中泰證券股份有限公司
關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司
調(diào)整部分募集資金項目投資進度的核查意見
中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”、“本保薦機構(gòu)”）作為蘇州
固锝電子股份有限公司（以下簡稱“蘇州固锝”、“公司”）2011 年度非公開發(fā)行
股票并上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交
易所上市公司保薦工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對蘇州固锝本次調(diào)整募集資金項目投
資進度事項進行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會 2011 年 9 月 21 日證監(jiān)許可[2011]1501 號文《關(guān)
于核準蘇州固锝電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司非公開發(fā)行人
民幣普通股 3,960 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價 13.08 元，募集資金總額
51,968,000.00 元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費用 13,304,916.56 元，實際募集資金
為 504,663,083.44 元。截止 2011 年 11 月 7 日，公司非公開發(fā)行募集的貨幣資金
已全部到達公司并入賬，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司出具信會師報字（2011）
第 13619 號驗資報告驗證。
二、募集資金投資項目投資進展情況
根據(jù)公司第三屆董事會第十六次會議以及 2010 年年度股東大會審議通過的
非公開發(fā)行股票方案，本次非公開發(fā)行募集資金將投資于基于 QFN 技術(shù)的系統(tǒng)
級封裝（SiP）項目、新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目、光伏旁路集成模塊系列
項目等三個項目，具體投資進展情況如下：
1、基于 QFN 技術(shù)的系統(tǒng)級封裝（SiP）項目
截止至 2015 年 12 月 31 日，該項目共計投入募集資金 6,960.16 萬元，占募
集資金計劃投資額 18,657.55 萬元的 37.30%。
2、新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目
經(jīng)過公司第五屆董事會第八次會議以及公司 2015 年第一次臨時股東大會審
議通過，鑒于新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目已完工，為充分發(fā)揮資金的使用效
率，為公司和股東創(chuàng)造更大的效益，公司將該項目結(jié)余募集資金 5,214.64 萬元用
于永久補充流動資金。該項目募集資金計劃投資額由 18,774.91 萬元調(diào)整為
13,560.27 萬元。
截止至 2015 年 12 月 31 日，該項目共計投入募集資金 13,443.64 萬元，占調(diào)
整后募集資金計劃投資額 13,560.27 萬元的 99.14%。
3、光伏旁路集成模塊系列項目
經(jīng)過公司第四屆董事會第十四次會議以及公司 2012 年年度股東大會審議通
過，根據(jù)公司募投項目具體建設(shè)情況，公司對部分項目募集資金投資總額進行了
適當調(diào)整。經(jīng)過公司多次研發(fā)和技術(shù)改進，光伏旁路集成模塊系統(tǒng)項目將采用改
進后的工藝和設(shè)計方案，所需投資總額大幅縮減。為提高募集資金的使用效率，
公司將原“光伏旁路集成模塊系列項目”計劃投資募集資金 12,897.42 萬元中的
5,009.08 萬元繼續(xù)用于投資項目，另外 7,888.34 萬元永久補充公司流動資金，用
于公司生產(chǎn)經(jīng)營。
截止至 2015 年 12 月 31 日，該項目共計投入募集資金 97.06 萬元，占調(diào)整
后募集資金計劃投資額 5,009.08 萬元的 1.94%。
三、公司擬調(diào)整募集資金項目投資進度的具體情況
1、調(diào)整“基于 QFN 技術(shù)的系統(tǒng)級封裝（SiP）項目”投資進度
“基于 QFN 技術(shù)的系統(tǒng)級封裝（SiP）項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由
2015 年 12 月 31 日調(diào)整為 2016 年 6 月 30 日。主要原因是產(chǎn)品自推向市場以來，
逐步受到市場認可，銷售和生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升。同時由于該產(chǎn)品市場對產(chǎn)品性能
要求提升、成本降低，受益于智能手機、智能手環(huán)等穿戴類產(chǎn)品市場對 SiP 產(chǎn)品
的需求大幅增長，公司經(jīng)過新一代產(chǎn)品的研發(fā)，目前已通過多家客戶認證，產(chǎn)品
訂單逐漸增加，公司將陸續(xù)增加設(shè)備等生產(chǎn)資源的投入。
2、調(diào)整“光伏旁路集成模塊系列項目”投資進度
“光伏旁路集成模塊系列項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由 2015 年 12 月
31 日調(diào)整為 2016 年 12 月 31 日。主要原因是由于公司對組裝技術(shù)的深入研究，
對生產(chǎn)工藝線路的持續(xù)優(yōu)化，采用自動組裝+回流焊、MGP 成型等先進、合理技
術(shù)，選用性能穩(wěn)定、性價比高的設(shè)備，在保證產(chǎn)品質(zhì)量、達到設(shè)計產(chǎn)能的同時提
高了資金使用效率。
四、調(diào)整募集資金項目投資進度對公司的影響及可能存在的風險
本次調(diào)整募投項目進度不會對已實施的項目造成實質(zhì)性的影響，并與公司現(xiàn)
有生產(chǎn)、研發(fā)能力與相關(guān)行業(yè)發(fā)展的狀況相匹配。項目進度的調(diào)整是公司根據(jù)當
前市場情況及項目實施進展情況而做出的及時調(diào)整，有利于提高募集資金的使用
效率，不會對本公司現(xiàn)有經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不利影響。因此，本次調(diào)整相關(guān)募投
項目實施進度所面臨的風險與公司在《非公開發(fā)行預(yù)案》中所提示的募集資金投
資項目風險相同。
本次調(diào)整后，公司將嚴格遵守《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》及相關(guān)備忘錄和公司《募集資金存儲及使用管理辦法》，科學、合理決
策，加強募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用合法、有效。
五、調(diào)整募集資金項目投資進度履行的審批程序
2016 年 3 月 29 日，蘇州固锝第五屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)
整募集資金項目投資進度的議案》，獨立董事、監(jiān)事會均對該事項發(fā)表了同意意
見，認為：公司本次調(diào)整募投項目投資進度符合項目建設(shè)的實際情況，是公司根
據(jù)項目實施進展情況而做出的及時調(diào)整，有利于公司健康發(fā)展，提高募集資金使
用效率。不存在損害股東利益的情況，符合全體股東利益的需要，符合國家相關(guān)
法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定。我們同意公司本次調(diào)整募投項目投資進度。
上述議案尚需提交公司 2015 年年度股東大會審議。
六、保薦機構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：蘇州固锝本次調(diào)整募投項目投資進度，已經(jīng)履行了
必要的法律程序，決策程序合法、合規(guī)。
本保薦機構(gòu)對蘇州固锝本次調(diào)整募投項目投資進度事項無異議，并提請投資
者特別關(guān)注本核查意見所提示的調(diào)整相關(guān)募投項目投資進度可能帶來的風險。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中泰證券股份有限公司關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司調(diào)整
部分募集資金項目投資進度的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
黃 俊 胡 煉
中泰證券股份有限公司
二〇一六年三月三十一日