證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-045
常州星宇車燈股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
發(fā)行數(shù)量：36,505,232 股人民幣普通股（A 股）
發(fā)行價(jià)格：人民幣 41.09 元/股
預(yù)計(jì)上市時(shí)間：常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星宇股份”、“本公司”或“公
司”）于 2016 年 8 月 17 日收到了中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的截至 2016
年 8 月 16 日收盤后，本次非公開(kāi)發(fā)行特定投資者認(rèn)購(gòu)股票的證券變更登記證明。
常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、中融基金管理有限公司、安徽中安資本投資基金有限
公司、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、青島城投金融控股集
團(tuán)有限公司和中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司 7 名投資者認(rèn)購(gòu)的合計(jì) 36,505,232 股股份自上市首日起
12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，該部分新增股份預(yù)計(jì)可上市流通時(shí)間為 2017 年 8 月 16 日。前述預(yù)計(jì)
可上市流通時(shí)間如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日。
資產(chǎn)過(guò)戶情況：本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，不涉及資產(chǎn)過(guò)戶情況。
一、本次發(fā)行概況
（一）本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中
國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)結(jié)論和核準(zhǔn)文號(hào)
1、2015 年 11 月 13 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了
本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)議案。
2、2015 年 12 月 4 日，公司召開(kāi) 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了
本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)議案。
3、2016 年 2 月 22 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)
了《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示和
采取措施的議案》、《常州星宇車燈股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、
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高級(jí)管理人員關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾的議案》以
及《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》，對(duì)攤薄即期回報(bào)
的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取措施等內(nèi)容進(jìn)行審議及補(bǔ)充披露，并更新了募集資金投資項(xiàng)目
的審批情況。
4、2016 年 3 月 10 日，公司召開(kāi) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了
關(guān)于此次非公開(kāi)發(fā)行的《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即
期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示和采取措施的議案》以及《星宇股份控股股東、實(shí)際控制人、
董事、高級(jí)管理人員關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾的議
案》。
5、2016 年 4 月 15 日，公司召開(kāi) 2015 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《公司
2015 年度利潤(rùn)分配方案》，以公司 2015 年末總股本 23,965 萬(wàn)股為基礎(chǔ)，每 10
股派發(fā)現(xiàn)金紅利 7.20 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 172,548,000.00 元。按照公
司 2016 年 4 月 21 日公告的《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年度利潤(rùn)分配實(shí)
施公告》，公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案的股權(quán)登記日為 2016 年 4 月 26 日，除
息日為 2016 年 4 月 27 日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為 2016 年 4 月 27 日。日前，該利潤(rùn)
分配方案已實(shí)施完畢。公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，本次非公開(kāi)發(fā)行股
票的發(fā)行底價(jià)調(diào)整為不低于 22.12 元/股，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為
不超過(guò) 67,811,935 股（含本數(shù)）。
6、2016 年 3 月 30 日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)公司非公開(kāi)發(fā)
行 A 股股票的申請(qǐng)。
7、2016 年 7 月 19 日，公司公告收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)常州星
宇車燈股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1231 號(hào)），核準(zhǔn)公
司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 67,811,935 股新股。
（二）本次發(fā)行情況
1、發(fā)行股票的種類：境內(nèi)人民幣普通股（A 股）
2、發(fā)行數(shù)量：36,505,232 股
3、發(fā)行價(jià)格：人民幣 41.09 元/股
4、募集資金總額：人民幣 1,499,999,982.88 元
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5、發(fā)行費(fèi)用：人民幣 22,954,000.00 元（含稅）
6、募集資金凈額：人民幣 1,477,045,982.88 元
7、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君
安”）
（三）募集資金驗(yàn)資和股份登記情況
1、募集資金驗(yàn)資情況
截至 2016 年 8 月 5 日，常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等 7 位特定對(duì)象已將認(rèn)
購(gòu)資金全額匯入保薦機(jī)構(gòu)/主承銷商國(guó)泰君安的發(fā)行專用賬戶。2016 年 8 月 8 日，
天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象繳付申購(gòu)款的實(shí)收情況
進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2016 年 8 月 8 日出具了天衡驗(yàn)字（2016）00157 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)
告》。根據(jù)該報(bào)告，截至 2016 年 8 月 5 日 17:00 時(shí)止，7 家投資者已將申購(gòu)資金
合計(jì)人民幣 1,499,999,982.88 元足額、及時(shí)劃入國(guó)泰君安在中國(guó)銀行上海市分行
營(yíng)業(yè)部開(kāi)立的賬戶。國(guó)泰君安在中國(guó)銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)立的
452059214140 號(hào)賬戶本次實(shí)際收到星宇股份非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票申購(gòu)資金為人
民幣 1,499,999,982.88 元。
2016 年 8 月 9 日，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資
金到達(dá)發(fā)行人賬戶情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天衡驗(yàn)字（2016）00158 號(hào)《驗(yàn)資
報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，截止 2016 年 8 月 9 日，公司此次向特定投資者非公開(kāi)發(fā)
售的人民幣普通股股票每股面值為人民幣 1 元，發(fā)行數(shù)量 36,505,232 股，發(fā)行價(jià)
格為每股人民幣 41.09 元，募集資金總額為人民幣 1,499,999,982.88 元，扣除發(fā)
行費(fèi)用人民幣 22,954,000.00 元（含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣
1,477,045,982.88 元。實(shí)際募集資金凈額加上本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵
扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 1,299,283.02 元，合計(jì)人民幣 1,478,345,265.90 元，其中新
增注冊(cè)資本（股本）人民幣 36,505,232.00 元，新增資本公積人民幣
1,441,840,033.90 元。
2、股份登記情況
2016 年 8 月 17 日，本公司獲得了中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公
司出具的截至 2016 年 8 月 16 日收盤后，本次發(fā)行特定投資者認(rèn)購(gòu)股票的證券變
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更登記證明。
（四）資產(chǎn)過(guò)戶情況
本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，不涉及資產(chǎn)過(guò)戶情況。
（五）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)
對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)
1、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)
本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象
的合規(guī)性進(jìn)行了核查，并形成如下結(jié)論意見(jiàn)：
（1）本次發(fā)行定價(jià)過(guò)程的合規(guī)性
公司本次發(fā)行過(guò)程嚴(yán)格遵守相關(guān)法律和法規(guī)，以及公司董事會(huì)、股東大會(huì)
及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的要求。
本次發(fā)行的定價(jià)和股票配售過(guò)程符合《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)
頒布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（2）本次發(fā)行對(duì)象選擇的合規(guī)性
公司本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股
東的利益，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)
施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。在發(fā)行對(duì)象的選擇方面，公司遵循了市場(chǎng)化
的原則，保證了發(fā)行過(guò)程以及發(fā)行對(duì)象選擇的公平、公正，符合公司及其全體
股東的利益。
2、律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)
北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論
意見(jiàn)為：
公司本次非公開(kāi)發(fā)行已依法取得了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)
行過(guò)程符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)
則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次非公開(kāi)發(fā)行的最終發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行
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價(jià)格和股份分配數(shù)量的確定，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司
非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次非公開(kāi)發(fā)行的《認(rèn)購(gòu)邀
請(qǐng)書(shū)》、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》、《繳款通知書(shū)》等法律文書(shū)以及公司就本次非公開(kāi)發(fā)
行已簽署的相關(guān)認(rèn)購(gòu)協(xié)議均合法有效。本次非公開(kāi)發(fā)行的結(jié)果公平、公正。
二、發(fā)行結(jié)果與發(fā)行對(duì)象簡(jiǎn)介
（一）發(fā)行結(jié)果
本次非公開(kāi)發(fā)行股份總量為 36,505,232 股，未超過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并經(jīng) 2015
年度利潤(rùn)分配實(shí)施后調(diào)整發(fā)行數(shù)量的上限（67,811,935 股）；發(fā)行對(duì)象總數(shù)為 7
名，不超過(guò) 10 名，符合《非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的要求。本次發(fā)行通過(guò)向
常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等在內(nèi)的 7 名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的方式
進(jìn)行，特定對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。
（二）發(fā)行對(duì)象
1、常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
（1）基本情況
公司名稱：常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
住所：常州市關(guān)河西路 180 號(hào)（恒遠(yuǎn)大廈七樓）
注冊(cè)資本：100,000 萬(wàn)元整
成立日期：2007 年 06 月 18 日
營(yíng)業(yè)期限：2007 年 06 月 18 日至 2027 年 06 月 17 日
法定代表人：周云東
經(jīng)營(yíng)范圍：產(chǎn)業(yè)投資、股權(quán)投資、項(xiàng)目投資、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、投資管理、項(xiàng)
目管理、咨詢服務(wù)；自有房屋租賃；物業(yè)管理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)
相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：4,867,364 股
限售期：12 個(gè)月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-045
截至本公告披露日，常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（3）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有發(fā)生重大交
易。
（4）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)交易的安排
截至本公告披露日，常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有關(guān)于
未來(lái)交易的安排。
2、中融基金管理有限公司
（1）基本情況
公司名稱：中融基金管理有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路 6009 號(hào)新世界中心 29 層
注冊(cè)資本：75,000 萬(wàn)元人民幣
法定代表人：王瑤
成立日期：2013 年 05 月 31 日
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)
會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)）
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：3,650,523 股
限售期：12 個(gè)月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本公告披露日，中融基金管理有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（3）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，中融基金管理有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有發(fā)生重大交易。
（4）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)交易的安排
截至本公告披露日，中融基金管理有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有關(guān)于未來(lái)
交易的安排。
證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-045
3、安徽中安資本投資基金有限公司
（1）基本情況
公司名稱：安徽中安資本投資基金有限公司
企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
住所：合肥市創(chuàng)新大道 2800 號(hào)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園二期 H2 棟 101 室
注冊(cè)資本：叁拾億圓整
法定代表人：陳翔
成立日期：2015 年 08 月 14 日
營(yíng)業(yè)期限：2015 年 08 月 14 日至 2035 年 08 月 13 日
經(jīng)營(yíng)范圍：證券投資、股權(quán)投資、與股權(quán)相關(guān)的債權(quán)投資；投資顧問(wèn)、投資
管理、投資咨詢服務(wù)；與證券投資或股權(quán)投資相關(guān)的基金投資；與多層次資本市
場(chǎng)相關(guān)的債券產(chǎn)品或金融工具投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后
方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：3,893,891 股
限售期：12 個(gè)月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本公告披露日，安徽中安資本投資基金有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系。
（3）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，安徽中安資本投資基金有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有發(fā)生重大
交易。
（4）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)交易的安排
截至本公告披露日，安徽中安資本投資基金有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有
關(guān)于未來(lái)交易的安排。
4、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司
（1）基本情況
公司名稱：廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-045
住所：珠海市橫琴新區(qū)寶華路 6 號(hào) 105 室-285
注冊(cè)資本：10 億人民幣
法定代表人：張威
成立日期：2014 年 01 月 02 日
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：3,650,523 股
限售期：12 個(gè)月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本公告披露日，廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系。
（3）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有發(fā)生
重大交易。
（4）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)交易的安排
截至本公告披露日，廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司
沒(méi)有關(guān)于未來(lái)交易的安排。
5、華鑫證券有限責(zé)任公司
（1）基本情況
公司名稱：華鑫證券有限責(zé)任公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)金田路 4018 號(hào)安聯(lián)大廈 28 層 A01、B01（b）單元
注冊(cè)資本：16 億元人民幣
法定代表人：俞洋
成立日期：2001 年 3 月 6 日
經(jīng)營(yíng)范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)
務(wù)顧問(wèn)；證券自營(yíng)（不含債券自營(yíng)）；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期
貨公司提供中間介紹服務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品。
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：3,650,523 股
限售期：12 個(gè)月
證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-045
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本公告披露日，華鑫證券有限責(zé)任公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（3）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，華鑫證券有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有發(fā)生重大交易。
（4）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)交易的安排
截至本公告披露日，華鑫證券有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有關(guān)于未來(lái)
交易的安排。
6、青島城投金融控股集團(tuán)有限公司
（1）基本情況
公司名稱：青島城投金融控股集團(tuán)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
住所：青島市嶗山區(qū)海爾路 168 號(hào)三層
注冊(cè)資本：貳拾伍億元整
法定代表人：盧民
成立日期：2014 年 12 月 5 日
營(yíng)業(yè)期限：2014 年 12 月 5 日至不約定期限
經(jīng)營(yíng)范圍：金融及金融服務(wù)性機(jī)構(gòu)的投資與運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)管理與基金管理、股
權(quán)投資及資本運(yùn)營(yíng)、證券與基金投資、投資策劃與咨詢服務(wù)，經(jīng)政府及有關(guān)監(jiān)管
機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他資產(chǎn)投資與運(yùn)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方
可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：7,301,046 股
限售期：12 個(gè)月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本公告披露日，青島城投金融控股集團(tuán)有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系。
（3）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，青島城投金融控股集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有發(fā)生重大
交易。
證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-045
（4）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)交易的安排
截至本公告披露日，青島城投金融控股集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有
關(guān)于未來(lái)交易的安排。
7、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司
（1）基本情況
公司名稱：中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
住所：北京市西城區(qū)月壇北街 2 號(hào)
法定代表人：張曉松
注冊(cè)資本：1,000,000 萬(wàn)元人民幣
成立日期：1999 年 11 月 02 日
營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
經(jīng)營(yíng)范圍：收購(gòu)并經(jīng)營(yíng)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行剝離的不良資產(chǎn)；商業(yè)化收購(gòu)、委托代
理、投資；債務(wù)追償，資產(chǎn)置換、轉(zhuǎn)讓與銷售；債務(wù)重組及企業(yè)重組；債權(quán)轉(zhuǎn)股
權(quán)及階段性持股，資產(chǎn)證券化；資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的上市推薦及債券、股票承銷；
直接投資；發(fā)行債券，商業(yè)借款；向金融機(jī)構(gòu)借款和向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)?jiān)儋J款；
國(guó)債現(xiàn)券和回購(gòu)；中央銀行票據(jù)、金融債現(xiàn)券交易和回購(gòu)；投資、財(cái)務(wù)及法律咨
詢與顧問(wèn)；資產(chǎn)及項(xiàng)目評(píng)估；企業(yè)審計(jì)與破產(chǎn)清算；保險(xiǎn)兼業(yè)代理（有效期至
2015 年 9 月 04 日）；經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：9,491,362 股
限售期：12 個(gè)月
（2）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易情況
截至本公告披露日，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（3）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況
最近一年，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有發(fā)生重大交易。
（4）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)交易的安排
截至本公告披露日，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司及其關(guān)聯(lián)方與公司沒(méi)有關(guān)于未來(lái)
證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-045
交易的安排。
三、本次發(fā)行前后公司前十名股東變化
本次發(fā)行完成后，周曉萍女士仍為公司第一大股東，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司
控制權(quán)發(fā)生變化。
（一）本次發(fā)行前公司前十名股東情況
本次發(fā)行前，公司前十名股東持股情況如下所示（截至 2016 年 6 月 30 日）
持股數(shù)量 占總股本比例
排名 股東名稱
（股） （%）
1 周曉萍 103,002,120 42.98
2 周八斤 37,535,380 15.66
3 常州星宇投資管理有限公司 17,676,000 7.38
4 國(guó)投創(chuàng)新（北京）投資基金有限公司 7,209,716 3.01
5 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合
3,373,837 1.41
型開(kāi)放式證券投資基金
6 招商銀行股份有限公司－富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選
3,110,315 1.30
混合型證券投資基金
7 香港中央結(jié)算有限公司 1,951,399 0.81
8 全國(guó)社?；鹨灰凰慕M合 1,677,477 0.70
9 中國(guó)工商銀行股份有限公司－匯添富新興消
1,603,291 0.67
費(fèi)股票型證券投資基金
10 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－富國(guó)中小盤精
1,600,000 0.67
選混合型證券投資基金
（二）本次發(fā)行后公司前十名股東情況
本次發(fā)行后，公司前十名股東持股情況如下（截至 2016 年 8 月 16 日）
持股數(shù)量 占總股本比例
排名 股東名稱
（股） （%）
1 周曉萍 103,002,120 37.30
2 周八斤 37,535,380 13.59
3 常州星宇投資管理有限公司 17,676,000 6.40
4 中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司 9,491,362 3.44
5 青島城投金融控股集團(tuán)有限公司 7,301,046 2.64
證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-045
6 國(guó)投創(chuàng)新（北京）投資基金有限公司 7,209,716 2.61
7 常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 4,867,364 1.76
8 安徽中安資本投資基金有限公司 3,893,891 1.41
華鑫證券－浦發(fā)銀行－華鑫證券新安 1 號(hào)集
9 3,650,523 1.32
合資產(chǎn)管理計(jì)劃
招商財(cái)富－招商銀行－招商銀行股份有限公
10 2,433,682 0.88
司
四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司將增加 36,505,232 股限售流通股，具體股份變
動(dòng)情況如下：
單位：股
發(fā)行前 本次發(fā)行 發(fā)行后
股份類型
數(shù)量（股） 比例 數(shù)量（股） 數(shù)量（股） 比例
有限售條件流通A股 - - 36,505,232 36,505,232 13.22%
無(wú)限售條件流通A股 239,650,000 100% - 239,650,000 86.78%
股份總數(shù) 239,650,000 100% 36,505,232 276,155,232 100.00%
五、管理層討論與分析
（一）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變化情況
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，公司的資本
實(shí)力進(jìn)一步提升，同時(shí)公司負(fù)債比例進(jìn)一步降低，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨合理，有利
于增強(qiáng)公司抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
本次募投項(xiàng)目建成和投產(chǎn)并產(chǎn)生效益后，將進(jìn)一步提升公司在車燈及其汽車
電子產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模、營(yíng)收水平和盈利能力，不斷增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
本次發(fā)行完成后，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加，隨著募投項(xiàng)目的投產(chǎn)
和效益的產(chǎn)生，未來(lái)投資活動(dòng)現(xiàn)金流出和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入將有所增加。
（二）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化情況
本次發(fā)行完成后，并對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施后，公司車燈主營(yíng)收入將會(huì)逐步增
證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-045
加，研發(fā)實(shí)力得到增強(qiáng)。
（三）公司治理變動(dòng)情況
本次發(fā)行完成后，機(jī)構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
更加合理，將有利于公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善及公司業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。
公司的控股股東和實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更，董事、高級(jí)管理人員穩(wěn)定，不會(huì)影
響原有法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和有效性。
（四）高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
公司不會(huì)因本次發(fā)行而調(diào)整公司高級(jí)管理人員。
（五）關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變動(dòng)情況
公司不會(huì)因本次發(fā)行產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行后，本次發(fā)行對(duì)象、發(fā)行對(duì)象的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的
其他企業(yè)與本公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
六、為本次非公開(kāi)發(fā)行股票出具專業(yè)意見(jiàn)的中介機(jī)構(gòu)情況
（一）保薦機(jī)構(gòu)/主承銷商
名稱：國(guó)泰君安證券股份有限公司
法定代表人：楊德紅
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路 618 號(hào)
保薦代表人：韓宇鵬、高鵬
項(xiàng)目協(xié)辦人：韓宇
項(xiàng)目組成員：劉向前、楊學(xué)雷
聯(lián)系電話：021-38676666
聯(lián)系傳真：021-38674371
（二）發(fā)行人律師
名稱：北京市君合律師事務(wù)所
住所：北京市建國(guó)門北大街 8 號(hào)華潤(rùn)大廈 20 層
負(fù)責(zé)人：肖微
簽字律師：石鐵軍、陳怡
證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-045
聯(lián)系電話：010-85191300
聯(lián)系傳真：010-85191350
（三）審計(jì)機(jī)構(gòu)及驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱：天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：南京市建鄴區(qū)江東中路 106 號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)商務(wù)樓 B 座 20 樓
負(fù)責(zé)人：余瑞玉
簽字會(huì)計(jì)師：田業(yè)陽(yáng)、朱艷
聯(lián)系電話：025-84711188
聯(lián)系傳真：025-84716883
七、上網(wǎng)公告附件
1、天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天衡驗(yàn)字（2016）00158 號(hào)
《驗(yàn)資報(bào)告》；
2、國(guó)泰君安證券股份有限公司出具的《關(guān)于常州星宇車燈股份有限公司非
公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性之審核報(bào)告》；
3、北京市君合律師事務(wù)所《關(guān)于常州星宇車燈股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股
票發(fā)行過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性之法律意見(jiàn)書(shū)》；
4、《常州星宇車燈股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年八月十八日