中泰證券股份有限公司
關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司
2015 年度募集資金存放與使用情況的核查意見
中泰證券股份有限公司（原齊魯證券有限公司，以下簡稱“中泰證券”、“本
保薦機(jī)構(gòu)”）作為蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“蘇州固锝”、“公司”）
2011 年度非公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管
理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2
號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)蘇州固锝 2015
年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2011 年 9 月 21 日證監(jiān)許可[2011]1501 號(hào)文《關(guān)
于核準(zhǔn)蘇州固锝電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司非公開發(fā)行人
民幣普通股 3,960 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià) 13.08 元，募集資金總額
51,968,000.00 元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用 13,304,916.56 元，實(shí)際募集資金
為 504,663,083.44 元。截止 2011 年 11 月 7 日，公司非公開發(fā)行募集的貨幣資金
已全部到達(dá)公司并入賬，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具信會(huì)師報(bào)字（2011）
第 13619 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。
（二）2015 年度募集資金使用情況及結(jié)余情況
1、募集資金使用情況
單位：人民幣元
募集資金賬戶使用情況 本年度使用金額
1、募集資金賬戶資金的減少項(xiàng)：
（1）對(duì)募集資金項(xiàng)目的投入 34,583,715.43
（2）補(bǔ)充流動(dòng)資金 52,146,400.00
2、募集資金賬戶的增加項(xiàng)：
（1）利息收入 9,765,725.90
（2）資金劃轉(zhuǎn) 396,000.00
2、募集資金結(jié)余情況
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集資金未使用余額為 219,147,266.48 元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
1、為規(guī)范募集資金管理和運(yùn)用，保護(hù)投資者利益，公司依照《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相
關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，制定了《蘇州固锝電子股份有限公司募
集資金專戶存儲(chǔ)及使用管理辦法》（以下簡稱《募集資金存儲(chǔ)及使用管理辦法》）。
根據(jù)《募集資金存儲(chǔ)及使用管理辦法》的規(guī)定，公司開設(shè)一個(gè)募集資金專用賬戶，
對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，對(duì)募集資金的使用實(shí)行專人審批，保證轉(zhuǎn)款專用。
2、2011 年 12 月，公司分別與中信銀行股份有限公司蘇州分行城中支行、
齊魯證券有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
3、三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三
方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
單位：人民幣元
開戶行 賬戶類別 賬號(hào) 2015 年 12 月 31 日余額
中信銀行股份有限公
募集資金專戶 734310182400005713 9,147,266.48
司蘇州分行城中支行
中信銀行股份有限公
募集資金專戶 定期存單 80,000,000.00
司蘇州分行城中支行
中信銀行股份有限公
募集資金專戶 七天通知存款 10,000,000.00
司蘇州分行城中支行
中信銀行股份有限公
募集資金專戶 理財(cái)賬戶 120,000,000.00
司蘇州分行城中支行
合 計(jì) 219,147,266.48
根據(jù)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容，公司將尚未使用的募集資金以定期存
單或通知存款的形式存入募集資金專戶開戶銀行，累計(jì)余額 90,000,000.00 元。
三方監(jiān)管協(xié)議中明確約定“公司如果以存單方式存放募集資金須通知齊魯證券，
并承諾存單到期后及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式
續(xù)存，同時(shí)通知齊魯證券，公司存單不得質(zhì)押”。
根據(jù)公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過的《關(guān)于使用自有資金
購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，公司分別于 2015 年 8 月 28 日、2015 年 12 月 31 日
和 2015 年 12 月 31 日，以 6,000 萬元、2000 萬元、4000 萬元購買中信理財(cái)之智
贏系列（對(duì)公）15252 期、15486 期和 15487 期人民幣理財(cái)產(chǎn)品，期限分別為 182
天、96 天、187 天，產(chǎn)品到期日依次為 2016 年 2 月 26 日、2016 年 4 月 5 日和
2016 年 7 月 5 日，預(yù)計(jì)產(chǎn)品年化收益率為 3.30%-3.70%、3.35%-4.35%，
3.25%-4.25%。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金使用情況對(duì)照表
募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附表 1。
（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
本年度公司未發(fā)生使用募集資金置換先期投資情況。
（三）用限制募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
本年度公司未發(fā)生使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
經(jīng)過公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以及公司 2012 年年度股東大會(huì)審議通
過，根據(jù)公司募投項(xiàng)目具體建設(shè)情況，公司對(duì)部分項(xiàng)目募集資金投資總額進(jìn)行了
適當(dāng)調(diào)整。經(jīng)過公司多次研發(fā)和技術(shù)改進(jìn)，光伏旁路集成模塊系統(tǒng)項(xiàng)目將采用改
進(jìn)后的工藝和設(shè)計(jì)方案，所需投資總額大幅縮減。為提高募集資金的使用效率，
公司將原“光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目”計(jì)劃投資募集資金 12,897.42 萬元中的
5,009.08 萬元繼續(xù)用于投資項(xiàng)目，另外 7,888.34 萬元永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，用
于公司生產(chǎn)經(jīng)營。2013 年度已永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金 7,888.34 萬元。
經(jīng)過公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議以及公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審
議通過，鑒于新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目已完工，為充分發(fā)揮資金的使用效
率，為公司和股東創(chuàng)造更大的效益，公司將該項(xiàng)目結(jié)余募集資金 5,214.64 萬元用
于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《募集資
金存儲(chǔ)使用管理方法》的相關(guān)規(guī)定披露了募集資金的存放與使用情況，未存在使
用及披露方面的問題。
六、公司 2015 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告已履行的內(nèi)部審議程序
公司 2015 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第
九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表明確的同意意見。
七、會(huì)計(jì)師對(duì)公司 2015 年度募集資金存放與使用情況的鑒證意見
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于公
司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了信會(huì)師報(bào)字
[2016]第 112001 號(hào)《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》，認(rèn)為蘇州固锝董
事會(huì)編制的 2015 年度《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)
反映了蘇州固锝募集資金 2015 年度實(shí)際存放與使用情況。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
中泰證券保薦代表人黃俊、胡煉通過查詢募集資金專戶記錄，向公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員等人員了解，查閱相關(guān)審計(jì)報(bào)告、公司董事會(huì)編制的 2015
年度《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、會(huì)計(jì)師出具的《募集資
金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》以及公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度，從公司募
集資金的管理、使用、信息披露等方面對(duì)其 2015 年度募集資金存放與使用情況
進(jìn)行了核查。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：2015 年度，公司嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲(chǔ)制
度，有效執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議，募集資金不存在被控股股東和實(shí)際控制人占用等
情形，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在違反《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的情況。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)蘇州固锝
2015 年度募集資金存放與使用情況無異議。
（以下無正文）
附表 1：
募集資金使用情況對(duì)照表
2015 年度
編制單位：蘇州固锝電子股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 50,466.31
本年度投入募
3,458.37
集資金總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 5,214.64
累計(jì)變更用途的募集資金總額 13,102.98
已累計(jì)投入募
20,500.86
集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 25.96%
是 否 已 變 募 集 資 金 調(diào) 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使 本 年 度 是 否 達(dá) 到 項(xiàng)目可行性是
承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng)目（含 承 諾 投 資 資總額（1）入金額 累 計(jì) 投 入 進(jìn)度（%）(3)＝ 用狀態(tài)日期 實(shí) 現(xiàn) 的 預(yù)計(jì)效益 否發(fā)生重大變
資金投向 部分變更） 總額 金額(2) (2)/(1) 效益 化
承諾投資項(xiàng)目
1. 基 于 QFN 技 術(shù) 的
系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）項(xiàng) 否 18,657.55 18,657.55 1,564.67 6,960.16 37.30% 2016 年 6 月 30 日 不適用 不適用 不適用
目
2. 新節(jié)能型表面貼裝
否 18,774.91 13,560.27 1,825.70 13,443.64 99.14% 2014 年 12 月 31 日 3,634.38 否 不適用
功率器件項(xiàng)目
3. 光伏旁路集成模塊
是 12,897.42 5,009.08 68.00 97.06 1.94% 2016 年 12 月 31 日 不適用 不適用 不適用
系列項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 50,329.88 37,226.90 3,458.37 20,500.86 3,634.38
超募資金投向 不適用
根據(jù)蘇州固锝第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以及公司 2012 年年度股東大會(huì)審議通過，公司調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度如下：
1、“基于 QFN 技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由 2012 年 12 月 31 日調(diào)整為 2015 年 12 月 31 日，主要
原因是客戶認(rèn)證周期加長。
2、“新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由 2012 年 12 月 31 日調(diào)整為 2014 年 12 月 31 日，主要原因是公
司采取了有效策略，使部分設(shè)備采購價(jià)格降低和付款期限延長。
3、“光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由 2012 年 12 月 31 日調(diào)整為 2015 年 12 月 31 日,主要由于 2012 年光伏
產(chǎn)業(yè)低迷，整個(gè)世界市場發(fā)展緩慢，原計(jì)劃的產(chǎn)品價(jià)格很難得到市場認(rèn)可。為此，該項(xiàng)目組研發(fā)人員努力改進(jìn)工藝路線，由于研
發(fā)的難度大、周期長，使得項(xiàng)目推進(jìn)滯后，無法在原計(jì)劃建設(shè)期內(nèi)完成。
根據(jù)蘇州固锝第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，公司調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度如下：
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)
1、“基于 QFN 技術(shù)的系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由 2015 年 12 月 31 日延期至 2016 年 6 月 30 日，主要原
計(jì)收益的情況和原因
因是產(chǎn)品自推向市場以來，逐步受到市場認(rèn)可，銷售和生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升。同時(shí)由于該產(chǎn)品市場對(duì)產(chǎn)品性能要求提升、成本降低，
受益于智能手機(jī)、智能手環(huán)等穿戴類產(chǎn)品市場對(duì) SiP 產(chǎn)品的需求大幅增長，公司經(jīng)過新一代產(chǎn)品的研發(fā)，目前已通過多家客戶認(rèn)
證，產(chǎn)品訂單逐漸增加，公司將陸續(xù)增加設(shè)備等生產(chǎn)資源的投入。
2、“光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由 2015 年 12 月 31 日延期至 2016 年 12 月 31 日，主要原因是由于公
司對(duì)組裝技術(shù)的深入研究，對(duì)生產(chǎn)工藝線路的持續(xù)優(yōu)化，采用自動(dòng)組裝+回流焊、MGP 成型等先進(jìn)、合理技術(shù)，選用性能穩(wěn)定、
性價(jià)比高的設(shè)備，在保證產(chǎn)品質(zhì)量、達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的同時(shí)降低了項(xiàng)目投入資金。
3、“新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目”已于 2014 年 12 月 31 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，未能達(dá)到預(yù)計(jì)收益的具體原因：
（1）由于公司部分日本、歐美及 OEM/ODM 客戶業(yè)務(wù)下降所致
（2）市場整體價(jià)格下降，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利低于預(yù)期
（3）汽車市場的產(chǎn)品開發(fā)周期較長，導(dǎo)致需求尚未達(dá)到預(yù)期
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大
不適用
變化的情況說明
超募資金的金額、用途
不適用
及使用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
不適用
施地點(diǎn)變更情況
經(jīng)過公司多次研發(fā)和技術(shù)改進(jìn)，光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目將采用改進(jìn)后的工藝和設(shè)計(jì)方案，所需投資總額大幅縮減。2013 年，
募 集 資 金 投 資 項(xiàng) 目 實(shí) 鑒于項(xiàng)目投資成本大大降低，光伏旁路集成模塊系列項(xiàng)目募集資金投資總額由 12,897.42 萬元調(diào)整為 5,009.08 萬元，結(jié)余資金
施方式調(diào)整情況 7,888.34 萬元用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，主要用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
2015 年，新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目完工，該項(xiàng)目結(jié)余募集資金 5,214.64 萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2011 年 12 月 28 日，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議
募集資金投資項(xiàng)目先
案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金 1,748.35 萬元。2011 年 12 月 29 日，本公司以募集資金對(duì)先期投入的
期投入及置換情況
1,748.35 萬元自籌資金進(jìn)行了置換。
用閑置募集資金暫時(shí)
不適用
補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
項(xiàng) 目 實(shí) 施 出 現(xiàn) 募 集 資 2015 年，鑒于新節(jié)能型表面貼裝功率器件項(xiàng)目已完工，為充分發(fā)揮資金的使用效率，為公司和股東創(chuàng)造更大的效益，該項(xiàng)目結(jié)余
金結(jié)余的金額及原因 募集資金 5,214.64 萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
尚未使用的募集資金
對(duì)于尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶或以定期存單、通知存款形式存放，或在規(guī)定額度內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品。
用途及去向
募集資金使用及披露
中 存 在 的 問 題 或 其 他 詳見本核查意見正文之“五、募集資金使用及披露中存在的問題”
情況
（本頁無正文，為《中泰證券股份有限公司關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司 2015
年度募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
黃 俊 胡 煉
中泰證券股份有限公司
二〇一六年三月三十一日