安信證券關(guān)于水晶光電 2014 年度非公開(kāi)發(fā)行股票之保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
安信證券股份有限公司
關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司
2014 年度非公開(kāi)發(fā)行股票之保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、深圳證券交易所《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所中小板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引（2014
年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)文件要求，安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安信
證券”、“本機(jī)構(gòu)”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江水晶光電科技股份有限公司（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“水晶光電”、“發(fā)行人”或“公司”）2014 年度非公開(kāi)發(fā)行股票并上市的保
薦機(jī)構(gòu)出具本保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)。
一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾
1、保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法
律責(zé)任。
2、本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行的任
何質(zhì)詢(xún)和調(diào)查。
3、本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況
情況 內(nèi)容
保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 安信證券股份有限公司
注冊(cè)地址 深圳市福田區(qū)金田路 4018 號(hào)安聯(lián)大廈 35 樓
主要辦公地址 上海市東大名路 638 號(hào)國(guó)投大廈 5 樓
法定代表人 王連志
保薦代表人 趙斐、張喜慧
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聯(lián)系人 徐恩
聯(lián)系電話(huà) 021-35082796
其他 無(wú)
三、發(fā)行人基本情況
情況 內(nèi)容
發(fā)行人名稱(chēng) 浙江水晶光電科技股份有限公司
證券代碼
注冊(cè)資本 662,918,124 元
注冊(cè)地址 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū) A5 號(hào)（洪家后高
橋村）
主要辦公地址 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū) A5 號(hào)（洪家后高
橋村）
法定代表人 林敏
實(shí)際控制人 葉仙玉
聯(lián)系人 孔文君
聯(lián)系電話(huà) 0576-88038286
本次證券發(fā)行類(lèi)型 非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 A 股
本次證券發(fā)行時(shí)間 2015 年 7 月 24 日
本次證券上市時(shí)間 2015 年 8 月 5 日
本次證券上市地點(diǎn) 深圳證券交易所
2015 年年報(bào)披露時(shí)間 2016 年 4 月 8 日
2016 年年報(bào)披露時(shí)間 2017 年 3 月 25 日
四、保薦工作概述
項(xiàng)目 情況
1、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì) 1、發(fā)行審核階段
發(fā)行人所做的主要保薦工作 按照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，
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對(duì)發(fā)行人進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，組織編制申請(qǐng)文
件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動(dòng)配合
中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核，組織發(fā)行人及其它中介機(jī)構(gòu)
對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)進(jìn)行答復(fù)，并與中國(guó)證監(jiān)會(huì)
進(jìn)行專(zhuān)業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求
向證券交易所提交非公開(kāi)發(fā)行股票上市所要求的
相關(guān)文件，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、持續(xù)督導(dǎo)階段
（1）對(duì)水晶光電的信息披露進(jìn)行持續(xù)關(guān)注，審閱
其信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所提
交的其他文件，督導(dǎo)期內(nèi)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)水晶光電的信
息披露存在重大違規(guī)違法的情況；
（2）對(duì)水晶光電內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定
期的督導(dǎo)和核查，督導(dǎo)期內(nèi)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)高管人員利
用職務(wù)之便損害公司利益的情況；
（3）持續(xù)關(guān)注水晶光電募集資金的使用、投資
項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃等承諾事項(xiàng)，水晶光電本次非公
開(kāi)發(fā)行股票募集資金的使用均履行了必要的審批
和披露程序。截至 2016 年 12 月 31 日，水晶光電
累計(jì)投入本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目
的資金總額 64,496.50 萬(wàn)元，募集資金賬戶(hù)余額為
47,729.67 萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣
除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）；
（4）督導(dǎo)水晶光電嚴(yán)格按照《公司章程》、《募集
資金管理制度》等有關(guān)法規(guī)及制度對(duì)募集資金進(jìn)
行管理，并進(jìn)行定期檢查執(zhí)行情況；
（5）督促水晶光電完善并有效執(zhí)行保障關(guān)聯(lián)交易
公允性和合規(guī)性的制度；
（6）對(duì)水晶光電進(jìn)行走訪和核查，督導(dǎo)其有效執(zhí)
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行防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源
等制度，督導(dǎo)期內(nèi)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)該等情況發(fā)生；
（7）定期對(duì)水晶光電進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，與發(fā)行人有
關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行訪談，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證
券交易所報(bào)送募集資金專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告、持續(xù)督導(dǎo)
現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告和年度報(bào)告書(shū)等材料。
（8）對(duì)水晶光電 2015 年、2016 年年報(bào)進(jìn)行了審
閱，未發(fā)現(xiàn)其存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，也未發(fā)現(xiàn)存在影響其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和
完整性的情況。
2、發(fā)行人配合保薦工作的 1、在發(fā)行審核階段，發(fā)行人能夠及時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)、
情況 會(huì)計(jì)師及律師提供本次發(fā)行所需的文件、材料及
相關(guān)信息，并保證所提供文件、材料、信息真實(shí)、
準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性的陳述或
重大遺漏；按照有關(guān)法律、法規(guī)的要求，積極配
合保薦機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查工作，為保薦機(jī)構(gòu)股票發(fā)
行及上市推薦工作提供了必要的條件和便利。
2、在持續(xù)督導(dǎo)期間，發(fā)行人能夠根據(jù)有關(guān)法律、
法規(guī)及規(guī)則的要求規(guī)范運(yùn)作，并按有關(guān)法律、法
規(guī)及規(guī)則的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確的按照要求進(jìn)行信
息披露；重要事項(xiàng)發(fā)行人能夠及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)
并與保薦機(jī)構(gòu)溝通，具體包括：
（1）積極向保薦機(jī)構(gòu)提供信息披露文件，按照規(guī)
定及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行信息披露工作；
（2）積極完善并嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)行人的內(nèi)部控制制
度，避免高管人員侵占公司利益，防止大股東、
實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資源；
（3）避免對(duì)外提供不符合國(guó)家證券監(jiān)管部門(mén)有關(guān)
規(guī)定的擔(dān)保；
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（4）有效執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易決策制度，保證關(guān)聯(lián)交易
的公允性，同時(shí)嚴(yán)格按照重大關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)準(zhǔn)履
行信息披露義務(wù)；
（5）督促其他中介機(jī)構(gòu)積極配合保薦機(jī)構(gòu)的保薦
工作。
3、發(fā)行人聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu) 1、在發(fā)行審核階段，發(fā)行人聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)能夠
配合保薦工作的情況 按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，并能夠
積極配合保薦機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)和核查工作。
2、在保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人的持續(xù)督導(dǎo)期間，發(fā)行人
聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)能夠配合保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人提供
專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
其中：
律師事務(wù)所的主要督導(dǎo)工作包括：
（1）作為發(fā)行人的常年法律顧問(wèn)對(duì)發(fā)行人的日常
法律事務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；
（2）對(duì)發(fā)行人股東大會(huì)、資產(chǎn)處置等重大事項(xiàng)進(jìn)
行督導(dǎo)并出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所的主要督導(dǎo)工作包括：
（1）檢查發(fā)行人募集資金專(zhuān)戶(hù)的資金情況，對(duì)募
集資金的實(shí)際使用情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)募集資金投
資項(xiàng)目的投資計(jì)劃及項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行督導(dǎo)；
（2）作為發(fā)行人的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人需審計(jì)的財(cái)
務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。
4、其他 無(wú)
五、保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)和協(xié)調(diào)發(fā)行人及其聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)
過(guò)程中發(fā)生的重大事項(xiàng)
事項(xiàng) 說(shuō)明
1、利潤(rùn)分配 已實(shí)施的 2015 水晶光電年利潤(rùn)分配方案：以 2016
安信證券關(guān)于水晶光電 2014 年度非公開(kāi)發(fā)行股票之保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
年 5 月 13 日為本次權(quán)益分派股權(quán)登記日，以水晶
光電總股本 436,612,083 股為基數(shù)，向全體股東每
10 股派 1.00 元現(xiàn)金（含稅）；同時(shí)以資本公積金
向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。
2、募集資金使用 本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份 5,526.92 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)
格為每股 22.10 元，共計(jì)募集資金 122,145.00 萬(wàn)
元，發(fā)行人本次募集資金凈額為 119,737.12 萬(wàn)元。
截至 2016 年 12 月 31 日，已累計(jì)投入本次非公開(kāi)
發(fā)行股票募集資金總額 64,496.50 萬(wàn)元，募集資金
賬戶(hù)余額為 47,729.67 萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行
存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。
3、高管違規(guī)買(mǎi)賣(mài)股票 無(wú)
4、報(bào)告期內(nèi)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交 發(fā)行人控股股東星星集團(tuán)有限公司因于 2016 年 3
易所對(duì)保薦機(jī)構(gòu)或其保薦的 月 2 日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持發(fā)行人股票，并于
發(fā)行人采取監(jiān)管措施的事項(xiàng) 當(dāng)日才將減持計(jì)劃告知發(fā)行人，發(fā)行人于 2016
及整改情況 年 3 月 3 日對(duì)外公告。星星集團(tuán)上述行為違反了
《上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》
第八條及《上市公司信息披露管理辦法》第四十
六條的相關(guān)規(guī)定。因此中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
浙江監(jiān)管局于 2016 年 5 月 25 日對(duì)星星集團(tuán)下發(fā)
《關(guān)于對(duì)星星集團(tuán)有限公司采取出具警示函措施
的決定》〔（2016）9 號(hào)〕。
星星集團(tuán)在收到浙江證監(jiān)局的上述《關(guān)于對(duì)星星
集團(tuán)有限公司采取出具警示函措施的決定》后，
已經(jīng)充分吸取教訓(xùn)，并責(zé)成相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)
法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，并提高規(guī)范運(yùn)作的意識(shí)，積極
配合發(fā)行人做好未來(lái)的披露工作。
安信證券也就此事項(xiàng)專(zhuān)門(mén)為發(fā)行人及控股股東的
相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了培訓(xùn)。
安信證券關(guān)于水晶光電 2014 年度非公開(kāi)發(fā)行股票之保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
六、其他申報(bào)事項(xiàng)
申報(bào)事項(xiàng) 說(shuō)明
無(wú)
（以下無(wú)正文）
安信證券關(guān)于水晶光電 2014 年度非公開(kāi)發(fā)行股票之保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
（本頁(yè)無(wú)正文，為《安信證券股份有限公司關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司
2014 年度非公開(kāi)發(fā)行股份之保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)》之簽章頁(yè)）
保薦代表人：
趙 斐 張喜慧
保薦機(jī)構(gòu)法定代表人：
王連志
保薦機(jī)構(gòu)： 安信證券股份有限公司
年 月 日