中信建投證券股份有限公司
關(guān)于有研新材料股份有限公司2016年度募集資金存放與
使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)有研半導(dǎo)體材料股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]279號(hào)）核準(zhǔn)，有研新材料股份有限公司（原
名“有研半導(dǎo)體材料股份有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“有研新材”、“本公司”或“公司
”）于2013年4月向北京有色金屬研究總院以非公開方式發(fā)行人民幣普通股（A股）
股票60,349,434股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格9.73元/股，發(fā)行募集資金
總額人民幣587,199,992.82元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)15,150,000元后，實(shí)際募
集資金凈額人民幣572,049,992.82元，已于2013年4月11日存入于公司開立的募集
資金專用賬戶。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)
并出具驗(yàn)資報(bào)告（信會(huì)師報(bào)字[2013]第710455號(hào)）。
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)有研新材料股份有限公司向北京有色金屬研究總院等
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]1號(hào)）核準(zhǔn)，公司于
2014年1月以競(jìng)價(jià)方式非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票30,992,074股，每股
面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格11.61元/股,。本次非公開發(fā)行募集資金總額為
359,817,979.14 元，扣除發(fā)行費(fèi)21,900,000 元后，實(shí)際募集資金凈額人民幣
337,917,979.14元，上述募集資金已存入于公司開立的募集資金專用賬戶。上述
募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具驗(yàn)資報(bào)告
（信會(huì)師報(bào)字[2014]第710010號(hào)）。
有研新材2013年非公開發(fā)行A股股票、2014年配套融資發(fā)行A股股票已分別于
2013年4月18日、2014年1月27日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理
完畢登記托管手續(xù)。中信建投證券股份有限公司（下稱“中信建投證券”）作為持
續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)于2017年3月8日至9日對(duì)有研新材2016年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行
了核查，具體情況如下：
一、募集資金的存放、使用及專戶余額情況
有研新材按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公
司募集資金管理辦法（2013年修訂）》規(guī)定,在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)
專戶。
截至2016年12月31日，募集資金專戶余額為16,874,088.64元，除經(jīng)董事會(huì)
同意轉(zhuǎn)為定期存單方式存放的募集資金外，其余募集資金均存放于董事會(huì)決定的
以下募集資金專用賬戶（下稱“專戶”）：
初始存 存儲(chǔ)
募集資金 開戶銀行 賬號(hào) 初始存放金額 截止日余額
放日 方式
招商銀行北
2013年4月非公開發(fā)行 2016-2- 活期
京世紀(jì)城支 110907142810102 199,439,000.00 16,874,088.64
募集資金 3 存款
行
北京銀行股
2014年1月重大資產(chǎn)重 010911286001 2014-1- 活期
份有 337,917,979.14
組配套募集資金 20101001445 21 存款
限公司中關(guān)
合 計(jì) 村分行 537,356,979.14 16,874,088.64
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，有研新材依照《公司法》
、《證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》
和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的
規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《有研新材料股份有限公司募集資金
管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”），對(duì)公司募集資金的存放、
使用及使用情況的監(jiān)管等方面做出了具體明確的規(guī)定。截至2016年12月31日，上
述制度的執(zhí)行情況良好。
二、募集資金使用情況
（一）募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況
1、2013年非公開發(fā)行的募投項(xiàng)目
募集資金用途發(fā)生變化，詳見下文“（三）募集資金投向變更的情況”。
2、2014年配套融資的募投項(xiàng)目
根據(jù)重大資產(chǎn)重組募集配套資金的使用計(jì)劃，2014年3月12日，公司第五屆董
事會(huì)第五十五次會(huì)議審議通過同意公司以募集資金23,776.42萬元向子公司有研億
金 新 材料有限公司增資 9,776.42 萬元 和有研 光電新材料有限責(zé)任公司增資
14,000.00萬元，截至報(bào)告期末上述增資事項(xiàng)已完成。
2015年12月22日，有研新材召開第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于實(shí)
施公司2014年非公開發(fā)行股份部分募集資金使用計(jì)劃的議案》，同意實(shí)施2014年
非公開發(fā)行部分募集資金使用計(jì)劃，將其余的募集資金10,015.38萬元用于新技
術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)。計(jì)劃使用部分募集資金投資相關(guān)新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)的項(xiàng)目支
出按年實(shí)際發(fā)生額，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)后，撥付到各子公司。所有撥付
資金作為本公司的資本金，履行相關(guān)決策程序后對(duì)各子公司增資。
2015年12月25日，公司以該部分募集資金向子公司有研億金新材料有限公
司撥付2,104.80萬元、有研光電新材料有限責(zé)任公司撥付342.86萬元、有研稀
土新材料股份有限公司撥付2,496.61萬元。
2016年12月15日，公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十
六次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于向有研億金新材料有限公司增資的議案》、《
關(guān)于向有研稀土新材料股份有限公司增資的議案》、《關(guān)于向有研光電新材料
有限責(zé)任公司增資的議案》，同意公司向有研億金增資25,127.12萬元人民幣，
其中包括2013年4月非公開發(fā)行股份募集資金19,943.90萬元，2014年1月重大資
產(chǎn)重組募集配套資金3,627.12萬元以及公司自有資金1,556.10萬元；同意公司
向有研稀土增資32,761.48萬元人民幣，其中包括2014年重大資產(chǎn)重組募集配套
資金5,481.48萬元以及公司自有資金27,280萬元；同意公司向有研光電增資
9,706.78萬元人民幣，其中包括2014年重大資產(chǎn)重組募集配套資金906.78萬元
以及公司自有資金8,800萬。
2016年11月、12月，公司以剩余募集資金向子公司有研億金撥付1,522.32
萬元、有研光電撥付563.92萬元、有研稀土撥付2,984.87萬元，合計(jì)5,071.11
萬元。
本次發(fā)行募集資金使用情況詳見本報(bào)告附表2《募集資金使用情況對(duì)照表（
2013年4月非公開發(fā)行募集資金）》
（二）用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金情況
2016年度，有研新材不存在使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌
資金的情況。
（三）募集資金投向變更的情況
1、2013年非公開發(fā)行的募集資金投向
2014年9月，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六十六次會(huì)議和2014年第三次臨時(shí)股東大
會(huì)審議通過，同意終止實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目---8英寸硅單晶拋光片項(xiàng)目。
經(jīng)公司2015年12月第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審
議通過《關(guān)于變更2013年非公開發(fā)行股份募集資金投資項(xiàng)目及將剩余募集資金和
利息用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用募集資金中的 19,943.90萬元
用于子公司有研億金新材料有限公司高端金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，并將剩余的
募集資金和利息用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次變更的募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況見附表1。
2、2014年配套融資的募集資金投向
未發(fā)生變更。
（四）將閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
1、2013年非公開發(fā)行的募集資金
2014年6月6日本公司第五屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十七
次會(huì)議分別審議通過將不超過20,600萬元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流
動(dòng)資金，期限為自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，到期后將歸還至募集
資金專戶。2014年6月本公司使用閑置募集資金20,600萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2016年2月29日，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)
議審議通過，同意將不超過2,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司有研億
金流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。
2016年3月，有研億金使用閑置募集資金2,000萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2016年8月25日，公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次
會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案
》。同意有研億金新材料有限公司將不超過3,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)
充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。2016年8月有研
億金使用閑置募集資金3,000萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至2016年12月31日，公司實(shí)際將5,000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，尚未歸還至
募集資金專戶，未超出審批期限。
有研新材已就上述使用閑置募集資金事項(xiàng)履行了相關(guān)程序，符合相關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定；截至2016年末，有研新材的承諾履行情況和募集資金管理情況良好，
不存在違反承諾或法律法規(guī)規(guī)定的情形。
2、2014年配套融資的募集資金
未發(fā)生閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
（五）募集資金使用的其他情況
1、2013年非公開發(fā)行的募集資金
2013 年 6 月 6 日，本公司第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十
次會(huì)議分別審議通過將不超過 28,000 萬元的閑置募集資金轉(zhuǎn)為定期存款方式存
放，具體金額和期限由公司視募集資金的使用情況和募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度而
定，剩余部分仍留存于募集資金專用賬戶。
2015 年 11 月 24 日，本公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第五
次會(huì)議分別審議通過將不超過 31,000 萬元的閑置募集資金轉(zhuǎn)為定期存款方式存
放，在不影響募投項(xiàng)目進(jìn)度的情況下，在上述資金額度內(nèi)循環(huán)使用。
2016 年 2 月公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用部分閑置
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司將部分閑置募集資金轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性存款，
以定期存單方式存放。
2016 年 8 月 26 日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十四
次會(huì)議審議通過，同意有研億金在保證募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，采用人民幣
單位結(jié)構(gòu)性存款和智能存款兩種方式，使用不超過 11,000 萬元閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理。
截至 2016 年 12 月 31 日，尚未到期的存單情況如下：
序號(hào) 性質(zhì) 銀行 金額 年利率 起息日 到息日
上海浦發(fā)銀行和平里 100,000,00
1 結(jié)構(gòu)性存款 3.20% 2016-12-6 2017-3-6
支行 0.00
自 2016.10.26 開始以起息
7 天通知存 上海浦發(fā)銀行和平里 10,000,000 日起的每一個(gè)連續(xù)的七天
2 1.0998%
款 支行 .00 期限為一個(gè)存款周期，自
動(dòng)滾存
110,000,00
合計(jì)
0.00
2016 年度募集資金專戶收到結(jié)構(gòu)性存款利息 2,304,520.55 元，活期存款利息
377,450.42 元，手續(xù)費(fèi)支出 1,336.43 元。
2、2014年配套融資的募集資金
無。
三、募集資金使用的信息披露
有研新材已根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)募集資金使用的相關(guān)
信息履行了披露義務(wù)，不存在違規(guī)情形。
四、結(jié)論性意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：有研新材2016年度募集資金的存放與使用符合《證
券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證
券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行
了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在違規(guī)使用募集資金或變相改變募集資金用途的情
形。
此頁無正文，是《中信建投證券股份有限公司關(guān)于有研新材料股份有限公司2016
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》的簽字蓋章頁）
保薦代表人：
陳龍飛
莊云志
中信建投證券股份有限公司
年 月 日
附表1：
募集資金使用情況對(duì)照表一（2013年4月非公開發(fā)行募集資金）
編制單位：有研新材料股份有限公司 2016年度 單位：萬元
募集資金總額 57,205.00 本年度投入募集資金總額 2,524.55
變更用途的募集資金總額 57,205.00
已累計(jì)投入募集資金總額 2,524.55
變更用途的募集資金總額比例 100.00%
截至期末累計(jì)投入
已變更項(xiàng)目， 募集資金 截至期末 截至期末投 本年度 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
承諾投資 調(diào)整后投 截至期末累計(jì) 金額與承諾投入金 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可
含部分變更 承諾投資 承諾投入 本年度投入金額 入進(jìn)度（%） 實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
項(xiàng)目 資總額 投入金額(2) 額的差額(3)＝(2)- 使用狀態(tài)日期
（如有） 總額 金額(1) (4)＝(2)/(1) 效益 效益 大變化
(1)
8 英寸硅拋 高端金屬靶材
光片產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng) 57,205.00 19,943.90 19,943.90 2,524.55 2,524.55 17,419.35 12.66 2017 年 12 月 否 否
化項(xiàng)目 目
合計(jì) 57,205.00 19,943.90 19,943.90 2,524.55 2,524.55 17,419.35 12.66 —— —— ——
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） 2#生產(chǎn)廠房達(dá)到開工條件較計(jì)劃時(shí)間推遲，且工期較計(jì)劃進(jìn)度慢。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 無
2016 年 2 月 29 日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，同意將不超過 2,000 萬元的閑置募集資金
暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司有研億金流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。
2016 年 3 月有研億金使用閑置募集資金 2,000 萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2016 年 8 月 25 日公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充
子公司流動(dòng)資金的議案》。同意有研億金新材料有限公司將不超過 3,000 萬元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董
事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。2016 年 8 月有研億金使用閑置募集資金 3,000 萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 截至 2016 年 12 月 31 日，募集資金期末余額為 17,419.35 萬元，原因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目工期進(jìn)度較慢。
2016 年 8 月 26 日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，同意有研億金在保證募投項(xiàng)目正常進(jìn)行
的前提下，采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款和智能存款兩種方式，使用不超過 11,000 萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。2016 年 12 月，有研
募集資金其他使用情況
億金將募集資金專戶中 10,000 萬元、1000 萬元分別以結(jié)構(gòu)性存款、七天通知存款存放。2016 年度募集資金專戶收到結(jié)構(gòu)性存款利息
2,304,520.55 元，活期存款利息 377,450.42 元，手續(xù)費(fèi)支出 1,336.43 元。
附表2：
募集資金使用情況對(duì)照表二（2014年1月重大資產(chǎn)重組配套募集資金）
編制單位：有研新材料股份有限公司 2016年半年度 單位：萬元
募集資金總額 33,791.80 本年度投入募集資金總額 5,071.11
變更用途的募集資金總額
已累計(jì)投入募集資金總額 33,791.80
變更用途的募集資金總額比例
已變更
項(xiàng)目， 項(xiàng)目可行
募集資金 截至期末承 截至期末 截至期末累計(jì)投入金額與 截至期末投入
含部分 調(diào)整后投 本年度投入金 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使 本年度實(shí) 是否達(dá)到 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目 項(xiàng)目承諾 諾投入金額 累計(jì)投入 承諾投入金額的差額(3)＝ 進(jìn)度（%）(4)
變更 資總額 額 用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益 生重大變
投資總額 (1) 金額(2) (2)-(1) ＝(2)/(1)
（如 化
有）
圓片級(jí)先進(jìn)封裝用超高
909.50 909.50 603.77 909.50 100.00 2015 年 12 月 是 否
純銅靶材
集成電路 65 納米制程用
2,094.11 2,094.11 443.29 2,094.11 100.00 2015 年 12 月 是 否
高純鉑合金靶材
鉑族金屬電子信息功能
623.51 623.51 475.26 623.51 100.00 2015 年 12 月 是 否
材料產(chǎn)業(yè)化技術(shù)
大直徑藍(lán)寶石襯底材料 484.58 484.58 371.72 484.58 100.00 2015 年 12 月 是 否
垂直梯度凝固砷化鎵 422.20 422.20 192.20 422.20 100.00 2015 年 12 月 是 否
白光 LED 用新型高性能
熒光粉及其產(chǎn)業(yè)化制備 968.27 968.27 197.89 968.27 100.00 2015 年 12 月 是 否
技術(shù)
低碳低鹽無氨氮萃取分
510.12 510.12 116.82 510.12 100.00 2015 年 12 月 是 否
離稀土新技術(shù)
各向同性稀土粘結(jié)磁粉
2,895.45 2,895.45 2,421.83 2,895.45 100.00 2015 年 12 月 是 否
的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)及裝備
離子型稀土礦高效清潔
222.62 222.62 123.13 222.62 100.00 2015 年 12 月 是 否
提取技術(shù)開發(fā)
熱擠壓磁環(huán)用片狀磁粉
885.02 885.02 125.20 885.02 100.00 2015 年 12 月 是 否
的研發(fā)
合計(jì) 10,015.38 10,015.38 5,071.11 10,015.38 —— —— —— ——
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） 截至 2016 年 12 月 31 日，已全部撥付相關(guān)募集資金款項(xiàng)，子公司尚未完成工商變更。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 無
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 無
募集資金其他使用情況 無
注 1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。
注 2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。
注 3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
注 4：本次募集資金報(bào)告期內(nèi)承諾投資項(xiàng)目總預(yù)算 11,045.00 萬元，其中募集資金投資 10,015.38 萬元，其余項(xiàng)目支出由承擔(dān)單位以自有資金補(bǔ)足。截
至 2016 年 12 月 31 日，項(xiàng)目相關(guān)募集資金 10,015.38 萬元已全部撥付完成。