信基金管理有限公司 基金 是
30.38 300,000,000.00
39.67 222,500,000.00
12 興證證券資產(chǎn)管理有限公司 私募及其他 是
35.06 242,500,000.00
39.66 198,300,000.00
13 北京京泰陽光投資有限公司 私募及其他 35.88 215,280,000.00 是
32.89 296,010,000.00
39.33 198,000,000.00
14 北信瑞豐基金管理有限公司 基金 37.20 211,000,000.00 是
35.00 216,000,000.00
15 博時基金管理有限公司 基金 37.68 236,000,000.00 是
16 申萬菱信（上海）資產(chǎn)管理有限公司 私募及其他 37.28 160,000,000.00 是
37.15 150,000,035.00
17 華美高遠(yuǎn)（北京）投資有限公司 私募及其他 33.00 150,000,015.00 否
23.00 150,000,020.00
18 華福證券有限責(zé)任公司 證券 37.05 150,000,000.00 是
19 平安大華基金管理有限公司 基金 36.50 150,000,000.00 是
20 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 證券 36.12 150,000,000.00 是
36.02 150,001,688.00
21 寧波博翎股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 私募及其他 是
34.96 151,027,200.00
22 東莞證券股份有限公司 證券 36.00 150,000,000.00 是
23 信誠基金管理有限公司 基金 34.26 150,000,000.00 是
33.00 257,000,000.00
24 興業(yè)全球基金管理有限公司 基金 是
22.51 363,000,000.00
25 諾安基金管理有限公司 基金 32.68 230,000,000.00 是
26 南京瑞達(dá)信沨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 私募及其他 32.15 150,000,000.00 是
32.00 150,000,000.00
27 東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司 基金 是
28.00 300,000,000.00
28 國華人壽保險股份有限公司 保險 31.51 180,000,000.00 是
29 江蘇新?lián)P子造船有限公司 私募及其他 31.00 150,000,000.00 是
30 華夏人壽保險股份有限公司 保險 30.00 150,000,000.00 是
31 海通證券股份有限公司 證券 28.18 150,000,000.00 是
32 銀華基金管理有限公司 基金 23.24 150,000,000.00 是
（2）確定的投資者股份配售情況
本次配售采取“價格優(yōu)先、認(rèn)購金額優(yōu)先、認(rèn)購時間優(yōu)先”的原則。申購報價
結(jié)束后，國泰君安對收到的有效《申購報價單》進(jìn)行簿記建檔，按照有效申購的
申報價格由高至低的原則進(jìn)行排序，申報價格相同的按照其認(rèn)購金額由高到低進(jìn)
行排序，申報價格及認(rèn)購金額都相同的，按照收到《申購報價單》傳真時間（以
本次發(fā)行指定的傳真機時間為準(zhǔn)，若傳真了多份申購報價單的以接到的第一份有
效報價單為準(zhǔn)）或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)時間（以現(xiàn)場律師見證時間為準(zhǔn)，若既傳真又派專人
送達(dá)了《申購報價單》，以第一次收到的有效報價單為準(zhǔn)）由先到后進(jìn)行排序累
計。
根據(jù)本次非公開發(fā)行的詢價情況及上述配售原則，本次共發(fā)行 36,505,232
股人民幣普通股，發(fā)行價格為 41.09 元/股，高于本次非公開發(fā)行的底價。
本次發(fā)行的投資者獲配具體情況如下：
序 發(fā)行對 占發(fā)行總量 鎖定期
發(fā)行對象 配售股數(shù)（股） 配售金額（元）
號 象類型 比例（%） （月）
常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán) 私募及
1 4,867,364 199,999,986.76 13.33 12
有限公司 其他
中融基金管理有限
2 基金 3,650,523 149,999,990.07 10.00 12
公司
安徽中安資本投資 私募及
3 3,893,891 159,999,981.19 10.67 12
基金有限公司 其他
廣發(fā)證券資產(chǎn)管理 私募及
4 3,650,523 149,999,990.07 10.00 12
(廣東)有限公司 其他
華鑫證券有限責(zé)任
5 證券 3,650,523 149,999,990.07 10.00 12
公司
青島城投金融控股 私募及
6 7,301,046 299,999,980.14 20.00 12
集團(tuán)有限公司 其他
中國長城資產(chǎn)管理 私募及
7 9,491,362 390,000,064.58 26.00 12
公司 其他
總計 36,505,232 1,499,999,982.88 100.00
在入圍的 7 家投資者中，基金公司獲配股數(shù) 3,650,523 股、獲配金額
149,999,990.07 元，占發(fā)行總量 10.00%；證券公司獲配股數(shù) 3,650,523 股、獲配
金額 149,999,990.07 元，占發(fā)行總量 10.00%；私募及其他投資者獲配股數(shù)
29,204,186 股、獲配金額 1,200,000,002.74 元，占發(fā)行總量 80.00%。
本次入圍的 7 家投資者中，常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、中國長城資產(chǎn)管理
公司、青島城投金融控股集團(tuán)有限公司為國有企業(yè)，以其自有資金參與認(rèn)購，上
述三家投資者無需進(jìn)行相關(guān)備案；安徽中安資本投資基金有限公司已在規(guī)定時間
內(nèi)完成了私募基金的備案；中融基金管理有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、廣
發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國證券投資基
金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基
金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募基金或?qū)儆谄渌嚓P(guān)備案要求的，均在規(guī)定時
間完成相關(guān)備案程序。
（3）繳款通知書發(fā)送及繳款情況
保薦機構(gòu)/主承銷商于 2016 年 8 月 3 日向所有獲配投資者發(fā)送繳款通知書。
根據(jù)繳款通知書的要求，投資者需要在 2016 年 8 月 5 日 17:00 時前，補繳扣除
申購定金外的全部認(rèn)購款。
截至 2016 年 8 月 5 日，常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等 7 位特定對象已將認(rèn)
購資金全額匯入保薦機構(gòu)/主承銷商國泰君安的發(fā)行專用賬戶。2016 年 8 月 8 日，
天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行認(rèn)購對象繳付申購款的實收情況
進(jìn)行了審驗，并于 2016 年 8 月 8 日出具了天衡驗字（2016）00157 號《驗資報
告》。根據(jù)該報告，截至 2016 年 8 月 5 日 17：00 時止，7 家投資者已將申購資
金合計人民幣 1,499,999,982.88 元足額、及時劃入國泰君安在中國銀行上海市分
行營業(yè)部開立的賬戶。國泰君安在中國銀行上海市分行營業(yè)部開立的
452059214140 號賬戶本次實際收到星宇股份非公開發(fā)行 A 股股票申購資金為人
民幣 1,499,999,982.88 元。
2016 年 8 月 9 日，天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資
金到達(dá)發(fā)行人賬戶情況進(jìn)行了審驗，并出具了天衡驗字（2016）00158 號《驗資
報告》。根據(jù)該報告，截止 2016 年 8 月 9 日，星宇股份此次向特定投資者非公開
發(fā)售的人民幣普通股股票每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行數(shù)量 36,505,232 股，發(fā)行
價格為每股人民幣 41.09 元，募集資金總額為人民幣 1,499,999,982.88 元，扣除
發(fā)行費用人民幣 22,954,000.00 元（含稅），實際募集資金凈額為人民幣
1,477,045,982.88 元。實際募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費用可抵
扣的增值稅進(jìn)項稅額 1,299,283.02 元，合計人民幣 1,478,345,265.90 元，其中新
增注冊資本（股本）人民幣 36,505,232.00 元，新增資本公積人民幣
1,441,840,033.90 元。
截至 2016 年 8 月 9 日止，變更后的累計注冊資本人民幣 276,155,232.00 元，
實收資本（股本）276,155,232.00 元。
本次非公開發(fā)行最終獲得配售的投資者共 7 家，均為本次認(rèn)購邀請文件發(fā)送
的對象，未有不在邀請名單中的新增投資者。發(fā)行數(shù)量為 36,505,232 股，未超過
股東大會決議、中國證監(jiān)會證監(jiān)許可［2016］1231 號規(guī)定的發(fā)行數(shù)量的上限
（67,811,935 股），本次非公開發(fā)行募集的現(xiàn)金部分為 1,499,999,982.88 元，未超
過募投項目資金需求（15 億元）。
6、募集資金量
本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 1,499,999,982.88 元，扣除承銷商、保薦費
人民幣 21,800,000.00 元（含稅）及其他發(fā)行費用人民幣 1,154,000.00 元（含稅）
后，實際募集資金凈額為人民幣 1,477,045,982.88 元。
四、發(fā)行對象情況介紹
（一）發(fā)行對象及認(rèn)購數(shù)量
本次非公開發(fā)行股份總量為 36,505,232 股，未超過中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的上限
（67,811,935 股）；發(fā)行對象總數(shù)為 7 名，不超過 10 名，符合《非公開發(fā)行股票
實施細(xì)則》的要求。
本次發(fā)行通過向常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、中融基金管理有限公司、安徽
中安資本投資基金有限公司、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司、華鑫證券有
限責(zé)任公司、青島城投金融控股集團(tuán)有限公司、中國長城資產(chǎn)管理公司 7 名特定
對象非公開發(fā)行 A 股股票的方式進(jìn)行，特定對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開
發(fā)行股票。
（二）發(fā)行對象情況介紹
1、常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
（1）基本情況
公司名稱：常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）
住所：常州市關(guān)河西路 180 號（恒遠(yuǎn)大廈七樓）
注冊資本：100000 萬元整
成立日期：2007 年 06 月 18 日
營業(yè)期限：2007 年 06 月 18 日至 2027 年 06 月 17 日
法定代表人：周云東
經(jīng)營范圍：產(chǎn)業(yè)投資、股權(quán)投資、項目投資、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、投資管理、項
目管理、咨詢服務(wù)；自有房屋租賃；物業(yè)管理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)
相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
認(rèn)購數(shù)量：4,867,364 股
限售期：12 個月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本報告書簽署日，常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（3）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有發(fā)生重大交
易。
（4）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來交易的安排
截至本報告書簽署日，常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有關(guān)
于未來交易的安排。
2、中融基金管理有限公司
（1）基本情況
公司名稱：中融基金管理有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路 6009 號新世界中心 29 層
法定代表人：王瑤
成立日期：2013 年 05 月 31 日
認(rèn)購數(shù)量：3,650,523 股
限售期：12 個月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本報告書簽署日，中融基金管理有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（3）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，中融基金管理有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有發(fā)生重大交易。
（4）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來交易的安排
截至本報告書簽署日，中融基金管理有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有關(guān)于未
來交易的安排。
3、安徽中安資本投資基金有限公司
（1）基本情況
公司名稱：安徽中安資本投資基金有限公司
企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
住所：合肥市創(chuàng)新大道 2800 號創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園二期 H2 棟 101 室
注冊資本：叁拾億圓整
法定代表人：陳翔
成立日期：2015 年 08 月 14 日
營業(yè)期限：2015 年 08 月 14 日至 2035 年 08 月 13 日
經(jīng)營范圍：證券投資、股權(quán)投資、與股權(quán)相關(guān)的債權(quán)投資；投資顧問、投資
管理、投資咨詢服務(wù)；與證券投資或股權(quán)投資相關(guān)的基金投資；與多層次資本市
場相關(guān)的債券產(chǎn)品或金融工具投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后
方可開展經(jīng)營活動）
認(rèn)購數(shù)量：3,893,891 股
限售期：12 個月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本報告書簽署日，安徽中安資本投資基金有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系。
（3）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，安徽中安資本投資基金有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒有發(fā)生重大
交易。
（4）發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來交易的安排
截至本報告書簽署日，安徽中安資本投資基金有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒
有關(guān)于未來交易的安排。
4、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司
（1）基本情況