露笑科技股份有限公司
2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本
公司2016年度募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]254號(hào)文核準(zhǔn)，截止至2016年3月29日
止，本公司已由主承銷商長(zhǎng)城證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票的方式向特定
投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）股票72,249,863.00股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣18.25元，
共募集資金人民幣1,318,559,999.75元，扣除保薦承銷費(fèi)19,000,000.00元后，于2016年3
月30日存入本公司募集資金專用賬戶1,299,559,999.75元，另扣減其余發(fā)行費(fèi)用人民幣
5,172,249.86元后，實(shí)際募集資金凈額為1,294,387,749.89元。
上述募集資金到位情況已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2016年3月30
日審驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第610263號(hào)驗(yàn)資報(bào)告號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額。
2016年度，本公司以募集資金直接投入募投項(xiàng)目342,981,957.89元，置換預(yù)先已
投入募投項(xiàng)目的自籌資金68,500,000.00元，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
540,000,000.00元，尚未使用的募集資金余額為342,905,792.00元；募集資金專戶利息收
入3,096,896.31元，手續(xù)費(fèi)支出16,101.10元，期末募集資金專戶實(shí)際余額345,986,587.21
元。
二、募集資金的管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共
和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)股份有
限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定要求制定了《露
笑科技股份有限公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)管理制度》（以下簡(jiǎn)稱管理制度），對(duì)募集
資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)制度。2016年4月，公司董事會(huì)為本次募集資金批準(zhǔn)開設(shè)了中國(guó)銀
行股份有限公司諸暨支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行、中國(guó)工商銀行
股份有限公司諸暨支行和中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行四個(gè)募集資金專項(xiàng)賬
戶，其中中國(guó)銀行股份有限公司諸暨支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：355870514522，
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：
19531201040008270，中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶
為：1211025329201602672，中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行開設(shè)的募集資金專
項(xiàng)賬戶為：8110801012700393277。
2016年4月公司已和保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券股份有限公司分別與中國(guó)銀行股份有限
公司諸暨支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行、中國(guó)工商銀行股份有限公
司諸暨支行和中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行四家銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三
方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
2016年5月6日，公司第三屆董事會(huì)第十六次董事會(huì)議審議通過《關(guān)于使用募集
資金向全資子公司浙江露通機(jī)電有限公司增資的議案》，同意《露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)
建設(shè)項(xiàng)目》、《露通機(jī)電油田用智能直驅(qū)電機(jī)項(xiàng)目》、《露通機(jī)電智能型藍(lán)寶石晶
體生長(zhǎng)爐研發(fā)項(xiàng)目》和《收購(gòu)露笑光電藍(lán)寶石切磨拋設(shè)備及存貨》通過向全資子公
司浙江露通機(jī)電有限公司增資的方式由浙江露通機(jī)電有限公司實(shí)施募投項(xiàng)目。董事
會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)中國(guó)銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行、
中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨支行三個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶，其中中國(guó)銀行股份有
限公司諸暨支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：376670879449，中信銀行股份有限公司
杭州湖墅支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：8110801013500484076，中國(guó)工商銀行股
份有限公司諸暨支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶為：1211025329201605405。
2016年5月29日公司已和浙江露通機(jī)電有限公司以及保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券股份有
限公司分別與中國(guó)銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公司杭州湖墅支
行、中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨支行三家銀行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履
行不存在問題。
截至2016年12月31日，本公司均嚴(yán)格按照《募集資金監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放
和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2016年12月31日，公司設(shè)4個(gè)募集資金專戶；全資子公司浙江露通機(jī)電有限
公司設(shè)3個(gè)募集資金專戶、2個(gè)保證金賬戶，募集資金具體存放情況（單位：人民幣
元）如下：
開戶銀行 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨湄池支行 19531201040008270 活期 8,535.51
中國(guó)工商銀行諸暨店口支行 1211025329201602672 活期 13,440.56
中信銀行杭州湖墅支行 8110801012700393277 活期 110,489.89
中國(guó)銀行諸暨店口支行 355870514522 活期 214,617.27
中信銀行杭州湖墅支行 8110801013500484076 活期 145,493,465.66
中國(guó)銀行諸暨店口支行 376670879449 活期 163,063,827.77
中國(guó)工商銀行諸暨店口支行 1211025329201605405 活期 24,121,454.55
募集資金專戶小計(jì) 333,025,831.21
中國(guó)銀行諸暨店口支行 371466624173 承兌保證金 7,950,156.00
中國(guó)銀行諸暨店口支行 396171680841 承兌保證金 5,010,600.00
承兌保證金小計(jì)（注 1） 12,960,756.00
合計(jì) 345,986,587.21
上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶利息收入3,096,896.31元，已扣除手續(xù)費(fèi)
16,101.10元。
注1：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目資金的操作流程如下：根據(jù)
募投項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備采購(gòu)進(jìn)度，公司將應(yīng)付款項(xiàng)等額資金從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出，并
以六個(gè)月的定期存款存儲(chǔ)在募集資金專戶銀行；募集資金專戶銀行以該存款為保證
金開具等額銀行承兌匯票，并支付給設(shè)備供應(yīng)商；定期存款到期后用于兌付到期的
銀行承兌匯票資金。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
本年度募集資金實(shí)際使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對(duì)照表。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至2016年12月31日，本公司未發(fā)生變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
2016年4月19日，公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通
過《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》，同意公司使用募集資金68,500,000.00
元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已對(duì)
公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入資金的實(shí)際投資情況進(jìn)行了審核，并出具了信會(huì)
師報(bào)字[2016]第610355號(hào)《關(guān)于露笑科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目
的鑒證報(bào)告》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表意見，認(rèn)為以募集資金置換
預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)符合深圳證券交易所《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，
同意以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
六、暫時(shí)閑置募集資金使用情況及未使用完畢募集資金情況
（一）暫時(shí)閑置募集資金使用情況
2016年4月20日公司第三屆董事會(huì)第十四次董事會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將540,000,000.00元募集資金暫
時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的41.72%，具體期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)該議案
之日起不超過12個(gè)月，補(bǔ)充的流動(dòng)資金主要用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。公
司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表意見，認(rèn)為公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)
補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，同意使用部
分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止2016年12月31日，公司已將540,000,000.00
元于2016年4月21日劃入一般存款賬戶用于暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（二）未使用完畢募集資金情況
截至2016年12月31日，公司募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金540,000,000.00元，存放專
戶余額為345,986,587.21元（含利息收入3,096,896.31元），占所募集資金凈額的26.73%。
七、募集資金使用及披露中存在的問題
2016年度，本公司已按《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
和《露笑科技股份有限公司募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
八、其他
2017年1月20日，本公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次
會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案》。本公司變更了“露通機(jī)電油田
用智能直驅(qū)電機(jī)項(xiàng)目”的部分募集資金用途，使用其中的19,250.00萬元募集資金用
于收購(gòu)上海正昀新能源技術(shù)有限公司100%股權(quán)（上海正昀新能源技術(shù)有限公司100%
股權(quán)交易價(jià)格為3.5億元，扣除本次募集資金支付金額，剩余15,750.00萬元對(duì)價(jià)以露
笑科技自籌資金支付）。2017年2月8日，本公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通
過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案》。
九、保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見
2017年2月15日，長(zhǎng)城證券股份有限公司針對(duì)本公司2016年度募集資金存放與使
用情況出具了《長(zhǎng)城證券股份有限公司關(guān)于露笑科技股份有限公司2016年度募集資
金存放與使用情況的核查意見》，認(rèn)為：露笑科技2016年度募集資金存放與使用符
合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在
變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形
附件：
1、募集資金使用情況對(duì)照表
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
2017年2月15日
附件：1、募集資金使用情況對(duì)照表
2016年度募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬元
募集資金總額 129,438.77 本年度投入募集資金總額 41,148.19
變更用途的募集資金總額 -
已累計(jì)投入募集資金總額 41,148.19
變更用途的募集資金總額比例 -
項(xiàng)目可
是否已 截至期末累計(jì)投
截至期末投入 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 行性是
變更項(xiàng) 募集資金承諾投 調(diào)整后投 截至期末承諾 本年度投 截至期末累計(jì) 入金額與承諾投 本年度實(shí) 是否達(dá)到預(yù)計(jì)
承諾投資項(xiàng)目 進(jìn)度(%) 定可使用狀 否發(fā)生
目(含部 資總額 資總額 投入金額(1) 入金額 投入金額(2) 入金額的差額 現(xiàn)的效益 效益
(4)＝(2)/(1) 態(tài)日期 重大變
分變更) (3)＝(2)-(1)
化
尚未達(dá)到預(yù)
露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)
否 47,965.00 47,965.00 不適用 1,715.42 1,715.42 不適用 不適用 定可使用狀 不適用 不適用 否
建設(shè)項(xiàng)目（注 1）
態(tài)
露通機(jī)電油田用智 尚未達(dá)到預(yù)
能直驅(qū)電機(jī)項(xiàng)目（注 否 36,041.00 36,041.00 不適用 不適用 不適用 定可使用狀 不適用 不適用 是
1、2） 態(tài)
露通機(jī)電智能型藍(lán) 尚未達(dá)到預(yù)
寶石晶體生長(zhǎng)爐研 否 6,000.00 6,000.00 不適用 不適用 不適用 定可使用狀 不適用 不適用 否
發(fā)項(xiàng)目（注 3） 態(tài)
收購(gòu)露笑光電藍(lán)寶
石切磨拋設(shè)備及存 否 6,850.00 6,850.00 不適用 6,850.00 6,850.00 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 否
貨（注 4）
2015 年 10 月
補(bǔ)充流動(dòng)資金(注 5） 否 35,000.00 32,582.77 不適用 32,582.77 32,582.77 不適用 不適用 不適用 不適用 否
1日
合計(jì) — 131,856.00 129,438.77 - 41,148.19 41,148.19 - — — — —
募投項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度與投資計(jì)劃存在差異的原因 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 注2
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 詳見“五、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況”
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 詳見“六、（一）暫時(shí)閑置募集資金使用情況”
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 詳見“六、（二）未使用完畢募集資金情況”
募集資金其他使用情況 不適用
注 1：“露通機(jī)電節(jié)能電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目”和“露通機(jī)電油田用智能直驅(qū)電機(jī)項(xiàng)目”在 2016 年 12 月 31 日尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，故未計(jì)算收益。
注 2：受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化影響，原油等原料價(jià)格持續(xù)處于低位，石化行業(yè)正在經(jīng)歷去產(chǎn)能、提高產(chǎn)業(yè)集中度、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變革陣痛?，F(xiàn)階段項(xiàng)目涉及的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化后，“露通機(jī)電油田用智能直
驅(qū)電機(jī)項(xiàng)目”的可行性暫時(shí)發(fā)生了變化。
注 3：募集資金投資項(xiàng)目“露通機(jī)電智能型藍(lán)寶石晶體生長(zhǎng)爐研發(fā)項(xiàng)目”無法單獨(dú)核算效益，研發(fā)項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
注 4：通過“收購(gòu)露笑光電藍(lán)寶石切磨拋設(shè)備及存貨”，上市公司解決了與大股東的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并整合上市公司旗下的藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備，以便發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，該項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益。
注 5：募集資金投資項(xiàng)目“補(bǔ)充流動(dòng)資金”補(bǔ)充流動(dòng)資金無法單獨(dú)核算效益，不適用于經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算。