露笑科技股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
為提高公司募集資金使用效率，進一步降低財務成本，露笑科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”）使用部分募集資金 45,000 萬元暫時補充流動資金，用于主營
業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自董事會審議批準該議案之日起不超過 12 個
月。此次擬使用部分募集資金暫時補充流動資金不會改變募集資金用途，不會影響
募集資金投資計劃的正常進行。根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，該事項無需提交公
司股東大會審議批準。截止 2017 年 4 月 11 日，公司已將前次用于補充流動資金的
54,000 萬元募集資金全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶，公司前次用于補充流
動資金的閑置募集資金已歸還完畢。
一、募集資金基本情況
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準露笑科技股份有限公司非公開發(fā)行
股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]【254】號）核準，截止至 2016 年 3 月 29 日止，本
公司已由主承銷商長城證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者
發(fā)行 72,249,863 股人民幣普通股（A）股，每股發(fā)行價格 18.25 元，募集資金人民幣
1,318,559,999.75 元，募集資金凈額為人民幣 1,294,387,749.89 元。以上募集資金已
由立信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 30 日進行了審驗，并出具信
會師報字[2016]第 610263 號驗資報告。公司已將全部募集資金存放于募集資金專戶
管理。
二、募集資金使用情況
2016 年 4 月 19 日，公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會
議 通 過 《 關 于 使 用 募 集 資 金 置 換 先 期 投 入 的 議 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 資 金
68,500,000.00 元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。立信會計師事務所
有限公司已對公司募集資金投資項目預先已投入資金的實際投資情況進行了審核，
并出具了信會師報字[2016]第 610355 號《關于露笑科技股份有限公司以自籌資金
預先投入募投項目的鑒證報告》。
2016 年 4 月 19 日，公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會
議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意
公司使用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金 54,000 萬元暫時補充流動資金，使用期
限不超過 12 個月。截止 2017 年 4 月 11 日，上述閑置募集資金暫時補充流動資金
到期已全部歸還完畢。
截止 2017 年 4 月 11 日，公司募集資金余額情況如下：
序號 戶名 開戶行 賬號 金額（元）
露笑科技股份 中國銀行股份有限公
1 355870514522 288,004,658.20
有限公司 司諸暨支行
露笑科技股份 中信銀行股份有限公
2 8110801012700393277 168,021,271.22
有限公司 司杭州湖墅支行
露笑科技股份 中國工商銀行股份有
3 1211025329201602672 36,013,270.61
有限公司 限公司諸暨支行
露笑科技股份 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有
4 19531201040008270 8,541.91
有限公司 限公司諸暨湄池支行
浙江露通機電 中國銀行股份有限公
5 376670879449 160,201,487.20
有限公司 司諸暨支行
浙江露通機電 中國工商銀行股份有
6 1211025329201605405 24,181,457.49
有限公司 限公司諸暨支行
浙江露通機電 中信銀行股份有限公
7 8110801013500484076 1,643,706.97
有限公司 司杭州湖墅支行
合計 678,074,393.60
三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的情況
根據(jù)公司募集資金使用計劃及募投項目的建設進度，預計 45,000 萬元募集資
金在一定時間內(nèi)將處于暫時閑置狀態(tài)暫時不會使用。為提高募集資金使用效率，降
低公司財務費用，本著股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項目的資金需
求前提下，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)范性文件的
有關規(guī)定，公司擬使用本次非公開發(fā)行股票中不超過 45,000 萬元閑置募集資金暫
時補充流動資金，使用期限不超過董事會審議通過之日起 12 個月，到期將及時足
額歸還至相關募集資金專戶。本次借用資金不改變募集資金用途。期限屆滿時，將
及時足額歸還至募集資金專戶，并在資金全部歸還后 2 個交易日內(nèi)報告深圳證券
交易所并公告。若原募集資金投資項目因?qū)嵤┻M度需要使用時，公司及時將借用資
金歸還至募集資金專戶，以確保不影響募集資金投資計劃的正常進行。
四、本次使用閑置募集資金補充流動資金的合理性及必要性
公司擬使用閑置募集資金 45,000 萬元暫時補充流動資金，用于公司主營業(yè)務相
關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，有利于提高公司募集資金使用效率，進一步降低財務成本，可
為公司節(jié)約財務費用，使用期限自董事會審議批準該議案之日起不超過 12 個月。
上述使用閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向和損
害公司中小股東利益的情形。公司將在到期前及時足額歸還至募集資金專戶，不影
響募集資金投資項目的正常進行。
本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內(nèi)公司未從事過風險投
資。公司承諾：
1、用閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途；
2、在本次補充流動資金到期日之前，將該資金歸還至募集資金專戶；
3、不影響募集資金投資項目正常進行；
4、公司本次用閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內(nèi)不存在證券投資
等高風險投資行為，并承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間不進行證券
投資等高風險投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助。
本次借用資金僅限于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不通過直接或者間接安
排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及
其他風險投資，不對控股子公司以外的對象提供財務資助。
五、本次募集資金使用計劃的相關審核及批準程序
按相關監(jiān)管要求，公司履行了必要的程序，具體如下：2017 年 4 月 12 日，公
司召開第三屆董事會第三十次會議和第三屆監(jiān)事會第二十一次會議，分別審議通過
了關于公司使用部分閑置募集資金 45,000 萬元暫時補充流動資金事宜，相關審議程
序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、
法規(guī)和制度的規(guī)定。
獨立董事發(fā)表了獨立意見。
六、專項意見說明
公司保薦機構(gòu)長城證券股份公司出具了《長城證券股份有限公司關于露笑科技
股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的核查意見》，公司全體
獨立董事、公司監(jiān)事會均發(fā)表了同意的意見。
保薦機構(gòu)認為：
1、公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，為提高募集資金使用效率，減少財務費用，在保
證募集資金投資項目建設的資金需求前提下，本次擬使用人民幣 45,000 萬元閑置募
集資金補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期歸
還到募集資金專用賬戶。
2、露笑科技已歸還前次用于暫時補充流動資金的募集資金，本次使用閑置募
集資金補充流動資金計劃沒有變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的
正常進行，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》等有關規(guī)定，并履行了相關程序。長城證券對公司本次使用人民幣 45,000 萬元
閑置募集資金暫時補充流動資金之事項無異議。
公司全體獨立董事、監(jiān)事會一致認為，露笑科技本次將部分閑置募集資金短期
用于臨時補充流動資金，有利于解決暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，
降低財務費用，提升公司經(jīng)營效益，同時不影響募集資金投資項目的正常進行，不
存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,同意公司使用 45,000 萬元閑置
募集資金暫時補充流動資金。
六、備查文件
1、露笑科技股份有限公司第三屆董事會第三十次會議決議；
2、露笑科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年四月十二日