中泰證券股份有限公司
關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司
將募投項目之一新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目
結(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見
中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”、“保薦機構(gòu)”）作為蘇州固
锝電子股份有限公司（以下簡稱“蘇州固锝”或“公司”）2011 年非公開發(fā)行股
票并上市及持續(xù)督導的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深
圳證券交易所上市公司保薦工作指引》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，對蘇州固锝將募投項目之一新節(jié)能型表
面貼裝功率器件項目結(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項進行了核查，核查情
況如下：
一、公司 2011 年非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng) 2011 年 9 月 21 日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2011】1501 號文
《關(guān)于核準蘇州固锝電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》，本公司非公開
發(fā)行人民幣普通股 3,960 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價 13.08 元，募集資金
總額 517,968,000.00 元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費用 13,304,916.56 元，實際募集
資金為 504,663,083.44 元。截至 2011 年 11 月 7 日止，本公司非公開發(fā)行募集的
貨幣資金已全部到達公司并入賬，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司出具信會師報
字(2011)第 13619 號驗資報告驗證。
二、擬將募投項目之一新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目結(jié)余募集
資金永久補充流動資金的情況
（一）新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目募集資金使用情況
根據(jù)公司第三屆董事會第十六次會議以及 2010 年年度股東大會審議通過的
非公開發(fā)行股票方案，本次非公開發(fā)行募集資金將投資于基于 QFN 技術(shù)的系統(tǒng)
級封裝（SiP）項目、新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目、光伏旁路集成模塊系列
項目等三個項目，其中新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目計劃投資情況如下：
項目名稱 建設(shè)期 擬投資總額（萬元） 募集資金計劃投資額（萬元）
新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目 1年 20,861.01 18,774.91
根據(jù)公司第四屆董事會第十四次會議及 2012 年年度股東大會審議通過的
《關(guān)于調(diào)整募集資金項目投資進度、變更部分募集資金用途的議案》，新節(jié)能型
表面貼裝功率器件項目的建成期調(diào)整至 2014 年 12 月 31 日。
截止 2014 年底，新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目已完成，但有部分該項目
設(shè)備款尚未到付款期限。截至 2015 年 9 月 30 日，新節(jié)能型表面貼裝功率器件項
目的實際投資總額為人民幣 12,491.28 萬元，已簽訂合同尚未支付金額為人民幣
1,068.99 萬元，募集后承諾投資總額為人民幣 18,774.91 萬元，實際投資總額少
于承諾投資總額的差額為人民幣 5,214.64 萬元。
（二）新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目募集資金出現(xiàn)結(jié)余的原因
1、為降低設(shè)備采購成本，項目投資的部分設(shè)備由原計劃的成套進口設(shè)備轉(zhuǎn)
為采購國產(chǎn)設(shè)備。
2、在本行業(yè)設(shè)備采購成本比較低的時期與供應(yīng)商達成多套設(shè)備采購的協(xié)議，
以降低采購成本。
3、同型號設(shè)備通過采購轉(zhuǎn)換備件實現(xiàn)相近封裝類型共用設(shè)備，合理調(diào)配產(chǎn)
能資源，避免設(shè)備閑置。
4、基于不同的市場終端應(yīng)用，同一封裝開發(fā)高端工藝和中低端工藝，平衡
工藝要求和產(chǎn)品成本，降低設(shè)備成本。
5、從市場需求預期出發(fā)，避免短期內(nèi)采購過多設(shè)備造成產(chǎn)能過剩。
（三）公司履行的程序
鑒于新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目已完工，為充分發(fā)揮資金的使用效率，
為公司和股東創(chuàng)造更大的效益，公司擬將該項目結(jié)余資金 5,214.64 萬元用于永久
補充流動資金, 已簽訂合同尚未支付金額人民幣 1,068.99 萬元仍存放于募投項目
專戶中用于支付該項目應(yīng)付款。
1、2015 年 12 月 11 日，公司第五屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于將募
投項目之一新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目結(jié)余募集資金永久補充流動資金的
議案》。
2、2015 年 12 月 11 日，公司第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過《關(guān)于將募
投項目之一新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目結(jié)余募集資金永久補充流動資金的
議案》。
3、公司獨立董事已發(fā)表明確的同意意見。
公司最近十二個月內(nèi)未進行證券投資等高風險投資，并承諾本次永久補充流
動資金后，十二個月內(nèi)不進行證券投資等高風險投資。
三、保薦機構(gòu)核查意見
本保薦機構(gòu)核查后認為：
1、公司新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目已完成，截至 2015 年 9 月 30 日，
該項目的實際投資總額為人民幣 12,491.28 萬元，已簽訂合同尚未支付金額人民
幣 1,068.99 萬元，募集后承諾投資總額為人民幣 18,774.91 萬元，結(jié)余募集資金
5,214.64 萬元。
蘇州固锝本次將募投項目之一新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目結(jié)余募集資
金永久補充流動資金已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過、第五屆監(jiān)事會
第八次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表同意意見，并將提交公司 2015 年第一次
臨時股東大會審議，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
2、蘇州固锝最近十二個月未進行證券投資等高風險投資，并已承諾本次永
久補充流動資金后十二個月內(nèi)不進行證券投資等高風險投資。符合《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《中小企業(yè)板信息
披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號：募集資金使用》等有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件
的規(guī)定。
3、蘇州固锝擬將募投項目之一新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目結(jié)余募集資
金永久補充流動資金，有利于提高資金的使用效率。
本保薦機構(gòu)同意蘇州固锝在提交公司 2015 年第一次臨時股東大會審議通過
后實施該事項。
（此頁無正文，為《中泰證券股份有限公司關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司
將募投項目之一新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目結(jié)余募集資金永久補充流動資
金的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
黃 俊 胡 煉
中泰證券股份有限公司
2015 年 12 月 11 日