國泰君安證券股份有限公司
關(guān)于常州星宇車燈股份有限公司非公開發(fā)行的發(fā)行過程和
認(rèn)購對象合規(guī)性之審核報告
中國證券監(jiān)督管理委員會：
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)常州星宇
車燈股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2016］1231 號文）核準(zhǔn)，
常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”或“星宇股份”）于 2016
年 7 月啟動非公開發(fā)行人民幣 A 股普通股股票。國泰君安證券股份有限公司（以
下簡稱“國泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)/主承銷商”）作為星宇股份本次非公開發(fā)行股票
（以下簡稱“本次發(fā)行”）的保薦機(jī)構(gòu)/主承銷商，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理
辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等規(guī)
范性法律文件以及星宇股份 2016 年第一次臨時股東大會通過的本次發(fā)行相關(guān)決
議，對發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過程和認(rèn)購對象的合規(guī)性進(jìn)行了核查，現(xiàn)將有關(guān)情
況報告如下：
一、發(fā)行概況
（一）發(fā)行價格
根據(jù)相關(guān)法規(guī)，本次非公開發(fā)行的定價原則為不低于定價基準(zhǔn)日前 20 個交
易日公司股票交易均價的 90%，即不低于 22.84 元/股。公司 2015 年度利潤分配
方案實施完畢后，發(fā)行價格調(diào)整為不低于 22.12 元/股。
本次發(fā)行價格由收到認(rèn)購邀請文件的機(jī)構(gòu)投資者及個人投資者通過競價確
定，共有 32 位投資者提交申購報價單，當(dāng)日 12:00 點前收到 19 家投資者繳付的
申購定金，其他 13 家基金公司，無需繳納定金。其中，除華美高遠(yuǎn)（北京）投
資有限公司參與本次報價所提供的材料不符合認(rèn)購邀請書要求為無效報價外，其
他 31 家投資者的報價均有效。最終確定發(fā)行價格為 41.09 元/股。
（二）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為 36,505,232 股，不超過中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行的發(fā)
行數(shù)量上限（67,811,935 股）。
（三）發(fā)行對象
本次發(fā)行確定的發(fā)行對象為常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、中融基金管理有限
公司、安徽中安資本投資基金有限公司、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司、
華鑫證券有限責(zé)任公司、青島城投金融控股集團(tuán)有限公司、中國長城資產(chǎn)管理公
司共計 7 名投資者，符合公司 2015 年第三次臨時股東大會、2016 年第一次臨時
股東大會決議以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的要求。
（四）募集資金額
本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 1,499,999,982.88 元，扣除承銷商、保薦費
人民幣 21,800,000.00 元（含稅）及其他發(fā)行費用人民幣 1,154,000.00 元（含稅）
后，實際募集資金凈額為人民幣 1,477,045,982.88 元。
經(jīng)核查，國泰君安認(rèn)為，本次發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象及募集
資金凈額符合發(fā)行人 2015 年第三次臨時股東大會、2016 年第一次臨時股東大會
決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
二、本次非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)情況
（一）董事會和股東大會審議通過
1、2015 年 11 月 13 日，公司召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了
《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行 A 股股票
方案的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于本次非公開
發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行 A
股股票攤薄即期收益及填補(bǔ)措施的議案》等本次非公開發(fā)行 A 股股票方案及相
關(guān)事宜。
2、2015 年 12 月 4 日，發(fā)行人召開 2015 年第三次臨時股東大會，審議通過
本次非公開發(fā)行相關(guān)議案。
3、2016 年 2 月 22 日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過
了《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和
采取措施的議案》、《常州星宇車燈股份有限公司控股股東、實際控制人、董事、
高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾的議案》以
及《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》，對攤薄即期回報的
風(fēng)險提示及采取措施等內(nèi)容進(jìn)行審議及補(bǔ)充披露，并更新了募集資金投資項目的
審批情況。
4、公司于 2016 年 3 月 10 日召開 2016 年第一次臨時股東大會，審議通過了
關(guān)于此次非公開發(fā)行的《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即
期回報的風(fēng)險提示和采取措施的議案》以及《星宇股份控股股東、實際控制人、
董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾的議
案》。
5、公司于 2016 年 4 月 15 日召開了 2015 年年度股東大會，會議審議通過了
《公司 2015 年度利潤分配方案》，以公司 2015 年末總股本 23,965 萬股為基礎(chǔ)，
每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 7.20 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利 172,548,000.00 元。按
照公司 2016 年 4 月 21 日公告的《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年度利潤分
配實施公告》，公司 2015 年度利潤分配方案的股權(quán)登記日為 2016 年 4 月 26 日，
除息日為 2016 年 4 月 27 日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為 2016 年 4 月 27 日。日前，該利
潤分配方案已實施完畢。公司 2015 年度利潤分配方案實施后，本次非公開發(fā)行
股票的發(fā)行底價調(diào)整為不低于 22.12 元/股，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量相應(yīng)調(diào)整
為不超過 67,811,935 股（含本數(shù)）。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程
1、2016 年 3 月 30 日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過
公司非公開發(fā)行 A 股股票的申請。
2、2016 年 7 月 19 日，公司公告收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)
于核準(zhǔn)常州星宇車燈股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]
1231 號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過 67,811,935 股新股。
經(jīng)核查，國泰君安認(rèn)為本次發(fā)行經(jīng)過了發(fā)行人股東大會的授權(quán)，并獲得中國
證監(jiān)會的核準(zhǔn)。
三、本次發(fā)行的具體情況
（一）發(fā)出認(rèn)購邀請書的情況
2016 年 7 月 28 日，星宇股份本次非公開發(fā)行共向 317 名特定對象發(fā)出《常
州星宇車燈股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》（下稱“《認(rèn)購邀請書》”）
及其附件《常州星宇車燈股份有限公司非公開發(fā)行股票申購報價單》（下稱“《申
購報價單》”）等認(rèn)購邀請文件。上述特定對象包括：證券投資基金管理公司 43
家，保險機(jī)構(gòu)投資者 22 家，證券公司 24 家，信托公司 2 家，私募、其他機(jī)構(gòu)及
個人投資者 206 家，發(fā)行人前 20 大股東 20 家。在此之后，發(fā)行人和主承銷商收
到詢價對象列表以外的博時基金管理有限公司發(fā)來的認(rèn)購意向函，主承銷商向后
續(xù)表達(dá)了認(rèn)購意向的博時基金管理有限公司補(bǔ)發(fā)了認(rèn)購邀請書。
本次發(fā)出邀請函對象名單與《常州星宇車燈股份有限公司非公開發(fā)行股票擬
詢價對象名單》一致。具體名單如下表所示：
常州星宇車燈股份有限公司非公開發(fā)行股票擬詢價對象名單
序 分序
類型 公司
號 號
1 1 前 20 大股東 周曉萍
2 2 前 20 大股東 周八斤
3 3 前 20 大股東 常州星宇投資管理有限公司
4 4 前 20 大股東 國投創(chuàng)新（北京）投資基金有限公司
中國農(nóng)業(yè)銀行－富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型開放式證券
5 5 前 20 大股東
投資基金
招商銀行股份有限公司－富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合型證券投
6 6 前 20 大股東
資基金
7 7 前 20 大股東 香港中央結(jié)算有限公司
8 8 前 20 大股東 中國銀行－嘉實成長收益型證券投資基金
9 9 前 20 大股東 全國社?；鹨灰凰慕M合
中國工商銀行股份有限公司－匯添富新興消費股票型證券
10 10 前 20 大股東
投資基金
中國建設(shè)銀行股份有限公司－富國中小盤精選混合型證券
11 11 前 20 大股東
投資基金
12 12 前 20 大股東 常州星宇車燈股份有限公司－第 1 期員工持股計劃
13 13 前 20 大股東 中國建設(shè)銀行股份有限公司－銀華核心價值優(yōu)選混合型證
券投資基金
14 14 前 20 大股東 阿布達(dá)比投資局
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－嘉實領(lǐng)先成長股票型證券投
15 15 前 20 大股東
資基金
中國銀行股份有限公司－華寶興業(yè)動力組合混合型證券投
16 16 前 20 大股東
資基金
17 17 前 20 大股東 中國工商銀行－廣發(fā)聚富開放式證券投資基金
中國工商銀行股份有限公司－匯添富策略回報混合型證券
18 18 前 20 大股東
投資基金
19 19 前 20 大股東 前海人壽保險股份有限公司－海利年年
20 20 前 20 大股東 申萬菱信資產(chǎn)－工商銀行－玖歌新絲路 2 號資產(chǎn)管理計劃
21 1 保險 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
22 2 保險 國華人壽保險股份有限公司
23 3 保險 華夏人壽保險股份有限公司
24 4 保險 合眾人壽保險股份有限公司
25 5 保險 中國人壽保險股份有限公司
26 6 保險 中國人壽資產(chǎn)管理有限公司
27 7 保險 天安財產(chǎn)保險股份有限公司
28 8 保險 長城人壽保險股份有限公司
29 9 保險 君康人壽保險股份有限公司
30 10 保險 天安人壽保險股份有限公司
31 11 保險 華泰資產(chǎn)管理有限公司
32 12 保險 長江養(yǎng)老保險股份有限公司
33 13 保險 上海人壽保險股份有限公司
34 14 保險 昆侖健康保險股份有限公司
35 15 保險 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
36 16 保險 太平資產(chǎn)管理有限公司
37 17 保險 新華資產(chǎn)管理股份有限公司
38 18 保險 民生通惠資產(chǎn)管理有限公司
39 19 保險 中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司
40 20 保險 華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
41 21 保險 中再資產(chǎn)管理股份有限公司
42 22 保險 亞太財產(chǎn)保險有限公司
43 1 基金 華寶興業(yè)基金管理有限公司
44 2 基金 新華基金管理股份有限公司
45 3 基金 諾安基金管理有限公司
46 4 基金 九泰基金管理有限公司
47 5 基金 東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司
48 6 基金 申萬菱信基金管理有限公司
49 7 基金 安信基金管理有限公司
50 8 基金 創(chuàng)金合信基金管理有限公司
51 9 基金 匯添富基金管理股份有限公司
52 10 基金 嘉實基金管理有限公司
53 11 基金 大成基金管理有限公司
54 12 基金 西部利得基金管理有限公司
55 13 基金 國投瑞銀基金管理有限公司
56 14 基金 信達(dá)澳銀基金管理有限公司
57 15 基金 中融基金管理有限公司
58 16 基金 華泰柏瑞基金管理有限公司
59 17 基金 建信基金管理有限責(zé)任公司
60 18 基金 德邦基金管理有限公司
61 19 基金 信誠基金管理有限公司
62 20 基金 寶盈基金管理有限公司
63 21 基金 富國基金管理有限公司
64 22 基金 財通基金管理有限公司
65 23 基金 鵬華基金管理有限公司
66 24 基金 華商基金管理有限公司
67 25 基金 南方基金管理有限公司
68 26 基金 天治基金管理有限公司
69 27 基金 興業(yè)全球基金管理有限公司
70 28 基金 易方達(dá)基金管理有限公司
71 29 基金 泰達(dá)宏利基金管理有限公司
72 30 基金 工銀瑞信基金管理有限公司
73 31 基金 北信瑞豐基金管理有限公司
74 32 基金 天弘基金管理有限公司
75 33 基金 平安大華基金管理有限公司
76 34 基金 國泰基金管理有限公司
77 35 基金 興業(yè)基金管理有限公司
78 36 基金 招商基金管理有限公司
79 37 基金 東吳基金管理有限公司
80 38 基金 廣發(fā)基金管理有限公司
81 39 基金 金鷹基金管理有限公司
82 40 基金 長安基金管理有限公司
83 41 基金 泓德基金管理有限公司
84 42 基金 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司
85 43 基金 匯安基金管理有限公司
86 1 私募及其他 名城控股（集團(tuán)）有限公司
87 2 私募及其他 廈門恒興集團(tuán)有限公司
88 3 私募及其他 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司
89 4 私募及其他 山東省文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司
90 5 私募及其他 上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司
91 6 私募及其他 信達(dá)投資有限公司
92 7 私募及其他 上海汽車集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司
93 8 私募及其他 北京天潤博天投資管理有限公司
94 9 私募及其他 易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司
95 10 私募及其他 安徽省鐵路建設(shè)投資基金有限公司
96 11 私募及其他 安徽省投資集團(tuán)控股有限公司
97 12 私募及其他 安徽中安資本投資基金有限公司
98 13 私募及其他 光大金控資產(chǎn)管理有限公司
99 14 私募及其他 廣發(fā)乾和投資有限公司
100 15 私募及其他 青島城投金控股權(quán)投資管理有限公司
101 16 私募及其他 上海浦江正宜投資管理有限公司
102 17 私募及其他 深圳君盛青灣投資企業(yè)（有限合伙）
103 18 私募及其他 深圳天風(fēng)天成資產(chǎn)管理有限公司
104 19 私募及其他 深圳元帥基金管理有限公司
105 20 私募及其他 新疆凱迪投資有限責(zé)任公司
106 21 私募及其他 中廣核財務(wù)有限責(zé)任公司
107 22 私募及其他 中廣核資本控股有限公司
108 23 私募及其他 興業(yè)國際信托有限公司
109 24 私募及其他 東方匯富創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司
110 25 私募及其他 深圳市前海德弘聯(lián)信投資管理有限公司
111 26 私募及其他 中歐盛世資產(chǎn)管理（上海）有限公司
112 27 私募及其他 金圓資本管理（廈門）有限公司
113 28 私募及其他 河北港口集團(tuán)上海投資有限公司
114 29 私募及其他 上海建工集團(tuán)投資有限公司
115 30 私募及其他 貴州省文化產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司
116 31 私募及其他 中電鑫安投資管理有限責(zé)任公司
117 32 私募及其他 杭州濱創(chuàng)股權(quán)投資有限公司
118 33 私募及其他 中民華恒投資有限公司
119 34 私募及其他 深圳市融通資本管理股份有限公司
120 35 私募及其他 上海中植東方資產(chǎn)管理有限公司
121 36 私募及其他 天津民晟資產(chǎn)管理有限公司
122 37 私募及其他 深圳市國能金匯資產(chǎn)管理有限公司
123 38 私募及其他 常州投資集團(tuán)有限公司
124 39 私募及其他 廣州市玄元投資管理有限公司
125 40 私募及其他 深圳市前海恒兆億基金管理有限公司
126 41 私募及其他 浙江浙商匯融投資管理有限公司
127 42 私募及其他 上海軾新投資有限公司
128 43 私募及其他 景順長城基金管理有限公司
129 44 私募及其他 常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
130 45 私募及其他 廣西鐵路發(fā)展投資基金（有限合伙）
131 46 私募及其他 北京厚生投資管理中心(有限合伙)
132 47 私募及其他 銀河資本資產(chǎn)管理有限公司
133 48 私募及其他 張懷斌
134 49 私募及其他 王敏
135 50 私募及其他 上海同安投資管理有限公司
136 51 私募及其他 西藏瑞華投資發(fā)展有限公司
137 52 私募及其他 南京瑞森投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
138 53 私募及其他 江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司
139 54 私募及其他 西藏自治區(qū)投資有限公司
140 55 私募及其他 青島城投金融控股集團(tuán)有限公司
141 56 私募及其他 歌斐諾寶（上海）資產(chǎn)管理有限公司
142 57 私募及其他 三峽財務(wù)有限責(zé)任公司
143 58 私募及其他 中植產(chǎn)業(yè)投資有限公司
144 59 私募及其他 深圳森美那基金管理有限公司
145 60 私募及其他 福溪（上海）資產(chǎn)管理有限公司
146 61 私募及其他 深圳市吉富啟瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）
147 62 私募及其他 慧遠(yuǎn)金盛資產(chǎn)管理股份有限公司
148 63 私募及其他 興證證券資產(chǎn)管理有限公司
149 64 私募及其他 華寶信托有限責(zé)任公司
150 65 私募及其他 陜西省國際信托股份有限公司
151 66 私募及其他 深圳市中科國富鼎尚股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
152 67 私募及其他 上海阿杏投資管理有限公司
153 68 私募及其他 吳蘭珍
154 69 私募及其他 上海三儀投資管理中心（有限合伙）
155 70 私募及其他 申萬菱信（上海）資產(chǎn)管理有限公司
156 71 私募及其他 浙商控股集團(tuán)上海資產(chǎn)管理有限公司
157 72 私募及其他 瀟湘資本集團(tuán)股份有限公司
158 73 私募及其他 深圳前海國金源資產(chǎn)管理有限公司
159 74 私募及其他 珠海融金投資中心（有限合伙）
160 75 私募及其他 深圳市鼎薩恒順投資有限公司
161 76 私募及其他 深圳平安大華匯通財富財富管理有限公司
162 77 私募及其他 深圳嘉石大巖資本管理有限公司
163 78 私募及其他 上海少伯資產(chǎn)管理有限公司
164 79 私募及其他 劉暉
165 80 私募及其他 東源（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司
166 81 私募及其他 新奧投資基金管理（北京）有限公司
167 82 私募及其他 深圳前海恒兆億基金管理有限公司
168 83 私募及其他 浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司
169 84 私募及其他 北京永安財富投資基金管理有限公司
170 85 私募及其他 藍(lán)巨投資控股集團(tuán)有限公司
171 86 私募及其他 錦繡中和（北京）資本管理有限公司
172 87 私募及其他 中車金證投資有限公司
173 88 私募及其他 杭州城創(chuàng)投資管理有限公司
174 89 私募及其他 何慧清
175 90 私募及其他 北京韜蘊四號股權(quán)投資中心（有限合伙）
176 91 私募及其他 上海世誠投資管理有限公司
177 92 私募及其他 中合供銷（上海）股權(quán)投資基金管理有限公司
178 93 私募及其他 上海通晟資產(chǎn)管理有限公司
179 94 私募及其他 廣證領(lǐng)秀投資有限公司
180 95 私募及其他 陜西金控創(chuàng)新投資管理有限公司
181 96 私募及其他 上海證大投資管理有限公司
182 97 私募及其他 深圳市圓融方德投資管理有限公司
183 98 私募及其他 浙銀協(xié)同資本管理有限公司
184 99 私募及其他 蘇州君子蘭資本管理有限公司
185 100 私募及其他 廣州越秀產(chǎn)業(yè)投資基金管理股份有限公司
186 101 私募及其他 雅利（上海）資產(chǎn)管理有限公司
187 102 私募及其他 孟建國
188 103 私募及其他 兵工財務(wù)有限責(zé)任公司
189 104 私募及其他 深圳金瀚資本管理有限公司
190 105 私募及其他 北京嘉富誠資產(chǎn)管理股份有限公司
191 106 私募及其他 瀚豐資本管理有限公司
192 107 私募及其他 泰玥眾合（北京）投資管理有限公司
193 108 私募及其他 江西紅谷資本管理有限公司
194 109 私募及其他 中新融創(chuàng)資本管理有限公司
195 110 私募及其他 四川省昊宸資產(chǎn)管理有限公司
196 111 私募及其他 淮海天璽投資管理有限公司
197 112 私募及其他 博時資本管理有限公司
198 113 私募及其他 北京方富資本管理股份有限公司
199 114 私募及其他 長城國融投資管理有限公司
200 115 私募及其他 北京鼎鑫匯投資基金管理有限公司
201 116 私募及其他 北京嘉宸投資基金有限公司
202 117 私募及其他 安信乾盛（深圳）財富管理有限公司
203 118 私募及其他 江蘇毅達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司
204 119 私募及其他 山東高速投資基金管理有限公司
205 120 私募及其他 珠海中兵廣發(fā)投資基金管理有限公司
206 121 私募及其他 安徽新安金融集團(tuán)股份有限公司
207 122 私募及其他 上海乾立股權(quán)投資基金管理有限公司
208 123 私募及其他 融通基金管理有限公司
209 124 私募及其他 西藏宏兆投資有限公司
210 125 私募及其他 大唐電信集團(tuán)財務(wù)有限公司
211 126 私募及其他 深圳市國美鵬潤資本管理有限公司
212 127 私募及其他 中國華電集團(tuán)資本控股有限公司
213 128 私募及其他 西安投資控股有限公司
214 129 私募及其他 上海陸投資產(chǎn)管理有限公司
215 130 私募及其他 上海善達(dá)投資管理有限公司
216 131 私募及其他 中國電力財務(wù)有限公司
217 132 私募及其他 上海阿杏投資投資管理有限公司
218 133 私募及其他 南京瑞達(dá)信沨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
219 134 私募及其他 南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限公司
220 135 私募及其他 鵬華資產(chǎn)管理（深圳）有限公司
221 136 私募及其他 德盈潤泰實業(yè)有限公司
222 137 私募及其他 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司
223 138 私募及其他 上海朱雀投資發(fā)展中心（有限合伙）
224 139 私募及其他 北京鹿秀科技有限公司
225 140 私募及其他 歌斐資產(chǎn)管理有限公司
226 141 私募及其他 深圳市前海國泰弘晟資產(chǎn)管理有限公司
227 142 私募及其他 上海頂天投資有限公司
228 143 私募及其他 廣東省鐵路發(fā)展基金有限責(zé)任公司
229 144 私募及其他 深圳市保騰豐利創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）
230 145 私募及其他 盛世景資產(chǎn)管理股份有限公司
231 146 私募及其他 深圳嘉巖大巖資本管理有限公司
232 147 私募及其他 陸家嘴信托有限公司
233 148 私募及其他 湖南紅之蓮?fù)顿Y有限公司
234 149 私募及其他 陜西進(jìn)步投資有限公司
235 150 私募及其他 天潤資本管理(北京)有限公司
236 151 私募及其他 華福證券有限責(zé)任公司
237 152 私募及其他 中原證券股份有限公司
238 153 私募及其他 周雪欽
239 154 私募及其他 厚石股權(quán)投資基金管理有限公司
240 155 私募及其他 北京正弘投資管理有限公司
241 156 私募及其他 新毅資產(chǎn)管理股份有限公司
242 157 私募及其他 信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
243 158 私募及其他 中國長城資產(chǎn)管理公司
244 159 私募及其他 中國銀河投資管理有限公司
245 160 私募及其他 廣東恒健投資控股有限公司
246 161 私募及其他 信達(dá)國萃股權(quán)投資基金（上海）合伙企業(yè)（有限合伙）
247 162 私募及其他 中兵投資管理有限責(zé)任公司
248 163 私募及其他 上海景林資產(chǎn)管理有限公司
249 164 私募及其他 江蘇悅達(dá)善達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司
250 165 私募及其他 中國東方資產(chǎn)管理公司
251 166 私募及其他 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
252 167 私募及其他 海通創(chuàng)新證券投資有限公司
253 168 私募及其他 工銀瑞信投資管理有限公司
254 169 私募及其他 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
255 170 私募及其他 邢云慶
256 171 私募及其他 深圳市寶德投資控股有限公司
257 172 私募及其他 招商財富資產(chǎn)管理有限公司
258 173 私募及其他 廣東溫氏投資有限公司
259 174 私募及其他 中新建招商股權(quán)投資有限公司
260 175 私募及其他 華美高遠(yuǎn)（北京）投資有限公司
261 176 私募及其他 寧波博翎股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
262 177 私募及其他 上海北信瑞豐資產(chǎn)管理有限公司
263 178 私募及其他 上海拓牌資產(chǎn)管理有限公司
264 179 私募及其他 深圳市中金鼎鑫資本管理有限公司
265 180 私募及其他 深圳哈德斯通資本管理有限公司
266 181 私募及其他 深圳市新恒利達(dá)資本管理有限公司
267 182 私募及其他 上海銀領(lǐng)資產(chǎn)管理有限公司
268 183 私募及其他 三峽資本控股有限責(zé)任公司
269 184 私募及其他 富國資產(chǎn)管理（上海）有限公司
270 185 私募及其他 北京京泰陽光投資有限公司
271 186 私募及其他 頤和銀豐（天津）投資管理有限公司
272 187 私募及其他 頤和銀豐實業(yè)有限公司
273 188 私募及其他 深圳市威廉金融控股有限公司
274 189 私募及其他 齊立
275 190 私募及其他 鄭海若
276 191 私募及其他 江蘇毅達(dá)并購成長股權(quán)投資基金（有限合伙）
277 192 私募及其他 上海浦東科技投資有限公司
278 193 私募及其他 上海大正投資有限公司
279 194 私募及其他 灣流投資有限公司
280 195 私募及其他 常州信輝創(chuàng)業(yè)投資有限公司
281 196 私募及其他 上海中植鑫蕎投資管理有限公司
282 197 私募及其他 信業(yè)股權(quán)投資管理有限公司
283 198 私募及其他 華安未來資產(chǎn)管理（上海）有限公司
284 199 私募及其他 杭州城投資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司
285 200 私募及其他 北京和聚投資管理有限公司
286 201 私募及其他 江蘇新?lián)P子造船有限公司
287 202 私募及其他 上海民銖?fù)顿Y管理有限公司（明泉金控）
288 203 私募及其他 浙銀今嘉（杭州）資產(chǎn)管理有限公司
289 204 私募及其他 中植投資發(fā)展（北京）有限公司
290 205 私募及其他 深圳尚誠壹品資產(chǎn)管理有限公司
291 206 私募及其他 上汽股權(quán)投資有限公司
292 1 信托 中融國際信托有限公司
293 2 信托 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司
294 1 證券 西南證券股份有限公司
295 2 證券 東莞證券股份有限公司
296 3 證券 中信證券股份有限公司
297 4 證券 中國銀河證券股份有限公司
298 5 證券 華融證券股份有限公司
299 6 證券 東海證券股份有限公司
300 7 證券 安信證券股份有限公司
301 8 證券 國聯(lián)證券股份有限公司
302 9 證券 廣州證券股份有限公司
303 10 證券 太平洋證券股份有限公司
304 11 證券 東興證券股份有限公司
305 12 證券 浙商證券股份有限公司
306 13 證券 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
307 14 證券 申萬宏源證券有限公司
308 15 證券 海通證券股份有限公司
309 16 證券 廣發(fā)證券股份有限公司
310 17 證券 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司
311 18 證券 中泰證券股份有限公司
312 19 證券 東吳證券股份有限公司
313 20 證券 恒泰證券股份有限公司
314 21 證券 華鑫證券有限責(zé)任公司
315 22 證券 中銀國際證券有限責(zé)任公司
316 23 證券 西部證券股份有限公司
317 24 證券 天風(fēng)證券股份有限公司
318 補(bǔ)發(fā) 基金 博時基金管理有限公司
經(jīng)核查，國泰君安認(rèn)為，星宇股份本次發(fā)行認(rèn)購邀請文件的發(fā)送范圍符合
《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開
發(fā)行股票實施細(xì)則》等法律法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行人 2016 年第一次臨時股東大會
通過的本次發(fā)行相關(guān)議案。同時，認(rèn)購邀請文件真實、準(zhǔn)確、完整的事先告知了
詢價對象關(guān)于本次選擇發(fā)行對象、確定認(rèn)購價格、分配數(shù)量的具體規(guī)則和時間安
排等相關(guān)信息。
（二）投資者申購報價情況
2016 年 8 月 2 日 9:00-12:00 點，在《認(rèn)購邀請書》規(guī)定時限內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)/
主承銷商共收到 32 單申購報價單，當(dāng)日 12:00 點前收到 19 筆申購定金，除 13
家基金公司無需繳納定金外，其他投資者全部繳納定金。其中，除華美高遠(yuǎn)（北
京）投資有限公司參與本次報價所提供的材料不符合認(rèn)購邀請書要求為無效報價
外，其他 31 家投資者的報價均有效。
投資者具體申購報價情況如下：
是否
序 申購對象 申購價
申購對象全稱 申購金額（元） 有效
號 類型 格（元）
報價
1 常州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 私募及其他 43.94 200,000,000.00 是
2 中融基金管理有限公司 基金 43.00 150,000,000.00 是
3 安徽中安資本投資基金有限公司 私募及其他 42.62 160,000,000.00 是
4 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司 私募及其他 41.83 150,000,000.00 是
5 華鑫證券有限責(zé)任公司 證券 41.58 150,000,000.00 是
6 青島城投金融控股集團(tuán)有限公司 私募及其他 41.52 300,000,000.00 是
7 中國長城資產(chǎn)管理公司 私募及其他 41.09 450,000,000.00 是
8 安信基金管理有限責(zé)任公司 基金 40.91 150,000,000.00 是
40.80 157,500,000.00
9 匯添富基金管理股份有限公司 基金 是
33.33 207,500,000.00
40.50 207,000,000.00
10 財通基金管理有限公司 基金 39.30 513,000,000.00 是
37.00 1,215,000,000.00
39.68 150,000,000.00
11 申萬菱信基金管理有限公司 基金 是
30.38 300,000,000.00
39.67 222,500,000.00
12 興證證券資產(chǎn)管理有限公司 私募及其他 是
35.06 242,500,000.00
39.66 198,300,000.00
13 北京京泰陽光投資有限公司 私募及其他 35.88 215,280,000.00 是
32.89 296,010,000.00
39.33 198,000,000.00
14 北信瑞豐基金管理有限公司 基金 是
37.20 211,000,000.00
35.00 216,000,000.00
15 博時基金管理有限公司 基金 37.68 236,000,000.00 是
16 申萬菱信（上海）資產(chǎn)管理有限公司 私募及其他 37.28 160,000,000.00 是
37.15 150,000,035.00
17 華美高遠(yuǎn)（北京）投資有限公司 私募及其他 33.00 150,000,015.00 否
23.00 150,000,020.00
18 華福證券有限責(zé)任公司 證券 37.05 150,000,000.00 是
19 平安大華基金管理有限公司 基金 36.50 150,000,000.00 是
20 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 證券 36.12 150,000,000.00 是
36.02 150,001,688.00
21 寧波博翎股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 私募及其他 是
34.96 151,027,200.00
22 東莞證券股份有限公司 證券 36.00 150,000,000.00 是
23 信誠基金管理有限公司 基金 34.26 150,000,000.00 是
33.00 257,000,000.00
24 興業(yè)全球基金管理有限公司 基金 是
22.51 363,000,000.00
25 諾安基金管理有限公司 基金 32.68 230,000,000.00 是
26 南京瑞達(dá)信沨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 私募及其他 32.15 150,000,000.00 是
32.00 150,000,000.00
27 東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司 基金 是
28.00 300,000,000.00
28 國華人壽保險股份有限公司 保險 31.51 180,000,000.00 是
29 江蘇新?lián)P子造船有限公司 私募及其他 31.00 150,000,000.00 是
30 華夏人壽保險股份有限公司 保險 30.00 150,000,000.00 是
31 海通證券股份有限公司