露笑科技股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次限售股上市流通數(shù)量為 110,537,255 股，占公司股本總額（734,824,767
股）的 15.04%。
2、本次限售股上市流通日期為 2017 年 4 月 25 日（星期二）。
一、非公開發(fā)行股票概況
2016 年 2 月 6 日，中國證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)露笑科技股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]254 號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過
78,673,031 股新股，該批復(fù)自核準(zhǔn)之日期六個(gè)月內(nèi)有效。2016 年 3 月 30 日，立
信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]第 610263 號(hào)《驗(yàn)資
報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，截至 2016 年 3 月 30 日，發(fā)行人本次發(fā)行募集資金總額為
1,318,559,999.75 元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用 24,172,249.86 元后，募集資金凈額
1,294,387,749.89 元。公司于 2016 年 4 月完成了非公開發(fā)行股票事宜，發(fā)行人民
幣普通股（A 股）72,249,863 股，發(fā)行完成后，公司總股本變更為 432,249,863
股。公司 2016 年 5 月實(shí)施 2015 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案，以資本公
積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 7 股，公司總股本變更為 734,824,767 股。本次非公
開發(fā)行股份于 2016 年 4 月 19 日在深圳證券交易所上市，自上市首日起，向露笑
集團(tuán)有限公司發(fā)行的股份自 2016 年 4 月 19 日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，向露笑集
團(tuán)有限公司以外的其他發(fā)行對(duì)象發(fā)行的股份自 2016 年 4 月 19 日起 12 個(gè)月內(nèi)不
得轉(zhuǎn)讓。本次非公開發(fā)行股票認(rèn)購情況如下：
發(fā)行時(shí)獲配 轉(zhuǎn)增后股數(shù) 占總股
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象 認(rèn)購金額（元）
股數(shù)（股） （股） 本比例
鵬華資產(chǎn)管理（深圳）
1 14,449,315 263,699,998.75 24,563,836 3.34%
有限公司
安信基金管理有限責(zé)任
2 14,449,315 263,699,998.75 24,563,836 3.34%
公司
3 露笑集團(tuán)有限公司 7,227,948 131,910,051.00 12,287,512 1.67%
4 諾安基金管理有限公司 7,224,657 131,849,990.25 12,281,917 1.67%
銀河金匯證券資產(chǎn)管理
5 有限公司（銀河嘉匯 7 7,224,657 131,849,990.25 12,281,917 1.67%
號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃）
興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)管理有限
6 7,224,657 131,849,990.25 12,281,917 1.67%
公司
銀河金匯證券資產(chǎn)管理
7 有限公司（銀河嘉匯 9 7,224,657 131,849,990.25 12,281,917 1.67%
號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃）
8 財(cái)通基金管理有限公司 7,224,657 131,849,990.25 12,281,915 1.67%
合計(jì) 72,249,863 1,318,559,999.75 122,824,767 16.71%
注：本表格“占公司總股本的比例”一欄所列數(shù)值均保留兩位小數(shù)，總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和
尾數(shù)不符系四舍五入原因造成。
二、非公開發(fā)行限售股份持有人承諾履行情況
非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象鵬華資產(chǎn)管理（深圳）有限公司、安信基金管理有限
責(zé)任公司、諾安基金管理有限公司、銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司（銀河嘉匯
7 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃）、興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司、銀河金匯證券資產(chǎn)管理
有限公司（銀河嘉匯 9 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃）、財(cái)通基金管理有限公司非公開發(fā)
行股份認(rèn)購做出如下承諾：本公司在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的露笑科技股份
有限公司的股份自本次非公開發(fā)行股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)核查，上述7名股東均嚴(yán)格履行了限售承諾。上述7名股東均不存在非經(jīng)營
性占用公司資金的情形，也不存在上市公司對(duì)其違規(guī)擔(dān)保等其他損害公司利益的
行為。
三、本次限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日為 2017 年 4 月 25 日；
2、本次解除限售股份的數(shù)量為 110,537,255 股，占公司目前股本總額
（734,824,767 股）的 15.04%；
3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東數(shù)為 7 名；
4、股份解除限售及上市流通具體情況：
所持限售股份 本次解除限售 占總股本
序號(hào) 發(fā)行對(duì)象
總數(shù)（股） 數(shù)量（股） 比例
1 鵬華資產(chǎn)管理（深圳）有限公司 24,563,836 24,563,836 3.34%
2 安信基金管理有限責(zé)任公司 24,563,836 24,563,836 3.34%
3 諾安基金管理有限公司 12,281,917 12,281,917 1.67%
銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司（銀
4 12,281,917 12,281,917 1.67%
河嘉匯 7 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃）
5 興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 12,281,917 12,281,917 1.67%
銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司（銀
6 12,281,917 12,281,917 1.67%
河嘉匯 9 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃）
7 財(cái)通基金管理有限公司 12,281,915 12,281,915 1.67%
合計(jì) 110,537,255 110,537,255 15.04%
注：本次非公開發(fā)行解除限售股的股東名稱、股東人數(shù)與公司《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)
告暨上市公告書》中所列一致。若各分項(xiàng)數(shù)值之和與合計(jì)總數(shù)出現(xiàn)尾數(shù)不符的情況，均
為四舍五入原因造成。
四、本批次股票解除限售后的股本情況
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份性質(zhì) 股份數(shù)量 持股比例 股份數(shù)量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售流通股（或非
147,618,978 20.09 37,081,723 5.05
流通股）
非公開發(fā)行后個(gè)人類限
2,631,506 0.36 2,631,506 0.36
售股
-非公開發(fā)行后機(jī)構(gòu)類
120,193,261 16.36 9,656,006 1.31
限售股
高管鎖定股 24,794,211 3.37 24,794,211 3.37
二、無限售流通股 587,205,789 79.91 697,743,044 94.95
三、總股本 734,824,767 100.00 734,824,767 100.00
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)長城證券股份有限公司經(jīng)核查后認(rèn)為：露笑科技股份有限公司本次
限售股份上市流通申請(qǐng)的股份數(shù)量、上市流通時(shí)間符合《上市公司證券發(fā)行管理
辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性
文件的要求，相關(guān)限售股份持有人嚴(yán)格履行了發(fā)行前所做出的承諾，本次限售股
份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)露笑科技股份有限公司本次限售股
份上市流通無異議。
六、備查文件
1、限售股份上市流通申請(qǐng)書
2、限售股份上市流通申請(qǐng)表
3、股份結(jié)構(gòu)表
4、限售股份明細(xì)數(shù)據(jù)表
5、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 20 日