中泰證券股份有限公司
關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司
調(diào)整部分募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度的核查意見(jiàn)
中泰證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中泰證券”、“本保薦機(jī)構(gòu)”）作為蘇州
固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州固锝”、“公司”）2011 年度非公開(kāi)發(fā)行
股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交
易所上市公司保薦工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)蘇州固锝本次調(diào)整募集資金項(xiàng)目投
資進(jìn)度事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2011 年 9 月 21 日證監(jiān)許可[2011]1501 號(hào)文《關(guān)
于核準(zhǔn)蘇州固锝電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，公司非公開(kāi)發(fā)行人
民幣普通股 3,960 萬(wàn)股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià) 13.08 元，募集資金總額
51,968,000.00 元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用 13,304,916.56 元，實(shí)際募集資金
為 504,663,083.44 元。截止 2011 年 11 月 7 日，公司非公開(kāi)發(fā)行募集的貨幣資金
已全部到達(dá)公司并入賬，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具信會(huì)師報(bào)字（2011）
第 13619 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。
二、募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)展情況
根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以及 2010 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的
非公開(kāi)發(fā)行股票方案，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金將投資于基于 QFN 技術(shù)的系統(tǒng)
級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目、新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目、光伏旁路集成模塊系列
項(xiàng)目等三個(gè)項(xiàng)目，具體投資進(jìn)展情況如下：
1、基于 QFN 技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目
截止至 2015 年 12 月 31 日，該項(xiàng)目共計(jì)投入募集資金 6,960.16 萬(wàn)元，占募
集資金計(jì)劃投資額 18,657.55 萬(wàn)元的 37.30%。
2、新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目
經(jīng)過(guò)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議以及公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審
議通過(guò)，鑒于新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目已完工，為充分發(fā)揮資金的使用效
率，為公司和股東創(chuàng)造更大的效益，公司將該項(xiàng)目結(jié)余募集資金 5,214.64 萬(wàn)元用
于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。該項(xiàng)目募集資金計(jì)劃投資額由 18,774.91 萬(wàn)元調(diào)整為
13,560.27 萬(wàn)元。
截止至 2015 年 12 月 31 日，該項(xiàng)目共計(jì)投入募集資金 13,443.64 萬(wàn)元，占調(diào)
整后募集資金計(jì)劃投資額 13,560.27 萬(wàn)元的 99.14%。
3、光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目
經(jīng)過(guò)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以及公司 2012 年年度股東大會(huì)審議通
過(guò)，根據(jù)公司募投項(xiàng)目具體建設(shè)情況，公司對(duì)部分項(xiàng)目募集資金投資總額進(jìn)行了
適當(dāng)調(diào)整。經(jīng)過(guò)公司多次研發(fā)和技術(shù)改進(jìn)，光伏旁路集成模塊系統(tǒng)項(xiàng)目將采用改
進(jìn)后的工藝和設(shè)計(jì)方案，所需投資總額大幅縮減。為提高募集資金的使用效率，
公司將原“光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目”計(jì)劃投資募集資金 12,897.42 萬(wàn)元中的
5,009.08 萬(wàn)元繼續(xù)用于投資項(xiàng)目，另外 7,888.34 萬(wàn)元永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，用
于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
截止至 2015 年 12 月 31 日，該項(xiàng)目共計(jì)投入募集資金 97.06 萬(wàn)元，占調(diào)整
后募集資金計(jì)劃投資額 5,009.08 萬(wàn)元的 1.94%。
三、公司擬調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度的具體情況
1、調(diào)整“基于 QFN 技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目”投資進(jìn)度
“基于 QFN 技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由
2015 年 12 月 31 日調(diào)整為 2016 年 6 月 30 日。主要原因是產(chǎn)品自推向市場(chǎng)以來(lái)，
逐步受到市場(chǎng)認(rèn)可，銷售和生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升。同時(shí)由于該產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品性能
要求提升、成本降低，受益于智能手機(jī)、智能手環(huán)等穿戴類產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì) SiP 產(chǎn)品
的需求大幅增長(zhǎng)，公司經(jīng)過(guò)新一代產(chǎn)品的研發(fā)，目前已通過(guò)多家客戶認(rèn)證，產(chǎn)品
訂單逐漸增加，公司將陸續(xù)增加設(shè)備等生產(chǎn)資源的投入。
2、調(diào)整“光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目”投資進(jìn)度
“光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由 2015 年 12 月
31 日調(diào)整為 2016 年 12 月 31 日。主要原因是由于公司對(duì)組裝技術(shù)的深入研究，
對(duì)生產(chǎn)工藝線路的持續(xù)優(yōu)化，采用自動(dòng)組裝+回流焊、MGP 成型等先進(jìn)、合理技
術(shù)，選用性能穩(wěn)定、性價(jià)比高的設(shè)備，在保證產(chǎn)品質(zhì)量、達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的同時(shí)提
高了資金使用效率。
四、調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度對(duì)公司的影響及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次調(diào)整募投項(xiàng)目進(jìn)度不會(huì)對(duì)已實(shí)施的項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性的影響，并與公司現(xiàn)
有生產(chǎn)、研發(fā)能力與相關(guān)行業(yè)發(fā)展的狀況相匹配。項(xiàng)目進(jìn)度的調(diào)整是公司根據(jù)當(dāng)
前市場(chǎng)情況及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況而做出的及時(shí)調(diào)整，有利于提高募集資金的使用
效率，不會(huì)對(duì)本公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不利影響。因此，本次調(diào)整相關(guān)募投
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與公司在《非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案》中所提示的募集資金投
資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)相同。
本次調(diào)整后，公司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》及相關(guān)備忘錄和公司《募集資金存儲(chǔ)及使用管理辦法》，科學(xué)、合理決
策，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用合法、有效。
五、調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度履行的審批程序
2016 年 3 月 29 日，蘇州固锝第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)
整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案》，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意
見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度符合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，是公司根
據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況而做出的及時(shí)調(diào)整，有利于公司健康發(fā)展，提高募集資金使
用效率。不存在損害股東利益的情況，符合全體股東利益的需要，符合國(guó)家相關(guān)
法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定。我們同意公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度。
上述議案尚需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。
六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：蘇州固锝本次調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，已經(jīng)履行了
必要的法律程序，決策程序合法、合規(guī)。
本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)蘇州固锝本次調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度事項(xiàng)無(wú)異議，并提請(qǐng)投資
者特別關(guān)注本核查意見(jiàn)所提示的調(diào)整相關(guān)募投項(xiàng)目投資進(jìn)度可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《中泰證券股份有限公司關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司調(diào)整
部分募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人：
黃 俊 胡 煉
中泰證券股份有限公司
二〇一六年三月三十一日