證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）026 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通
知于 2017 年 4 月 27 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于 2017 年 5 月 2 日上午 9：00
在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9
名（其中獨(dú)立董事程艷霞、獨(dú)立董事魯瑾以通訊表決方式出席會(huì)議），會(huì)議由董事長林敏先
生主持。本次會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于終止非公開發(fā)行 A 股股票的議案》，關(guān)聯(lián)董事葉靜、蔣亦標(biāo)、林
海平回避該項(xiàng)議案表決；
鑒于近期再融資政策法規(guī)、資本市場環(huán)境、融資時(shí)機(jī)等因素發(fā)生了諸多變化，公司綜合
考慮內(nèi)外部各種因素，經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真研究與論證，決定終止 2017 年非公開發(fā)行 A 股股票事
項(xiàng)。
關(guān)于本議案，詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于終止非公開發(fā)行 A
股股票的公告》（公告編號：（2017）028 號）。
獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
同意 6 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管
理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，對照上市公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件的規(guī)
定，公司進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開發(fā)
行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
（三）逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》；
按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的要求，
公司擬定了本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）的發(fā)行方案。具體內(nèi)容如下：
1、本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換
的 A 股股票將在深圳證券交易所上市交易。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
2、發(fā)行規(guī)模
結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣
120,000 萬元（含 120,000 萬元），具體募集資金數(shù)額提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述
額度范圍內(nèi)確定。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
3、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
4、債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起 6 年。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
5、債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請
公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承
銷商）協(xié)商確定。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
6、付息的期限和方式
（1）年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債
券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：
I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付
息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。
（2）付息方式
①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司
債券發(fā)行首日。
②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如
該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付
息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年
付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申
請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度
的利息。
④可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
7、轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起
至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
8、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定
依據(jù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前 20 個(gè)交易日
公司 A 股股票交易均價(jià)（若在該 20 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，
則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前 1 個(gè)交易日公
司 A 股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場和公
司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前 20 個(gè)交易日公司股票交易總額/該 20 個(gè)交易日公
司股票交易總量；前 1 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前 1 個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公
司股票交易總量。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可
轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，
將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：派送紅
股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n 為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；A 為增發(fā)
新股價(jià)或配股價(jià)；k 為增發(fā)新股或配股率；D 為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國
證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股
價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)
轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之
前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或
股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生
權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換
公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國
家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
9、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正
（1）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少有
十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正
方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行
表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次
股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。
若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格
和收盤價(jià)計(jì)算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)
站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后
的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正
后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
10、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)換公司債券
持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法
取一股的整數(shù)倍。
可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券
余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后
的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
11、贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后 5 個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公
司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)
商確定。
（2）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事
會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少
有 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債
券票面總金額；i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t 為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至
本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的
轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
12、回售條款
（1）有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù) 30 個(gè)交易
日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司
債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股
價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加
的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)
股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)
轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù) 30 個(gè)交易日“須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交
易日起重新計(jì)算。
最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條
件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回
售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能
多次行使部分回售權(quán)。
（2）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書
中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被
中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)
換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利
息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)
進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
13、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司 A 股股票享有與原 A 股股票同等的權(quán)
益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊的所有股東均享有當(dāng)期股利。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
14、發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人（主承銷商）
協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法
規(guī)禁止者除外）
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
15、向原 A 股股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原
股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行
的發(fā)行公告中予以披露。原 A 股股東優(yōu)先配售之外和原 A 股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用
網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余
額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人（ 主承銷商）在發(fā)行前協(xié)
商確定。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
16、債券持有人及債券持有人會(huì)議有關(guān)條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生下列情形之一的，公司董事會(huì)應(yīng)召集債券持
有人會(huì)議：
1、公司擬變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書的約定；
2、公司不能按期支付本期可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
3、公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵(lì)回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請
破產(chǎn)；
4、擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
5、發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；
6、根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券
持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。
公司將在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以
及債券持有人會(huì)議的權(quán)利、程序和決議生效條件。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
17、本次募集資金用途
本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣 120,000 萬元（含 120,000 萬元），擬用于以下
項(xiàng)目：
單位：萬元
序號 項(xiàng)目名稱 投資總額 擬投入募集資金額
1 藍(lán)玻璃及生物識別濾光片組立件技改項(xiàng)目 100,618.96 91,000.00
2 補(bǔ)充流動(dòng)資金 29,000.00 29,000.00
合計(jì) 129,618.96 120,000.00
本次募集資金將按項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度按需投入。在本次募集資金到位前，若公司已使
用了銀行貸款或自有資金進(jìn)行了部分相關(guān)項(xiàng)目的投資運(yùn)作，則在本次募集資金到位后，將用
募集資金進(jìn)行置換。若本次募集資金凈額少于擬投入資金總額，不足部分將由公司以自有資
金或其他融資方式解決。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
18、擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
19、募集資金存管
公司已經(jīng)制定《浙江水晶光電科技股份有限公司募集資金管理辦法》。本次發(fā)行的募集
資金將存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
20、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行方案之日起
十二個(gè)月。
表決情況：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，且最終以中國證
監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
獨(dú)立董事對公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
（四）審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》；
關(guān)于本議案，詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《浙江水晶光電科技股份
有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。
同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
（五）審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》；
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的要求，公司編制了《浙江水晶光電科
技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》，該報(bào)告已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）鑒證，并出具鑒證報(bào)告。
關(guān)于本議案，詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于前次募集資金使用
情況的公告》（公告編號：（2017）029 號）。
同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
（六）審議通過了《關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的
議案》；
關(guān)于本議案，詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《浙江水晶光電科技股份
有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。
同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
（七）審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施、相關(guān)
主體承諾的議案》；
關(guān)于本議案，詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施、相關(guān)主體承諾的公告》（公告編號：（2017）030
號）。
同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
（八）審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》；
關(guān)于本議案，詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《浙江水晶光電科技股份
有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則》。
同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
（九）審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券具體事宜的議案》；
為保證合法、高效地完成本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作，根據(jù)資本市場情況確定本次發(fā)
行方案的具體事項(xiàng)，公司董事會(huì)提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下
全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、在相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，按照監(jiān)管部門的意見，結(jié)合公司的
實(shí)際情況，對本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條款進(jìn)行適當(dāng)修訂、調(diào)整和補(bǔ)充，在發(fā)行前明確具
體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次發(fā)行的最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、
發(fā)行方式及對象、向原股東優(yōu)先配售的比例、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正、贖回、
債券利率、約定債券持有人會(huì)議的權(quán)利及其召開程序以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行時(shí)
機(jī)、增設(shè)募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議及其它與發(fā)行方案相關(guān)的一切
事宜；
2、聘請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行及上市申報(bào)事宜；根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、修
改、報(bào)送有關(guān)本次發(fā)行及上市的申報(bào)材料；
3、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次發(fā)行過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文
件（包括但不限于承銷及保薦協(xié)議、與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等）；
4、在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的募集資金投向范圍內(nèi)，根據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際
進(jìn)度及實(shí)際資金需求，調(diào)整或決定募集資金的具體使用安排；根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)營需
要，在募集資金到位前，公司可自籌資金先行實(shí)施本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募集資金
到位后再予以置換；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、監(jiān)管部門的要求及市場狀況對募集資金投資
項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)整；
5、根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款，并辦理
工商備案、注冊資本變更登記、可轉(zhuǎn)換公司債券掛牌上市等事宜；
6、如監(jiān)管部門對于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及
相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，對本次發(fā)行的具體方案
等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
7、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公
司帶來不利后果之情形，或發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策發(fā)生變化時(shí)，酌情決定本次發(fā)行方案延
期實(shí)施或終止；
8、在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門對再融資攤薄即期回報(bào)及其填補(bǔ)措施有最新規(guī)定及要求
的情形下，屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的最新要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)債對公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施，
并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；
9、辦理本次發(fā)行的其他相關(guān)事宜。
同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
（十）審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。
公司董事會(huì)擬于 2017 年 5 月 24 日在公司會(huì)議室召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)
議通知的詳細(xì)內(nèi)容見刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于召開 2017 年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號（2017）031 號）。
同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、《浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》；
4、 浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分
析報(bào)告》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 4 日