露笑科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
為提高公司募集資金使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)成本，露笑科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”）使用部分募集資金 45,000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于主營
業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)該議案之日起不超過 12 個(gè)
月。此次擬使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變募集資金用途，不會(huì)影響
募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無需提交公
司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。截止 2017 年 4 月 11 日，公司已將前次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的
54,000 萬元募集資金全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶，公司前次用于補(bǔ)充流
動(dòng)資金的閑置募集資金已歸還完畢。
一、募集資金基本情況
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)露笑科技股份有限公司非公開發(fā)行
股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]【254】號(hào)）核準(zhǔn)，截止至 2016 年 3 月 29 日止，本
公司已由主承銷商長城證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者
發(fā)行 72,249,863 股人民幣普通股（A）股，每股發(fā)行價(jià)格 18.25 元，募集資金人民幣
1,318,559,999.75 元，募集資金凈額為人民幣 1,294,387,749.89 元。以上募集資金已
由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 30 日進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具信
會(huì)師報(bào)字[2016]第 610263 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司已將全部募集資金存放于募集資金專戶
管理。
二、募集資金使用情況
2016 年 4 月 19 日，公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)
議 通 過 《 關(guān) 于 使 用 募 集 資 金 置 換 先 期 投 入 的 議 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 資 金
68,500,000.00 元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
有限公司已對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入資金的實(shí)際投資情況進(jìn)行了審核，
并出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]第 610355 號(hào)《關(guān)于露笑科技股份有限公司以自籌資金
預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。
2016 年 4 月 19 日，公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)
議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意
公司使用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金 54,000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期
限不超過 12 個(gè)月。截止 2017 年 4 月 11 日，上述閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
到期已全部歸還完畢。
截止 2017 年 4 月 11 日，公司募集資金余額情況如下：
序號(hào) 戶名 開戶行 賬號(hào) 金額（元）
露笑科技股份 中國銀行股份有限公
1 355870514522 288,004,658.20
有限公司 司諸暨支行
露笑科技股份 中信銀行股份有限公
2 8110801012700393277 168,021,271.22
有限公司 司杭州湖墅支行
露笑科技股份 中國工商銀行股份有
3 1211025329201602672 36,013,270.61
有限公司 限公司諸暨支行
露笑科技股份 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有
4 19531201040008270 8,541.91
有限公司 限公司諸暨湄池支行
浙江露通機(jī)電 中國銀行股份有限公
5 376670879449 160,201,487.20
有限公司 司諸暨支行
浙江露通機(jī)電 中國工商銀行股份有
6 1211025329201605405 24,181,457.49
有限公司 限公司諸暨支行
浙江露通機(jī)電 中信銀行股份有限公
7 8110801013500484076 1,643,706.97
有限公司 司杭州湖墅支行
合計(jì) 678,074,393.60
三、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
根據(jù)公司募集資金使用計(jì)劃及募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計(jì) 45,000 萬元募集資
金在一定時(shí)間內(nèi)將處于暫時(shí)閑置狀態(tài)暫時(shí)不會(huì)使用。為提高募集資金使用效率，降
低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，本著股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項(xiàng)目的資金需
求前提下，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件的
有關(guān)規(guī)定，公司擬使用本次非公開發(fā)行股票中不超過 45,000 萬元閑置募集資金暫
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月，到期將及時(shí)足
額歸還至相關(guān)募集資金專戶。本次借用資金不改變募集資金用途。期限屆滿時(shí)，將
及時(shí)足額歸還至募集資金專戶，并在資金全部歸還后 2 個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告深圳證券
交易所并公告。若原募集資金投資項(xiàng)目因?qū)嵤┻M(jìn)度需要使用時(shí)，公司及時(shí)將借用資
金歸還至募集資金專戶，以確保不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
四、本次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性及必要性
公司擬使用閑置募集資金 45,000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司主營業(yè)務(wù)相
關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，有利于提高公司募集資金使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)成本，可
為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)該議案之日起不超過 12 個(gè)月。
上述使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金投向和損
害公司中小股東利益的情形。公司將在到期前及時(shí)足額歸還至募集資金專戶，不影
響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前十二個(gè)月內(nèi)公司未從事過風(fēng)險(xiǎn)投
資。公司承諾：
1、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變或變相改變募集資金用途；
2、在本次補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，將該資金歸還至募集資金專戶；
3、不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行；
4、公司本次用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前十二個(gè)月內(nèi)不存在證券投資
等高風(fēng)險(xiǎn)投資行為，并承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行證券
投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資、不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。
本次借用資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不通過直接或者間接安
排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及
其他風(fēng)險(xiǎn)投資，不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。
五、本次募集資金使用計(jì)劃的相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
按相關(guān)監(jiān)管要求，公司履行了必要的程序，具體如下：2017 年 4 月 12 日，公
司召開第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，分別審議通過
了關(guān)于公司使用部分閑置募集資金 45,000 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，相關(guān)審議程
序符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、
法規(guī)和制度的規(guī)定。
獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。
六、專項(xiàng)意見說明
公司保薦機(jī)構(gòu)長城證券股份公司出具了《長城證券股份有限公司關(guān)于露笑科技
股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的核查意見》，公司全體
獨(dú)立董事、公司監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了同意的意見。
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，為提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保
證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下，本次擬使用人民幣 45,000 萬元閑置募
集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，到期歸
還到募集資金專用賬戶。
2、露笑科技已歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，本次使用閑置募
集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃沒有變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)目的
正常進(jìn)行，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等有關(guān)規(guī)定，并履行了相關(guān)程序。長城證券對(duì)公司本次使用人民幣 45,000 萬元
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之事項(xiàng)無異議。
公司全體獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為，露笑科技本次將部分閑置募集資金短期
用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于解決暫時(shí)的流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，
降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益，同時(shí)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不
存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,同意公司使用 45,000 萬元閑置
募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
六、備查文件
1、露笑科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；
2、露笑科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月十二日