有研新材料股份有限公司
2016年年度股東大會會議資料
二〇一七年四月七日
重要內(nèi)容提示
股東大會召開日期：2017 年 4 月 7 日
股權(quán)登記日：2017 年 3 月 30 日
是否提供網(wǎng)絡投票：是
本次股東大會審議的全部議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十五次會議和第六
屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，會議決議及有關公告詳見 2017 年 3 月 15 日
的《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
本次股東大會通知詳見 2017 年 3 月 15 日的《上海證券報》和上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
有研新材料股份有限公司
2016 年年度股東大會會議議程
現(xiàn)場會議時間：2017 年 4 月 7 日 下午 14:00
網(wǎng)絡投票時間：2017 年 4 月 7 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大
會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
現(xiàn)場會議召開地點：北京有色金屬研究總院南院會議中心（北京市西城區(qū)新街口
外大街 2 號）
會議召集人：公司董事會
會議表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。
公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東
可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)進行投票。
現(xiàn)場會議主持人：公司董事長
一、主持人向大會介紹出席會議的股東、股東授權(quán)代表及其代表的股份數(shù)和公司
董事、監(jiān)事，以及列席的高級管理人員及其他人員情況。
二、推選計票人、監(jiān)票人；
三、審議議案
依次審議本次股東大會的各項議案：
1、2016 年度董事會工作報告
2、2016 年度監(jiān)事會工作報告
3、2016 年度獨立董事述職報告
4、2016 年年度報告全文及摘要
5、2016 年度財務決算報告
6、2017 年度財務預算報告
7、2016 年度利潤分配預案
8、2016 年度日常關聯(lián)交易情況和預計 2017 年度日常關聯(lián)交易情況的議案
9、關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機構(gòu)的議
案
10、關于公司第六屆董事會獨立董事津貼的議案
四、股東及股東代表現(xiàn)場投票表決；
五、監(jiān)票人宣布現(xiàn)場投票表決結(jié)果；
六、統(tǒng)計投票結(jié)果；
七、主持人宣讀大會決議；
八、出席會議的董事在股東大會決議和會議記錄上簽字；
九、出席本次會議的見證律師宣讀法律意見書。
十、本次股東大會會議結(jié)束。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 4 月 7 日
有研新材料股份有限公司
2016 年年度股東大會議案一
有研新材料股份有限公司
2016 年度董事會工作報告
各位股東和股東代表：
一、報告期內(nèi)董事會開展的主要工作
（一）董事會、股東大會會議召開情況
報告期內(nèi)，公司董事會共召開 13 次會議，會議的召集與召開程序、出席會議人
員的資格、會議表決程序、表決結(jié)果和決議內(nèi)容均符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定。主要審議定期報告、投資設立并購基金、調(diào)整并購基金設立方案、募集資金的使
用、組建投資部、對外擔保、使用自有資金投資理財、經(jīng)營班子調(diào)整、對公司四家子
公司增資等重要事項。公司董事會全體董事勤勉盡責，認真履行《公司法》、《證券法》
等法律法規(guī)和《公司章程》賦予的職責，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，持續(xù)提高公司
治理水平，促進了公司各項業(yè)務的發(fā)展， 為公司科學決策和董事會規(guī)范運作做了大
量的工作。
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會共召開 7 次會議，董事會薪酬與考核委員會共
召開 1 次會議，董事會戰(zhàn)略委員會共召開 1 次會議，董事會提名委員會共召開 1 次會
議，董事會各專門委員會的專業(yè)優(yōu)勢和職能作用得到進一步充分發(fā)揮。
報告期內(nèi)，公司董事會召集并組織了 3 次股東大會會議，均采用了現(xiàn)場與網(wǎng)絡投
票相結(jié)合的方式，相關議案還對中小投資者的表決單獨計票，為廣大投資者參加股東
大會表決提供便利，切實保障中小投資者的參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
（二）董事會對公司股東大會的執(zhí)行情況
2016 年度，董事會嚴格按照股東大會的決議和授權(quán)，認真執(zhí)行股東大會通過的各
項決議：根據(jù)監(jiān)管部門要求和公司實際情況，及時修訂《股東大會議事規(guī)則》、《董事
會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》；根據(jù)募集資金管理辦法，合理使用募集資金，變
更 2013 年非公開發(fā)行股份募集資金投資項目及將剩余募集資金和利息用于永久補充
流動資金；按照股東大會決定，執(zhí)行公司年度財務預決算方案，下達公司經(jīng)營計劃和
投資方案，增補公司董事。
（三）公司法人治理情況
2016 年度，公司“三會”運作規(guī)范，建立的決策程序和議事規(guī)則民主、透明；管
理層職責明確，制衡監(jiān)督機制有效運作，內(nèi)部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)健全；公司在組織控制、
業(yè)務控制、風險控制、信息控制、會計管理控制、預算控制等方面均建立了相關制度
規(guī)范，現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度完整、合理、有效，能夠適應公司現(xiàn)行管理要求和發(fā)展的
需要。
（四）公司中長期發(fā)展規(guī)劃情況
2016 年 3 月正式啟動“有研新材戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢項目”。2016 年 6 月，組織董事會
召開戰(zhàn)略規(guī)劃務虛會，聽取經(jīng)營班子工作匯報，初步提出了有研新材“十三五”戰(zhàn)略
規(guī)劃的指導原則和基本思路。授權(quán)有研新材經(jīng)營班子引入中介機構(gòu)，歷時近半年，初
步形成了有研新材戰(zhàn)略規(guī)劃系列報告，提出了公司未來發(fā)展愿景、發(fā)展模式、產(chǎn)業(yè)布
局、發(fā)展目標、發(fā)展路徑等內(nèi)容。
（五）公司內(nèi)部控制情況
報告期內(nèi)，公司制訂了相關內(nèi)部控制工作計劃、績效考核目標規(guī)劃，并通過定期
的審核實施，將實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與董事會、審計委員會進行有效溝通，保
證了公司經(jīng)營活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全完整、財務報告及相關信息的真實準確，提高
了經(jīng)營效率和效果，截至 2016 年 12 月 31 日，公司本部及所屬公司對納入評價范圍
的業(yè)務與事項均已建立了內(nèi)部控制制度，并得以有效執(zhí)行，達到了公司內(nèi)部控制的目
標，不存在重大、重要缺陷。公司具備比較合理和有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)，為實現(xiàn)公司
內(nèi)部控制目標提供了合理保障，而且公司能夠客觀的分析自身控制現(xiàn)狀，及時進行完
善，滿足和適應了公司發(fā)展的需要。
（六）信息披露和內(nèi)幕信息管理情況
報告期內(nèi)，公司董事會嚴格執(zhí)行《內(nèi)幕信息知情人登記和報備制度》等規(guī)章制度
及相關法律法規(guī)的規(guī)定，本年度公司累計披露 95 個公告（定期報告 4 次，臨時公告
91 次），并向上海證券交易所、北京證監(jiān)局報備逾 232 份文件。并根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)反饋
的信息披露方面存在的問題，及時制定整改措施，完善信息披露審批流程。依法登記
和報備內(nèi)幕信息知情人，全體董事、監(jiān)事和高級管理人員及其他相關知情人員能夠在
定期報告未對外披露的窗口期、敏感期，嚴格執(zhí)行保密義務，公司未發(fā)生內(nèi)幕信息泄
露或內(nèi)幕信息知情人違規(guī)買賣或建議他人買賣公司股票的情形，圓滿地完成了 2016
年度的信息披露和內(nèi)幕信息管理工作。
（七）履行社會責任、提升社會形象方面
報告期內(nèi)，公司嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，根據(jù)經(jīng)營班子的調(diào)整，公司相應調(diào)整
了安全生產(chǎn)委員會組成成員，明確了各成員職責，將安全生產(chǎn)責任落到實處。全年召
開安委會 3 次，公司及子公司召開安全專項會議 13 次，總結(jié)和安排各項安全生產(chǎn)相
關的工作。各子公司都建立了相對完善的安全管理制度，逐步更加完善體系建設和安
全標準化建設。
報告期內(nèi)，公司大力倡導環(huán)境保護理念組織開展環(huán)境保護工作。各公司嚴格按照
ISO14001 標準運行體系，大力推廣技術改進項目，提高生產(chǎn)效率以達到環(huán)境保護的
效果?！暗吞嫉望}無氨氮分離提純稀土原創(chuàng)性技術”和“離子型稀土原礦浸萃一體化
新技術”被國家工信部稀土辦評選為稀土行業(yè)“十二五”十大突破技術之一，并積極
推廣應用。
報告期內(nèi)，公司始終持“以人為本”的理念，進一步健全人力資源管理體系，嚴
格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，依據(jù)公司《人力資源管理辦法》，規(guī)范開展勞動關系管理，
積極落實勞動合同簽訂，嚴格依法繳納五險一金。努力提高員工的薪酬待遇福利，依
法建立職工補充醫(yī)療保險、子女補充醫(yī)療保險、重大疾病保險，推進了養(yǎng)老醫(yī)療制度
的改革。目前公司及子公司建立了企業(yè)年金制度，形成了以社會保險為主、企業(yè)年金
為輔的養(yǎng)老醫(yī)療保障機制。依法保障員工的合法權(quán)益。
二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
公司完成 2016 年度經(jīng)營業(yè)績考核指標，子公司完成或超額完成年度經(jīng)營業(yè)績考
核指標，戰(zhàn)略規(guī)劃基本成型，集團管控明確模式，團隊配置趨于完整。有研億金奮力
拼搏，落實發(fā)展戰(zhàn)略，各項指標再創(chuàng)新高；有研稀土攻堅克難，傲立稀土行業(yè)，保持
較好的盈利；有研光電苦練內(nèi)功，增收節(jié)支，成功扭虧為盈；有研國晶輝同心協(xié)力，
抓住機遇，效益大幅度增長；有研醫(yī)療成功分立，當年實現(xiàn)盈利。2016 年度公司實現(xiàn)
營業(yè)收入 38.08 億元，較上年同期增長 47.05%，實現(xiàn)凈利潤 5,050.81 萬元，較上年
同期增長 52.22%。
(一) 主營業(yè)務分析
利潤表及現(xiàn)金流量表相關科目變動分析表
單位:萬元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%）
營業(yè)收入 3,807,978,100.03 2,589,548,531.13 47.05
營業(yè)成本 3,572,957,864.52 2,375,149,176.43 50.43
銷售費用 31,140,712.26 27,910,697.40 11.57
管理費用 171,557,888.48 137,002,322.85 25.22
財務費用 -6,975,307.84 -27,191,951.42 不適用
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -129,075,358.59 -115,115,842.33 不適用
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -970,526,881.09 179,699,561.12 不適用
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 71,774,022.25 -31,186,717.52 不適用
研發(fā)支出 127,254,239.73 106,377,273.37 19.63
1、 收入和成本分析
公司本期營業(yè)收入同比增長 47.05%，增加額為 12.18 億元，主要是公司主營業(yè)務
增加 6.47 億元，其他業(yè)務增加 5.71 億元所致。
主營業(yè)務收入 20.91 億元，同比增長 44.89%,一是有研億金 2016 年 3 季度以來靶
材及蒸發(fā)料市場復蘇，銷售訂單大幅增長，大尺寸靶材市場開拓效果顯著，使其主營
業(yè)務收入增加 3.23 億元，占增加額 49.92%；二是有研稀土 2016 年在保持原主要產(chǎn)品
市場占有率的情況下，繼續(xù)積極開辟國內(nèi)新市場，產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變，傳統(tǒng)
支柱產(chǎn)品銷售收入占比減少，鐠釹、釹等釹系產(chǎn)品銷售收入躍居第一。另外合金磁粉
市場的逐步打開，銷售收入也實現(xiàn)了較大幅度的上漲，2016 年有研稀土主營業(yè)務收入
增加 3.14 億元，占增加額 48.53%；其他業(yè)務收入主要是有研億金公司受主要客戶采
購擴大影響，銷量同比增幅較大。
公司本期營業(yè)成本同比增長 50.43%，增加額為 11.98 億元，主要是公司主營業(yè)務
成本增加 6.23 億元，其他業(yè)務成本增加 5.75 億元所致。其中：主營業(yè)務成本 18.78
億元，同比增長 49.63%,主營成本增長幅度高于主營收入的增長，主要是公司原材料
采購價格與對應產(chǎn)品銷售價格之間價差收窄，多數(shù)產(chǎn)品毛利率有不同程度下跌，總體
上主營業(yè)務毛利率同比下降。其他業(yè)務成本主要是有研億金公司受市場競爭激烈影
響，導致降價確保市場份額所致。
(1). 主營業(yè)務分產(chǎn)品、分地區(qū)情況
單位：元 幣種：人民幣
主營業(yè)務分產(chǎn)品情況
營業(yè)收入 營業(yè)成本
毛利 毛利率比上
分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 比上年增 比上年增
率（%） 年增減（%）
減（%） 減（%）
高純/超高純金 減少 3.61 個
880,737,210.52 784,792,269.17 10.89 57.95 64.62
屬材料 百分點
減少 5.05 個
稀土材料 1,038,691,884.38 966,203,839.93 6.98 43.59 51.84
百分點
增加 1.36 個
光電材料 95,008,598.69 83,526,463.31 12.09 -26.44 -27.56
百分點
紅外光學、光纖 增加 16.14 個
61,344,885.17 40,528,221.40 33.93 75.25 40.84
材料 百分點
醫(yī)療器械材料 27,381,636.83 17,033,770.80 37.79
內(nèi)部交易抵消 -12,151,737.00 -13,838,609.40
主營業(yè)務分地區(qū)情況
營業(yè)收入 營業(yè)成本
毛利 毛利率比上
分地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 比上年增 比上年增
率（%） 年增減（%）
減（%） 減（%）
減少 0.93 個
境內(nèi) 1,702,288,275.42 1,516,141,190.92 10.94 50.58 52.16
百分點
減少 10.38 個
境外 388,724,203.17 362,104,764.29 6.85 24.32 39.90
百分點
公司境外銷售產(chǎn)品收入 80%以上是稀土產(chǎn)品，隨著 2015 年稀土出口配額和出口關
稅等政策取消，稀土國際市場競爭壓力不斷加劇，加之國際市場下游客戶需求降低，
導致出口收入雖然上漲，但由于外銷的產(chǎn)品原料價格較高，銷售價格表現(xiàn)不振，因此
外銷毛利空間不斷收窄。
(2). 產(chǎn)銷量情況分析表
生產(chǎn)量比 銷售量比 庫存量比
主要產(chǎn)品 生產(chǎn)量 銷售量 庫存量 上年增減 上年增減 上年增減
（%） （%） （%）
高純/超高純金屬材
49.86 30.73 42.08 -12.53 -39.58 92.32
料(噸）
稀土主要產(chǎn)品（噸） 4,255.00 3,344.00 266.00 49.82 47.57 -33.00
光電半導體產(chǎn)品(噸） 19.12 14.33 5.46 3.46 7.23 -2.00
紅外光學、光纖材料
13.00 13.52 0.34 53.94 78.55 -60.76
產(chǎn)品（噸）
醫(yī)療器械產(chǎn)品（個） 473,277.00 447,379.00 258,313.00
高純/超高純金屬材料 2016 年受上半年靶材產(chǎn)品需求低迷影響，功能材料產(chǎn)品銷
售量下降,記憶環(huán)受主要客戶停產(chǎn)影響銷量下降明顯,其次是因為產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整,
導致銷量下降。另外，因 2017 年度計劃廠房搬遷，為不影響公司業(yè)務，本年度庫存
增加。
稀土產(chǎn)品產(chǎn)銷量增加基本保持一致。
紅外光學、光纖材料產(chǎn)品是原公司光電半導體分立而形成的產(chǎn)品，2015 年 5 月開始生
產(chǎn)銷售，對比時段不一致，故產(chǎn)銷量都大幅提高。
(3). 成本分析表
單位：元
分產(chǎn)品情況
上年
本期 本期金
同期
成本 占總 額較上
占總 情況
分產(chǎn)品 構(gòu)成 本期金額 成本 上年同期金額 年同期
成本 說明
項目 比例 變動比
比例
(%) 例(%)
(%)
有研億金公司主營業(yè)務收
主營
高純/超高 入增加 3.23 億元，在毛利
業(yè)務 784,792,269.17 21.96 476,722,187.24 20.07 64.62
純金屬材料 率基本保持不變的情況下
成本
導致成本增加。
有研稀土主營業(yè)務收入增
主營
加 3.14 億元，在毛利率基
稀土材料 業(yè)務 966,203,839.93 27.04 636,339,068.25 26.79 51.84
本保持不變的情況下導致
成本
成本增加。
主營
光電材料收入、成本基本同
光電材料 業(yè)務 83,526,463.31 2.34 115,302,309.59 4.85 -27.56
比下降，收入下降 26.44%。
成本
紅外光學材料收入增長
主營
紅外光學、 75.25%，導致成本增加，由
業(yè)務 40,528,221.40 1.13 28,776,240.42 1.21 40.84
光纖材料 于毛利率高，成本增加幅度
成本
低于收入增加的幅度。
主營
醫(yī)療器械材
業(yè)務 17,033,770.80 0.48 本年度開始生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務。
料
成本
(4). 主要銷售客戶及主要供應商情況
前五名客戶銷售額 248,280.96 萬元，占年度銷售總額 65.20%；其中前五名客戶
銷售額中關聯(lián)方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。
前五名供應商采購額 216,457.79 萬元，占年度采購總額 47.50%；其中前五名供
應商采購額中關聯(lián)方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。
2、 費用
單位：元
變動
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 比例 變動原因
（%）
銷售費用 31,140,712.26 27,910,697.40 11.57 包裝運輸費用及樣品支出增加所致。
管理費用 171,557,888.48 137,002,322.85 25.22 研發(fā)費用投入較大以及中介咨詢費用增加所致。
財務費用 -6,975,307.84 -27,191,951.42 74.35 利息收入及匯兌損益大幅減少所致。
3、 研發(fā)投入
研發(fā)投入情況表
單位：元
本期費用化研發(fā)投入 127,254,239.73 106,377,273.37
本期資本化研發(fā)投入
研發(fā)投入合計 127,254,239.73 106,377,273.37
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例（%） 3.34 4.11%
公司研發(fā)人員的數(shù)量 254
研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例（%） 23.83 20.88%
研發(fā)投入資本化的比重（%）
4、 現(xiàn)金流
單位：元
變動比
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動原因
例（%）
一是本年度公司國內(nèi)應收賬款賒銷期增
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 加，二是收到科研補助經(jīng)費減少，三是利
-129,075,358.59 -115,115,842.33 -12.13
現(xiàn)金流量凈額 息收入減少，四是公司預計 2017 年度廠
房搬遷，增加了采購所致。
主要是上年度收到資產(chǎn)重組款 5.16 億元
投資活動產(chǎn)生的
-970,526,881.09 179,699,561.12 -640.08 以及本年度保本理財和國債投資增加所
現(xiàn)金流量凈額
致。
籌資活動產(chǎn)生的
71,774,022.25 -31,186,717.52 330.14 本年度收到長期借款所致
現(xiàn)金流量凈額
(二)資產(chǎn)、負債情況分析
單位：元
本 期 上 期
期 末 期 末 本期期末
數(shù) 占 數(shù) 占 金額較上
項目名稱 本期期末數(shù) 總 資 上期期末數(shù) 總 資 期期末變 情況說明
產(chǎn) 的 產(chǎn) 的 動 比 例
比 例 比 例 （%）
（%） （%）
本年度結(jié)構(gòu)性存款等
貨幣資金 297,094,858.31 9.17 1,314,807,833.17 42.51 -77.40 增加導致貨幣資金減
少。
以公允價值計量
本年度國債逆回購及
且其變動計入當
776,972,915.61 23.99 262,091,688.17 8.47 196.45 債券工具投資增加所
期損益的金融資
致。
產(chǎn)
應收票據(jù) 187,149,128.30 5.78 162,540,122.37 5.26 15.14
國內(nèi)國外客戶布局變
化，國內(nèi)客戶占比增
應收賬款 179,416,308.54 5.54 132,396,885.36 4.28 35.51
加，客戶信用期較長
所致。
基建預付款項增加及
預付款項 85,873,329.60 2.65 45,272,423.79 1.46 89.68
年底原料采購增加
應收股利 0 0.00 304,069.44 0.01 -100.00 本年度未發(fā)生。
其他應收款 2,107,349.07 0.07 2,707,478.66 0.09 -22.17
存貨 501,950,702.01 15.50 416,988,525.65 13.48 20.38
結(jié)構(gòu)性存款增加所
其他流動資產(chǎn) 643,911,286.24 19.88 249,493,149.98 8.07 158.09
致。
可供出售金融資
117,469,966.39 3.63 115,469,966.39 3.73 1.73
產(chǎn)
固定資產(chǎn) 316,334,462.09 9.77 334,688,676.46 10.82 -5.48
公司燕郊基地建設工
在建工程 86,459,513.49 2.67 10,389,290.81 0.34 732.20
程全面開工所致。
無形資產(chǎn) 35,450,251.26 1.09 35,197,422.46 1.14 0.72
長期待攤費用 4,788,909.81 0.15 6,319,842.55 0.20 -24.22
遞延所得稅資產(chǎn) 4,115,351.70 0.13 4,143,350.55 0.13 -0.68
公司未付采購款增加
應付賬款 28,086,771.64 0.87 13,887,039.44 0.45 102.25
所致。
預收款項 22,705,973.87 0.70 15,065,331.55 0.49 50.72 預收貨款增加所致。
應付職工薪酬 33,214,954.96 1.03 28,402,980.51 0.92 16.94
本年度采購金額較
應交稅費 8,082,103.61 0.25 13,506,874.91 0.44 -40.16 大，進項稅額較多，
應繳增值稅減少所
致。
其他應付款 49,446,688.16 1.53 48,236,717.00 1.56 2.51
本年度收到借款所
長期借款 73,000,000.00 2.25 0 0.00 100.00
致。
專項應付款 57,132,518.90 1.76 60,859,134.47 1.97 -6.12
與資產(chǎn)相關的政府補
遞延收益 2,000,000.00 0.06 4,000,000.00 0.13 -50.00 助計入營業(yè)外收入所
致。
交易性金融資產(chǎn)公允
遞延所得稅負債 158,391.15 0.00 16,453.22 0.00 862.68
價值變動增加所致。
外幣報表折算差額增
其他綜合收益 6,099,246.53 0.19 176,630.07 0.01 3,353.12
加所致。
未分配利潤 500,296,114.32 15.45 452,402,325.58 14.63 10.59
三、關于公司未來發(fā)展的討論與分析
(一) 行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
2016年，稀土行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得進展，通過稀土環(huán)保核查、行業(yè)規(guī)范
條件等政策引導，有約10萬噸環(huán)保不達標、規(guī)模效益不明顯、競爭力不強的稀土冶
煉分離產(chǎn)能，開始退出市場。通過加強行業(yè)自律，部分企業(yè)主動采取減（停）產(chǎn)措
施，產(chǎn)品產(chǎn)量有所減少，供需關系得到改善。2016年，中國稀土出口總量47227噸，
同比增長35.6%，平均出口價格7.3美元/千克，同比下跌31.8%。從出口數(shù)據(jù)看，境
外稀土應用環(huán)節(jié)開始復蘇，給我國稀土深加工產(chǎn)業(yè)帶來希望和壓力。價格仍然低位
震蕩。2016年，稀土價格大部分時間處于下行通道，相關稀土價格走勢見下圖，總
體看，價格仍在低位徘徊。
圖1：2015年至2016年輕稀土氧化鐠、氧化釹和氧化鐠釹價格走勢
數(shù)據(jù)來源：百川資訊、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
圖2：2005年至2016年中重稀土氧化鏑、氧化鋱價格走勢
數(shù)據(jù)來源：百川資訊、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
圖2：2015年至2016年中重稀土氧化鏑、氧化鋱價格走勢
數(shù)據(jù)來源：百川資訊、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心
從市場的發(fā)展情況來看，整體上，靶材產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，行業(yè)空間很大（全球85
億美元，國內(nèi)130億元），增速穩(wěn)定（約為14%）；預計2020年國內(nèi)市場可達290億
元，但由于靶材在整個產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)或者最終產(chǎn)品的成本構(gòu)成中比重較小，其在行業(yè)內(nèi)
處于從屬地位。同時，發(fā)展也受原材料、技術路線、產(chǎn)業(yè)設備、客戶渠道等因素影
響。從競爭格局來看，以日企為代表的國外企業(yè)在技術、市場等方面處于主導乃至
壟斷地位，國內(nèi)企業(yè)大多在某個細分領域稍有涉足，伴隨整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，臺灣廠商
逐步在大陸建廠，競爭將會更加激烈；從應用的客戶來看，靶材應用于多個領域，
包括集成電路、平面顯示、太陽能電池、磁記錄存儲等，客戶分布行業(yè)也較為廣泛，
但下游客戶區(qū)域分布相對集中，其中，晶圓生產(chǎn)廠家主要集中在東部沿海地區(qū)；液
晶面板廠家主要相對分散，分布在東部地區(qū)；薄膜太陽能電池生產(chǎn)廠家集中在華東
和長三角地區(qū)。此外，下游客戶對靶材供應鏈管理體系要求較高，認證周期2-3年，
一般不會輕易調(diào)整主供應商，為靶材企業(yè)進入新的細分市場帶來了較大難度。
從市場的發(fā)展情況來看，2014年全球鍺材料產(chǎn)品市場規(guī)模約42億元，行業(yè)規(guī)模
較小。年復合增長率約5%，增長較為平穩(wěn)，預計2020年全球市場規(guī)模約為53億元，
未來仍有一定的發(fā)展空間。鍺產(chǎn)業(yè)原料生產(chǎn)主要在國內(nèi)，材料精深加工主要在國外。
此外，行業(yè)受價格波動的影響較為明顯，發(fā)展起伏較大；從競爭格局來看，整體市
場主要被國外企業(yè)占據(jù)，行業(yè)集中度較高，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量不多，但在原料、初級材
料領域占據(jù)一定的份額。受到價格波動和利潤不穩(wěn)定等因素影響，業(yè)內(nèi)企業(yè)大多進
行全產(chǎn)業(yè)鏈的布局；從應用的客戶來看，光纖通訊領域企業(yè)國內(nèi)客戶主要包括國內(nèi)6
大光纖企業(yè)，國外市場主要集中在日本。紅外光學領域，軍工企業(yè)是其主要客戶，
民品應用剛起步；PET催化劑領域鍺產(chǎn)品主要出口日本市場。太陽能電池領域鍺產(chǎn)
品主要用于空間衛(wèi)星和地面CPV聚光光伏電站。
全球市場砷化鎵材料市場約為20億元，預計2016-2020年市場年均增速約為9%
左右，到2020年可達30億元左右。整體來看，行業(yè)規(guī)模較小，但深加工后產(chǎn)品價值
約有10倍放大系數(shù)，價值鏈后端市場規(guī)模較大。其中低阻砷化鎵材料領域全球市場
容量約為12億元，預計未來國內(nèi)LED用低阻砷化鎵晶片市場年增速約為10%，砷化
鎵太陽能電池領域增速約為6%，保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。半絕緣砷化鎵材料全球市場量
約為8億元，市場增速約為2%。國內(nèi)半絕緣砷化鎵材料增速高于全球，國內(nèi)市場發(fā)
展前景較好；硫化鋅全球市場規(guī)模約1億美元，國內(nèi)規(guī)模約2000萬元，市場規(guī)模較小，
預計未來有較快增長，2020年全球市場規(guī)?？蛇_1.5億美元；從競爭格局來看，受到
技術門檻高等因素影響，進入壁壘較高，企業(yè)數(shù)量不多。全球硒化鋅市場規(guī)模約2.5
億美元，但受下游CO2激光器被光纖激光器和全固態(tài)激光器替代的影響，預計未來
硒化鋅市場規(guī)模將下降，下降速度約為5%-11%，到2020年全球市場規(guī)模將下降到1.7
億美元；硫系玻璃國外市場較成熟，國內(nèi)市場則處于起步期。硫系玻璃作為新型溫
度自適用紅外光學系統(tǒng)核心鏡頭元件，市場前景巨大；從競爭格局來看，企業(yè)數(shù)量
較少，競爭格局穩(wěn)定，行業(yè)集中度較高。
據(jù) Evaluate MedTech 的統(tǒng)計，2015 年全球醫(yī)療器械銷售規(guī)模為 3903 億美元，
其中牙科為 136 億美元；預計 2020 年醫(yī)療器械銷售規(guī)模為 5140 億美元，其中牙科
為 180 億美元。2015-2020 年間牙科醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入的復合增長率（CAGR）
約為 5.5%，高于醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入平均增速（5%）。全球齒科醫(yī)療器械市場規(guī)
模中，占比最大的為預防牙科與修復牙科，比重均為 22%，正畸產(chǎn)品占比 6%。我
國醫(yī)療器械市場發(fā)展則更為迅猛，2014 年銷售規(guī)模約為 2556 億元，2015 年為 3080
億元，增長率 20.05%，增速遠高于全球平均水平，市場前景廣闊。
圖4 全球醫(yī)療器械15個子行業(yè)占比情況
世界衛(wèi)生組織已把口腔疾病作為世界上三大慢性非傳染性疾病（心血管病、糖
尿病、口腔疾?。？谇患膊≡谑澜绶秶鷥?nèi)屬于常見病、多發(fā)病，64%的美國人每年
至少進行兩次口腔檢查，加拿大成年人口腔疾病治療率在74%以上，與發(fā)達國家相比，
我國口腔醫(yī)療領域高發(fā)病率、低就診率的現(xiàn)象突出。我國60周歲以上人口2014年年
末為2.12億，預計2025年將超過3億。在老齡化的趨勢下，隨著國民生活水平的不斷
提高和口腔保健意識的日益加強，社會對口腔醫(yī)療服務的需求，特別是可以滿足不
同層次人員需要的民營口腔診所的需求不斷增加。
圖5 2011-2020年全球齒科醫(yī)療器械市場規(guī)模變化趨勢圖
來自行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015 年全國口腔醫(yī)療產(chǎn)品與服務市場規(guī)模約為
1346 億元，預計到 2020 年有望突破 4000 億元，其中口腔醫(yī)療器械約 317 億元，口
腔服務達 2110 億元，年均復合增長率達 24.4%。由此可見，國內(nèi)口腔醫(yī)療產(chǎn)品及服
務市場將持續(xù)保持高速增長，產(chǎn)業(yè)正處于爆發(fā)性增長前期。醫(yī)療服務行業(yè)屬于朝陽
產(chǎn)業(yè)，而口腔等?？漆t(yī)療領域在消費升級及較為寬松的政策環(huán)境支持下，更將成為
醫(yī)療服務行業(yè)中的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。
新材料是世界上公認的六大高技術領域之一和 21 世紀最重要和最具發(fā)展?jié)摿?br/>的領域，已成為我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
國務院《中國制造 2025》、《關于加快眾創(chuàng)空間發(fā)展服務實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的指
導意見》等綱領性文件中，將新材料產(chǎn)業(yè)確定為我國“十三五”期間和未來更長時
期內(nèi)重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，將其作為支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保障國家重大工程建設、
促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、構(gòu)建國際競爭新優(yōu)勢的重要戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。
(二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司將以市場為導向，以產(chǎn)業(yè)為核心，以創(chuàng)新和資本為驅(qū)動，以產(chǎn)融結(jié)合為手
段，以先進功能材料為聚焦方向，緊抓產(chǎn)業(yè)培育、技術升級、進口替代等機遇，積
極推進內(nèi)外部資源整合，提升品牌價值和產(chǎn)業(yè)價值，參與全球資源優(yōu)化配置，成為
全球領先的電、磁、光新材料提供者。并根據(jù)產(chǎn)業(yè)、技術發(fā)展趨勢，充分挖掘產(chǎn)業(yè)
鏈生態(tài)價值，適時豐富產(chǎn)業(yè)領域，向新能源、節(jié)能環(huán)保、科技服務等領域延伸，擴
大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，打造新材料、特種加工、器件組件、應用服務一體化產(chǎn)業(yè)平臺。
(三) 經(jīng)營計劃
2017年國內(nèi)預期GDP約6.5%，經(jīng)濟運行平穩(wěn)的態(tài)勢在持續(xù)，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性
改革的深入推進和宏觀調(diào)控效果的逐步釋放，新經(jīng)濟新動能加快成長，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加
速轉(zhuǎn)型升級，經(jīng)濟有望繼續(xù)保持中高速增長。面對新形勢，公司將繼續(xù)推動全面深
化改革，特別是產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級，大力推動戰(zhàn)略新興相關產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展，2017年重點
工作計劃如下：
1、確定公司發(fā)展戰(zhàn)略，并在集團宣貫落地
2017年，公司將對《“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》進一步完善，待履行相關決策程
序后，公司將在集團范圍內(nèi)進行積極宣貫，并加快戰(zhàn)略規(guī)劃的落地實施。
2、進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升公司的盈利能力
2017年公司綜合考慮現(xiàn)有業(yè)務的分布情況和未來發(fā)展方向，對現(xiàn)有業(yè)務進行調(diào)
整，在各產(chǎn)業(yè)板塊上形成功能完備的領域布局。主動作為搶抓市場，牢固樹立市場
意識，加強對經(jīng)濟周期性、規(guī)律性的研究和市場形勢的分析研判，開展好增品種、
提品質(zhì)、創(chuàng)品牌工作，增加市場份額。加強與優(yōu)秀企業(yè)對標，健全成本管控體系和
目標考核體系，通過改進流程、技術革新等手段降低成本費用，大力壓降“兩金”
規(guī)模，提高資金使用效率，確保資金安全。
3、加強研發(fā)創(chuàng)新，提升公司核心競爭力
2017年公司要加大科研爭項力度，加強協(xié)同創(chuàng)新，努力突破和掌握一批關鍵技
術，在實施中國制造2025、工業(yè)強基、智能制造和綠色制造工程中切實發(fā)揮作用。
加大力度推進新型節(jié)能綠色環(huán)保稀土冶煉分離技術在行業(yè)內(nèi)推廣應用，進一步提升
公司在行業(yè)內(nèi)影響力。重點推進公司大尺寸靶材、高性能稀土熒光粉、稀土永磁材
料、低位錯鍺單晶等的研發(fā)和重點客戶評價工作。
4、充分整合資源，推動外延發(fā)展
2017年是有研新材戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關鍵時期，要充分發(fā)揮上市公司融資平臺的作用，
推進內(nèi)部資源整合，盤活閑置資源，實現(xiàn)資源協(xié)同、高效發(fā)展。調(diào)整并購基金，通
過基金撬動社會資本，圍繞有研新材的發(fā)展定位，推進縱橫雙向整合，實現(xiàn)規(guī)模效
應，尋求最佳時機進行戰(zhàn)略布局，真正實現(xiàn)市場化資本運作。組建全資投資公司，
提升資本運作團隊的專業(yè)化水平，提高投資并購的執(zhí)行效率。
5、進一步優(yōu)化組織機構(gòu)，提高運作效率
圍繞貫徹戰(zhàn)略和提高管理效率的需求，2017年對總部職能部門進行優(yōu)化調(diào)整，
設立綜合管理部、戰(zhàn)略投資部、資財管理部、合規(guī)監(jiān)察部，進一步理清總部的管控
邊界，優(yōu)化授權(quán)體系和決策體系，提高組織運行效率。推進集團財務管控戰(zhàn)略，推
動建設以全面預算管理、資金集中管理、財會內(nèi)部控制等為主要手段和措施的集團
財務管理體系。優(yōu)化分類的業(yè)績考核體系，在各子公司實施以凈資產(chǎn)收益率為導向
的三年滾動考核體系。進一步做實子公司的董事會，指導各子公司完成公司章程和
各項制度的修訂。
6、加強人才隊伍建設，完善激勵機制
以市場化為導向，進一步完善人力資源管理體系，改進考核方式和結(jié)果運用，
探索和創(chuàng)新對核心骨干員工的考核和激勵機制，提升活力。加強各類核心人才的引
進力度，形成多元化人才引進渠道，建立有效的人才培育機制，形成有針對性、系
統(tǒng)性高效高質(zhì)量的人才培訓體系。
7、全面加強黨建工作，以黨建促進公司企業(yè)文化建設
繼續(xù)深入學習黨的十八屆六中全會、全國國有企業(yè)黨建工作會議精神，組織開
展專題研討，貫徹理解會議要求，完善堅持黨的領導與公司治理結(jié)構(gòu)有機結(jié)合的機
制，進一步貫徹落實黨建工作責任制。以黨建工作開展營造改革發(fā)展的良好氛圍調(diào)
動各級領導干部的積極性；充分發(fā)揮群團組織優(yōu)勢，完善組織體系和工作載體，增
強公司凝聚力和公司文化建設。
(四) 可能面對的風險
1、宏觀經(jīng)濟形勢不確定風險
2017 年，國際經(jīng)濟形勢復雜性、不穩(wěn)定性和不確定性將進一步凸顯，美元加息
和歐洲銀行業(yè)的風險激化，以及貿(mào)易保護主義的進一步加劇。國內(nèi)實體經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性
供需失衡，金融與實體經(jīng)濟失衡，制造業(yè)的技術、資金以及市場等各方面的門檻在
不斷降低，整體已進入了薄利微利時代，產(chǎn)品生命周期縮短，這將對我們的發(fā)展帶
來更多的不確定因素。
2、原材料價格波動的風險
公司從事生產(chǎn)經(jīng)營所需要的原材料主要涉及稀土及稀有金屬材料，受宏觀經(jīng)濟
以及國家政策調(diào)控等影響，原材料價格波動較大，由于公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)品盈
利能力偏弱，新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新速度偏慢，原材料價格的大幅波動對公司持續(xù)經(jīng)營將
產(chǎn)生一定的風險。公司將繼續(xù)立足成本管理，通過技術創(chuàng)新，節(jié)能降耗，提高員工
及設備效率，降低單位成本。同時加強行業(yè)研究、價格走勢分析、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、加
強上下游協(xié)同等工作，增強對市場整體行情的把握以制定合理的生產(chǎn)和經(jīng)營策略。
3、產(chǎn)業(yè)基地建設無法預期完成的風險
公司大尺寸靶材產(chǎn)業(yè)基地位于北京昌平區(qū)，燕郊稀土產(chǎn)業(yè)基地位于河北燕郊，
由于京津冀一體化進程的加快，環(huán)保要求越來越高，產(chǎn)業(yè)基地建設可能因為霧霾等
因素的影響無法按照預期進度推進。為此，公司將科學規(guī)劃，積極與地方主管部門
加強溝通協(xié)調(diào)，做好應急預案，確?；亟ㄔO順利推進。
4、核心骨干人才隊伍流失的風險
由于歷史原因，公司整體薪酬水平的競爭力偏弱，存在核心骨干人員流失的風
險。公司將積極優(yōu)化績效考核體系，探索中長期股權(quán)激勵模式，并通過企業(yè)文化建
設等措施，提高員工的歸屬感，讓員工享受公司發(fā)展帶來的福利。
本報告已經(jīng)公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過。
請股東大會審議。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 4 月 7 日
有研新材料股份有限公司
2016 年年度股東大會議案二
有研新材料股份有限公司
2016 年度監(jiān)事會工作報告
各位股東和股東代表：
一、2016 年度監(jiān)事會工作情況
2016 年度，有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會按照中國證
監(jiān)會的有關規(guī)定，認真履行《公司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》賦
予的職責，通過召開監(jiān)事會，列席股東大會、董事會，對公司董事會和高級管理人
員履職情況、公司財務狀況、關聯(lián)交易、重大事項決策程序進行了有效監(jiān)督，切實
維護公司利益和全體股東權(quán)益?，F(xiàn)將 2016 年監(jiān)事會開展工作情況報告如下：
（一）出席會議情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會出席公司股東大會 3 次，列席公司董事會 13 次，監(jiān)督公
司董事和高管人員的履職行為。
（二）召開監(jiān)事會情況
監(jiān)事會共召開 9 次會議，現(xiàn)場方式 7 次，通訊方式 2 次，對相關議案進行認真
審議和表決。會議審議事項如下：
1、公司于 2016 年 2 月 18 日召開了第六屆監(jiān)事會第八次會議，會議審議通過了
公司《有研新材料股份有限公司關于投資設立并購基金的議案》。
2、公司于 2016 年 2 月 18 日召開了第六屆監(jiān)事會第九次會議，會議審議通過了
《有研新材料股份有限公司關于接受北京星華新材企業(yè)并購管理中心（有限合伙）
的委托支付并購項目保證金的議案》、《有研新材料股份有限公司關于向招商銀行股
份有限公司北京東三環(huán)支行申請內(nèi)保外貸業(yè)務的議案》。
3、公司于 2016 年 2 月 26 日召開了公司第六屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通
過了《有研新材料股份有限公司關于北京星華新材企業(yè)并購管理中心（有限合伙）
調(diào)整設立方案的議案》。
4、公司于 2016 年 2 月 29 日召開第六屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了
《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》、《關于將部分閑置募集資金暫
時用于補充子公司流動資金的議案》。
5、公司于 2016 年 3 月 14 日召開了第六屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議通過
了《2015 年度監(jiān)事會工作報告》、《2015 年年度報告全文及摘要》、《2015 年度財務
決算報告》、《2016 年度財務預算報告》、《2015 年度利潤分配預案》、《2016 年度投
資計劃》、《2015 年度內(nèi)部控制評價報告》、《2015 年度日常關聯(lián)交易情況和預計 2016
年度日常關聯(lián)交易情況的議案》、《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》、《關聯(lián)
方資金使用情況專項審核報告》、《關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為
公司 2016 年度審計機構(gòu)的議案》共計 11 項議案。
6、公司于 2016 年 4 月 28 日召開了第六屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議通過
了《關于審議公司 2016 年第一季度報告全文及正文的議案》。
7、公司于 2016 年 8 月 25 日召開了第六屆監(jiān)事會第十四次會議，會議審議通過
了《公司 2016 年半年度報告及摘要的議案》、《關于 2016 年半年度募集資金存放與
實際使用情況的專項報告》、 關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》、 關
于將部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議案》。
8、公司于 2016 年 10 月 25 日召開了第六屆監(jiān)事會第十五次會議，會議審議通
過了《公司 2016 年第三季度報告全文及正文》。
9、公司于 2016 年 12 月 15 日召開了第六屆監(jiān)事會第十六次會議，會議審議通
過了《關于向有研億金新材料有限公司增資的議案》、《關于向有研稀土新材料股份
有限公司增資的議案》、《關于向有研光電新材料有限責任公司增資的議案》、《關于
向有研國晶輝新材料有限公司增資的議案》。
三、監(jiān)事會對公司有關事項的獨立意見
（一）公司依法運作情況
公司董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部
門的要求依法運作，認真執(zhí)行股東大會的各項決議，決策內(nèi)容及決策程序依法合規(guī)，
董事會各專門委員會按職責開展工作，法人治理水平不斷提升。公司管理層全面貫
徹落實股東大會、董事會的決議，根據(jù)股東大會及董事會授權(quán)制定了合理的經(jīng)營目
標和實施計劃，并在公司的日常經(jīng)營中貫徹執(zhí)行，公司內(nèi)控管理體系有效運行，保
障了上市公司規(guī)范化運作。公司董事、高級管理人員勤勉盡責，未發(fā)現(xiàn)違反法律、
行政法規(guī)和《公司章程》的行為，亦不存在損害公司利益及全體股東的情形。
（二）公司財務情況
公司監(jiān)事會高度關注公司財務狀況，認真審閱公司提供的定期報告、審計報告
等相關資料，主動與管理層、財務工作人員、中介機構(gòu)進行溝通聯(lián)系，及時掌握公
司財務狀況，確保公司各項財務工作的順利完成。報告期內(nèi)，公司嚴格執(zhí)行公司財
務管理及內(nèi)控相關制度，公司財務報告真實、準確反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成
果。
公司 2015 年年度報告及摘要，公司 2016 年第一季度報告全文及正文、公司 2016
年半年度報告及摘要、公司 2016 年第三季度報告全文及正文的編制和審核程序符合
法律、法規(guī)及中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關規(guī)定；報告的內(nèi)容
真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；截至監(jiān)事會做出本
意見之日，未發(fā)現(xiàn)參與編制的人員存在違反保密規(guī)定的行為。
（三）募集資金的存放及使用情況
監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司募集資金的使用及存放情況進行了認真審查，報告期內(nèi)
公司對募投項目進行了變更、將閑置募集資金進行現(xiàn)金管理和補充子公司流動資金
以及使用募集資金對子公司進行增資。
監(jiān)事會認為：公司募集資金的存放與使用符合有關法律、行政法規(guī)及《公司章
程》和《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，在保證募投項目正常進行的前提下，合
理使用募集資金，使募集資金得到了有效利用，實現(xiàn)了保值增值，切實維護了公司
和股東的利益。
（四）公司關聯(lián)交易情況
公司監(jiān)事會對公司 2016 年度發(fā)生的關聯(lián)交易情況進行了認真核查，認為各項關
聯(lián)交易均遵守中國證監(jiān)會及上海證券交易所相關規(guī)定，決策審議程序合法合規(guī)，關
聯(lián)董事及股東均依規(guī)回避表決，關聯(lián)交易價格公允，履行了必要的信息披露義務，
不存在損害公司及非關聯(lián)股東權(quán)益的行為，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易行為。
（五）公司內(nèi)控工作情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會切實履行監(jiān)督審核職能，持續(xù)關注公司內(nèi)控工作的實施情況，
并密切跟蹤公司有關缺陷的整改進度。認真審議了公司《2016 年度內(nèi)部控制評價報
告》和《2016 年度內(nèi)部控制審計報告》，認為公司建立了較完備的內(nèi)部控制體系，
各項經(jīng)營決策活動均實現(xiàn)了有效的內(nèi)部控制，未發(fā)現(xiàn)公司存在內(nèi)部控制設計或執(zhí)行
方面的重大缺陷，公司《2016 年度內(nèi)部控制評價報告》能真實、準確、全面地反映
公司內(nèi)部控制實施情況，對報告內(nèi)容無異議。
（六）公司內(nèi)幕信息管理制度執(zhí)行情況
公司嚴格按照上市公司監(jiān)管的有關要求，加強內(nèi)幕信息保密管理工作，采取切
實有效的措施防范內(nèi)幕信息泄露及利用內(nèi)幕信息進行交易的行為，報告期內(nèi)，公司
董事、監(jiān)事和高級管理人員定期向董事會申報備案其本人及親屬持有和買賣公司股
票的情況。
監(jiān)事會認為：公司嚴格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度，嚴格規(guī)范信息傳遞流程，公司
董事、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度，
未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的情況。
三、2017 年監(jiān)事會工作計劃
2017 年，監(jiān)事會將緊緊圍繞公司 2017 年經(jīng)營目標，切實履行法律和公司《章
程》賦予的職責，維護股東利益。主要做好以下工作：
1、進一步學習上市公司運行的相關法規(guī)。資本市場千變?nèi)f化，制度處于不斷完
善過程中。為了適應環(huán)境，與時俱進，監(jiān)事會將專門組織各監(jiān)事學習有關上市公司
規(guī)范運行方面的法規(guī)，以更好地履行職責，發(fā)揮監(jiān)事職能，提高公司管理水平。
2、繼續(xù)嚴格按照國家法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，完善監(jiān)事會的各項制度，
加強與董事會的工作溝通，不斷規(guī)范、督促公司經(jīng)營運作，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，
確保公司資產(chǎn)的保值增值。
3、加強對公司投資、財產(chǎn)處置、關聯(lián)交易、募集資金等重大事項的持續(xù)監(jiān)督。
確保公司執(zhí)行有效的內(nèi)部監(jiān)控措施，增強公司的風險防范能力。
4、加強日常監(jiān)督工作，不斷健全公司的內(nèi)控制度，切實履行監(jiān)事會的監(jiān)督職責，
依法監(jiān)督和支持公司董事會、管理層開展工作，促使其決策和經(jīng)營活動更加規(guī)范、
科學，防止損害公司利益的行為發(fā)生。
本報告已經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。
請股東大會審議。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 7 日
有研新材料股份有限公司
2016 年年度股東大會議案三
有研新材料股份有限公司
2016 年度獨立董事述職報告
各位股東和股東代表：
作為有研新材料股份有限公司（以下簡稱“有研新材”或“公司”）的獨立董
事，我們嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于
在上市公司建立獨立董事的指導意見》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、
《公司獨立董事工作制度》的規(guī)定，在 2016 年度履職過程中做到勤勉盡責、恪盡職
守，積極履行獨立董事職責，準時出席公司股東大會、董事會及各專門委員會會議，
認真審議各項議案，并就有關事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切實
維護了公司和全體股東的合法權(quán)益，積極促進公司規(guī)范運作和治理水平的提升。現(xiàn)
將在 2016 年度履行獨立董事職責的情況報告如下：
一、獨立董事的基本情況
公司現(xiàn)任獨立董事基本情況：
高永崗，男，1965 年 3 月出生，博士，高級會計師。畢業(yè)于南開大學管理學專
業(yè)。曾任電信科學技術研究院總會計師?，F(xiàn)任中芯國際集成電路制造有限公司執(zhí)行
董事、執(zhí)行副總裁、首席財務官。
邱洪生，男，1965 年 2 月出生，中共黨員，碩士，注冊資產(chǎn)評估師，注冊高級
風險管理師，高級經(jīng)濟師。畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學管理學專業(yè)。曾任航空航天部 710
研究所工程師、中華財務咨詢有限公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理兼業(yè)務總監(jiān)?，F(xiàn)任中華
財務咨詢有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。
吳琪，男，1967 年 12 月出生，碩士。畢業(yè)于浙江大學經(jīng)濟系曾就讀于中國人
民大學貨幣銀行學研究生班，在中歐國際工商管理學院取得高級管理人員工商管理
碩士學位（EMBA）。曾任光大國際信托投資公司高級項目經(jīng)理、羅蘭貝格管理咨詢有
限公司大中華區(qū)總裁。現(xiàn)任埃森哲全球副總裁、大中華區(qū)副主席。
作為公司的獨立董事，未在公司擔任除獨立董事以外的職務，與公司及其主要
股東不存在可能妨礙進行獨立客觀判斷的關系，不存在影響獨立董事獨立性的情況。
二、獨立董事年度履職概況
（一）出席董事會及股東大會情況
2016 年公司共召開了 13 次董事會，3 次股東大會。我們嚴格依照有關規(guī)定出席
會議，在對議案充分了解的基礎上，審慎發(fā)表獨立意見，以科學嚴謹?shù)膽B(tài)度行使表
決權(quán)。獨立董事的出席情況如下：
參加董事會情況 參加股東大會情況
本年應出 親自 以通訊方 是否連續(xù)兩次 參加股
姓 名 委托出 缺席 是否參加年
席董事會 出席 式參加次 未親自參加會 東大會
席次數(shù) 次數(shù) 度股東大會
次數(shù) 次數(shù) 數(shù) 議 次數(shù)
高永崗 13 12 8 1 0 否 2 是
邱洪生 13 13 8 0 0 否 3 是
吳琪 13 12 8 1 0 否 3 是
我們認為：2016 年公司召開的股東大會、董事會符合法定程序，各項重要經(jīng)營
決策均履行了相關程序，合法有效。2016 年，我們對提交董事會審議表決的相關議
案均投了贊成票，沒有提出異議的情形。
（二）董事會各專門委員會出席情況
在報告期內(nèi)，我們依照有關規(guī)定召開董事會專門委員會會議，準時出席會議，
對相關議案資料進行認真審議，并對有關事項發(fā)表獨立意見，為公司經(jīng)營決策提出
合理化的意見。
（三）現(xiàn)場考察及上市公司配合情況
報告期內(nèi)，公司董事長、董事會秘書等高級管理人員在公司未來戰(zhàn)略發(fā)展方向、
募集資金的使用、并購基金的組建和調(diào)整、重大關聯(lián)交易、董事候選人和高級管理
人員的遴選等重大事項方面高度重視與我們的事前溝通，為我們做好履職工作提供
了全面支持。
另一方面我們利用參加公司董事會現(xiàn)場會議和股東大會的時機對公司進行現(xiàn)場
考察，重點對公司經(jīng)營狀況、財務管理、內(nèi)部控制、董事會決議執(zhí)行等方面情況進
行考察，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司運行動態(tài)，以我們的專業(yè)
技能為公司各重大事項提出建設性建議。另外我們時刻關注外部環(huán)境和市場變化對
公司的影響，積極推動公司法人治理結(jié)構(gòu)完善與優(yōu)化，為保護全體股東權(quán)益發(fā)揮了
積極作用。
三、獨立董事履職重點關注事項的情況
（一）關聯(lián)交易情況
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準則》及公司《關聯(lián)交
易管理制度》等相關制度規(guī)則的要求，我們對公司 2016 年度發(fā)生的關聯(lián)交易事項進
行了認真核查并發(fā)表意見，認為公司 2016 年發(fā)生的關聯(lián)交易履行了相應的決策和審
批程序，交易價格公允合理，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
（二）對外擔保及資金占用情況
2016 年度，公司僅發(fā)生一筆全資子公司對控股子公司的擔保，無其他對外擔保
事項。公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于有研光電新材料有限責
任公司為有研稀土新材料股份有限公司提供擔保的議案》，同意有研光電為有研稀土
向國家開發(fā)銀行北京市分行申請的 7,300 萬元貸款提供 100%連帶責任保證擔保，擔
保期限 10 年。擔保內(nèi)容及決策程序滿足中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定，
符合公司整體利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。
2016 年度，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方非經(jīng)常性占用公司資金情況。
（三）董事、高級管理人員提名以及薪酬情況
1、作為公司董事會提名委員會委員，我們嚴格按照公司《董事會提名委員會工
作細則》的規(guī)定，認真審議選舉公司董事、聘任公司高管的議案，對候選人的教育
背景、任職經(jīng)歷及職業(yè)素養(yǎng)等方面進行評議，一致認為選舉與聘任事項的程序符合
《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，合法有效。公司第六屆董事會第二十七次會議
審議通過公司《關于聘任王興權(quán)先生為公司總經(jīng)理的議案》、《關于增補王興權(quán)先生
為公司董事的議案》。
2、對于公司高級管理人員的薪酬情況，我們作為董事會薪酬與考核委員會委員，
認為公司高級管理人員的薪酬實施方案符合公司績效考核和薪酬管理制度的規(guī)定，
能夠更好激勵公司高級管理人員勤勉盡責。
（四）聘任或者更換會計師事務所情況
根據(jù)《公司董事會審計委員會實施細則》的有關規(guī)定，公司召開第六屆董事會
審計委員會第七次會議，審議《關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公
司 2016 年度審計機構(gòu)的議案》，作為審計委員會委員，我們認為：在公司 2015 年度
審計工作中，立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計人員遵循職業(yè)準則，嚴格履
行審計職責，保證了公司 2015 年年報審計和內(nèi)控審計的順利完成。建議繼續(xù)聘任立
信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財務及內(nèi)控審計機構(gòu)。
（五）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況
經(jīng)公司第六屆董事會第二十五次會議和公司 2015 年度股東大會審議通過，同意
2015 年度公司不分配利潤，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。我們認為董事會依據(jù)《公
司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關規(guī)定的要求履行了對
該事項的表決程序；本次利潤分配方案符合《公司章程》中規(guī)定的利潤分配政策，
且充分考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營發(fā)展需要、盈利水平、資金需求及現(xiàn)金流狀況等因
素，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況，同時也有利于公司健康、持續(xù)穩(wěn)
定發(fā)展的需要。
（六）公司及股東承諾履行情況
報告期內(nèi)，我們高度關注公司及公司主要股東承諾履行情況。通過核查，公司
及控股股東均能積極按期履行已做出的承諾，未出現(xiàn)違反承諾的情況。
（七）信息披露的執(zhí)行情況
我們持續(xù)關注公司信息披露情況，密切保持與公司證券部的溝通聯(lián)系。報告期
內(nèi)，累計披露 95 個公告（定期報告 4 次，臨時公告 91 次），并向上海證券交易所、
北京證監(jiān)局報備逾 232 份文件。公司嚴格按照有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及各監(jiān)管
部門的相關要求及時履行信息披露義務，做到信息披露的及時、準確、完整。
（八）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等
規(guī)范性文件要求，我們聽取了公司內(nèi)部控制各項工作開展情況，公司內(nèi)部控制評價
報告真實客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設、內(nèi)部控制制度執(zhí)行和監(jiān)督的現(xiàn)狀。
（九）董事會以及下屬專門委員會的運作情況
公司董事會下設提名委員會、審計委員會、戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會。
公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名。報告期內(nèi)，公司董事會及下屬各
專門委員會運作規(guī)范，各位董事和專門委員會委員均積極履行相應職責，積極為董
事會的各項決策提供專業(yè)意見，有效促進了公司規(guī)范治理水平的提升。
（十）募集資金的使用情況
2016 年，我們持續(xù)關注募集資金的使用情況及募投項目的進展情況，并按相關
規(guī)定發(fā)表獨立意見。通過核查，我們認為公司募集資金的存放、使用均嚴格按照《上
市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理辦法》的有關規(guī)定執(zhí)行，決策程
序合法有效，實現(xiàn)了募集資金的有效利用，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
四、總體評價和建議
2016 年度，我們忠實履行了獨立董事的職責，積極參加并準時出席有關會議，
秉持獨立、客觀、公正的原則，運用專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向、募集
資金的使用、并購基金的設立和調(diào)整、董事和高管的遴選等重大事項提出建設性意
見，充分發(fā)揮獨立董事的職能和作用，維護了公司利益和全體股東特別是中小股東
的合法權(quán)益。
請股東大會審議。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 4 月 7 日
有研新材料股份有限公司
2016 年年度股東大會議案四
有研新材料股份有限公司
2016 年年度報告全文及摘要
各位股東和股東代表：
公司 2016 年年度報告全文及摘要已經(jīng)公司第六屆董事會第三十五次會議和第
六屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，并于 2017 年 3 月 15 日進行了披露，內(nèi)容詳見
《上海證券報》和上海交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
請股東大會審議。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 4 月 7 日
有研新材料股份有限公司
2016 年年度股東大會議案五
有研新材料股份有限公司
2016 年度財務決算報告
各位股東和股東代表：
2016 年，是公司發(fā)展的重要一年，全球經(jīng)濟增長仍持續(xù)疲軟，近期出現(xiàn)復蘇轉(zhuǎn)
機的可能性偏低。受宏觀經(jīng)濟不確定性和波動性、商品價格低落和貿(mào)易增長遲滯、
匯率和資本流動的波動性上升、投資和生產(chǎn)率增長停滯不前等不利因素的影響，全
球性的后金融危機的“新常態(tài)”仍將持續(xù)。面對復雜困難的局面，公司充分發(fā)揮人
才優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，優(yōu)化整合現(xiàn)有資源，緊跟國家重點支持，在科研攻關、產(chǎn)業(yè)建
設、市場開發(fā)等方面取得了進展，在國際國內(nèi)市場持續(xù)低迷、市場競爭非常激烈的
情況下，公司加強生產(chǎn)技術提升和降本增效工作，主要產(chǎn)品盈利能力得到提升，超
額完成了利潤預算指標。本年度公司實現(xiàn)利潤總額 5,628 萬元。
2016 年末公司資產(chǎn)總額為 323,909 萬元，比 2015 年末資產(chǎn)總額 309,281 萬元
增加 4.73％，其中:流動資產(chǎn)總計為 267,448 萬元，比 2015 年末 258,660 萬元增加
3.40％,主要是存貨的增加；非流動資產(chǎn)總額為 56,462 萬元，比 2015 年末 50,621
萬元增加 11.54％，主要是在建工程增加；凈資產(chǎn)為 296,527 萬元，比 2015 年 290,884
萬元增加 1.94％，增加的主要原因是本期實現(xiàn)盈利所致;公司負債總額為 27,383 萬
元，比 2015 年末 18,397 萬元增加 48.84%，增加的主要原因為本年度銀行長期借款
增加所致。截止 2016 年底，公司資產(chǎn)負債率為 8.45%。
一、生產(chǎn)情況
2016 年在市場競爭異常激烈的情況下，公司繼續(xù)保持生產(chǎn)基本穩(wěn)定具體情況如
下:
生產(chǎn)量 銷售量 庫存量
主要產(chǎn)品 生產(chǎn)量 銷售量 庫存量 比上年 比上年 比上年
增減（%） 增減（%） 增減（%）
高純/超高純金屬材料(噸） 49.86 30.73 42.08 -12.53 -39.58 92.32
稀土主要產(chǎn)品（噸） 4,255.00 3,344.00 266.00 49.82 47.57 -33.00
光電半導體產(chǎn)品（噸） 19.12 14.33 5.46 3.46 7.23 -2.00
紅外光學、光纖材料產(chǎn)品（噸） 13.00 13.52 0.34 53.94 78.55 -60.76
醫(yī)療器械產(chǎn)品 （個） 473,277.00 447,379.00 258,313.00
二、銷售情況
2016 年實現(xiàn)營業(yè)收入 380,798 萬元，比上年同期 258,955 萬元增長 47.05％。
其中，主營業(yè)務收入 209,101 萬元，較上年同期 144,321 萬元增長 44.89％,主營業(yè)
務收入中：有研億金為 88,074 萬元，比上年同期 55,760 萬元增長 57.95％,有研稀
土為 103,869 萬元，比上年同期 72,336 萬元增長 43.59％,有研光電為 9,501 萬元，
比上年同期 12,915 萬元下降 26.43％,有研國晶輝為 6,134 萬元，比上年同期 3,500
萬元增長 75.26％,有研醫(yī)療為本年度新成立子公司，實現(xiàn)主營業(yè)務收入 2,738 萬元。
其他業(yè)務收入主要是子公司有研億金的貿(mào)易收入，本年金額為 171,697 萬元，較上
年同期 114,634 萬元增長 49.78％。
三、成本費用情況
（一）主營業(yè)務成本
2016 年度主營業(yè)務成本為 187,825 萬元，較上年同期 125,524 萬元增長 49.63％,
略高于營業(yè)收入的增長，主要因為公司貿(mào)易收入占比較大，毛利較低。
（二）三項費用
2016 年度管理費用總計為 17,155.79 萬元，較上年同期 13,700.23 萬元增長
25.22％，主要是本年度研發(fā)費用大幅增加以及中介咨詢費用增加所致。銷售費用總
計為 3,114.07 萬元，較上年同期 2,791.07 萬元增長 11.57％，主要是包裝運輸費
用及樣品支出增加所致。財務費用為-697.53 萬元，較上年同期-2,719.20 萬元增長
74.35%,主要是利息收入及匯兌損益大幅減少所致。
四、利潤情況
2016 年度公司實現(xiàn)利潤總額 5,627.55 萬元，較上年同期 3,456.94 萬元增長
62.79%，2016 年度實現(xiàn)凈利潤 5,050.81 萬元,其中歸屬于母公司的凈利潤為
4,789.38 萬元。
五、上繳稅金情況
2016 年共上繳稅費 3,600 萬元，較上年同期 5,593 萬元下降 35.63%。其中：增
值稅 2,049 萬元，較 2015 年度 1,666 萬元增長 22.99%，企業(yè)所得稅 649 萬元，較
上年同期 566 萬元增長 14.66%。出口關稅 92 萬元，較上年同期 2,431 萬元下降
96.22%。
六、凈資產(chǎn)收益情況
2016 年度凈資產(chǎn)收益率為 1.72％，2015 年度凈資產(chǎn)收益率為 1.05％；2016 年
度每股收益為 0.06 元，2015 年度每股收益為 0.04 元。2016 年末每股凈資產(chǎn)為 3.54
元，2015 年末每股凈資產(chǎn)為 3.47 元。
請股東大會審議。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 4 月 7 日
有研新材料股份有限公司
2016 年年度股東大會議案六
有研新材料股份有限公司
2017 年度財務預算報告
各位股東和股東代表：
為確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，2017 年度公司將通過投資并購活動完善公司產(chǎn)業(yè)
鏈，并積極尋求新的利潤增長點。保持、擴大主要產(chǎn)品的市場份額，加大高技術含
量產(chǎn)品的產(chǎn)銷量，強化公司新產(chǎn)品的研發(fā)力量，提升成本控制能力，加大降本增效
力度。預計 2017 年度公司營業(yè)收入為 308,800 萬元，實現(xiàn)利潤總額 5,400 萬元，2017
年預計固定資產(chǎn)投資額 38,000 萬元。
具體預算情況如下：
金額單位：萬元
增減率
項 目 上年實現(xiàn)數(shù) 本年預計數(shù)
(%)
一、營業(yè)總收入 380,797.81 308,800.00 -18.91
其中：營業(yè)收入 380,797.81 308,800.00 -18.91
二、營業(yè)總成本 379,108.12 306,314.00 -19.20
其中：營業(yè)成本 357,294.90 284,279.00 -20.44
稅金及附加 510.97 344.00 -32.68
銷售費用 3,114.07 4,613.00 48.13
管理費用 17,155.79 17,020.00 -0.79
財務費用 -697.53 -38.00 94.55
資產(chǎn)減值損失 1,729.92 96.00 -94.45
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 2,617.81 2,684.00 2.53
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 4,373.32 5,170.00 18.22
加：營業(yè)外收入 1,286.31 240.00 -81.34
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 32.07 10.00 -68.82
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 5,627.55 5,400.00 -4.04
減：所得稅費用 576.74 1,100.00 90.73
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 5,050.81 4,300.00 -14.87
其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤
歸屬于母公司所有者的凈利潤 4,789.38 3,964.00 -17.23
少數(shù)股東損益 261.43 336.00 28.52
請股東大會審議。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 4 月 7 日
有研新材料股份有限公司
2016 年年度股東大會議案七
有研新材料股份有限公司
2016 年度利潤分配預案
各位股東和股東代表：
經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016 年度公司實現(xiàn)凈利潤
10,028,353.38 元（母公司），加上年初未分配利潤-52,135,212.42 元，本年度累計
未分配利潤-42,106,859.04 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司
董事會擬定利潤分配預案為：2016 年度公司不分配利潤。
該議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十五會議和第六屆監(jiān)事會第十七次會議審議
通過。
請股東大會審議。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 4 月 7 日
有研新材料股份有限公司
2016 年年度股東大會議案八
有研新材料股份有限公司
2016 年度日常關聯(lián)交易情況和
預計 2017 年度日常關聯(lián)交易情況的議案
各位股東和股東代表：
一、2016 年度日常關聯(lián)交易情況
有研新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十五次會議及
2015 年度股東大會審議通過了公司《2015 年度日常關聯(lián)交易情況和預計 2016 年度
日常關聯(lián)交易情況的議案》，預計 2016 年公司與控股股東北京有色金屬研究總院（以
下簡稱“有研總院”）發(fā)生日常關聯(lián)交易 18,760.00 萬元。
2016 年度公司實際與關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易 8,065.24 萬元，較預計的減少
10,694.76 萬元。
2016 年度日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況見下表：
2016 年預 2016 年實
關聯(lián)交易 際發(fā)生額
關聯(lián)交易方 關聯(lián)交易類型 關聯(lián)交易內(nèi)容 計總金額
定價原則 （萬元）
（萬元）
接受勞務 房屋租賃 市場價格 360.00 214.61
接受勞務 綜合服務費 市場價格 100.00 37.40
北京有色金 接受勞務 設備租賃費 市場價格 800.00 334.33
屬研究總院 水電汽等其他公用事業(yè)
水電費、取暖費 市場價格 1,200.00 1,171.48
及其子公司 費用(購買)
（企業(yè)） 購買商品 購買輔助材料 市場價格 1,200.00 943.41
銷售商品 銷售產(chǎn)品 市場價格 15,000.00 5,283.15
借款 資金使用費 約定利率 100.00 80.86
合計 18,760.00 8,065.24
二、預計 2017 年度日常關聯(lián)交易情況
2017 年度，公司及子公司與有研總院及其下屬單位發(fā)生關聯(lián)交易預計金額為
12,800 萬元，具體情況如下：
2017 年預計
關聯(lián)交易
關聯(lián)交易方 關聯(lián)交易類型 關聯(lián)交易內(nèi)容 總金額
定價原則
（萬元）
接受勞務 房屋租賃 市場價格
接受勞務 綜合服務費 市場價格
接受勞務 設備租賃費 市場價格
北京有色金屬
水電汽等其他公用事業(yè)費用(購買) 水電費、取暖費 市場價格 1,500
研究總院及其
購買商品 購買材料等 市場價格 2,000
子公司（企業(yè)）
銷售商品 銷售產(chǎn)品 市場價格 8,000
借款 資金使用費 約定利率
接受勞務 房屋租賃 市場價格
合計 12,800
三、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)方關系
（一）基本情況
1、北京有色金屬研究總院
法定代表人：張少明
住所：北京市西城區(qū)新外大街 2 號
注冊資本：139,980.8 萬元人民幣
成立日期：1993 年 3 月 20 日
主要經(jīng)營業(yè)務或管理活動：《分析實驗室》、《稀有金屬》期刊的出版發(fā)行（僅限
分支機構(gòu)經(jīng)營，有效期至 2018 年 12 月 31 日）。金屬、稀有、稀土、貴金屬材料及
合金產(chǎn)品、五金、交電、化工和精細化工原料及產(chǎn)品（不含危險化學品）、電池及儲
能材料、電訊器材、機械電子產(chǎn)品、環(huán)保設備、自動化設備的生產(chǎn)、研制、銷售；
信息網(wǎng)絡工程的開發(fā)；技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務；承接金屬及制品分析測試；
自有房屋和設備的租賃；進出口業(yè)務；廣告發(fā)布。
北京有色金屬研究總院為公司控股股東，與公司的交易構(gòu)成關聯(lián)交易。
2、北京興友經(jīng)貿(mào)公司
法定代表人：李建和
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號
注冊資本：500 萬元
成立日期：1993 年 5 月 8 日
許可經(jīng)營范圍：銷售壓縮氣體和液化氣體；銷售機械設備、五金交電、電子產(chǎn)
品、針紡織品、服裝、鞋帽、日用品、文化用品、體育用品、建筑材料、金屬材料；
維修儀器儀表；電腦動畫設計；打字、復?。患夹g開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務；租賃
機器設備。
北京興友經(jīng)貿(mào)公司為公司控股股東北京有色金屬研究總院的全資子公司，與本
公司的交易構(gòu)成關聯(lián)交易。
3、北京市興達利物業(yè)管理公司
法定代表人：李建和
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號
注冊資本：50 萬元
成立日期：1993 年 5 月 25 日
經(jīng)營范圍：銷售金屬材料、機械電器設備、建筑材料、礦產(chǎn)品（國家專項審批
項目除外）、裝飾材料；接受委托進行物業(yè)管理（含出租寫字間）；承辦展覽展示；
家務勞務服務；保潔服務；家居裝飾；租賃機械設備（汽車除外）。
北京市興達利物業(yè)管理公司為公司控股股東北京有色金屬研究總院的全資子公
司，與公司的交易構(gòu)成關聯(lián)交易。
4、有研半導體材料有限公司
法定代表人： 李彥利
住所：北京市順義區(qū)林河工業(yè)開發(fā)區(qū)雙河路南側(cè)
注冊資本：85,161 萬元
成立日期：2001 年 6 月 21 日
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)重摻硅單晶（片）、區(qū)熔硅單晶（片）；研制重摻硅單晶（片）、
區(qū)熔硅單晶（片）；提供相關技術開發(fā)、轉(zhuǎn)讓及咨詢服務；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；貨物進出
口。
有研半導體材料有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院全資子公司，
與本公司的交易構(gòu)成關聯(lián)交易。
5、有研粉末新材料（北京）有限公司
法定代表人：黃松濤
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雁棲南四街 12 號
注冊資本：3456.31 萬元
成立日期：2004 年 3 月 4 日
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)有色金屬材料、粉末、粉末冶金材料、絲材；銷售有色金屬材
料、粉末、粉末冶金材料、絲材及技術開發(fā)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出口業(yè)
務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務。
有研粉末新材料（北京）有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的控
股子公司，與公司的交易構(gòu)成關聯(lián)交易。
6、北京康普錫威科技有限公司
法定代表人：汪禮敏
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)樂園大街 6 號
注冊資本：1500 萬元
成立日期：2005 年 01 月 20 日
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)微電子專用焊接材料；科技開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術
轉(zhuǎn)讓；代理進出口、貨物進出口、技術進出口；出租廠房。
北京康普錫威科技有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的控股子公
司有研粉末（北京）新材料有限公司的控股子公司，與公司的交易構(gòu)成關聯(lián)交易。
7、國標（北京）檢驗認證有限公司
法定代表人：周旗鋼
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)楊雁路 88 號
注冊資本：4680 萬元
成立日期：2014 年 7 月 25 日
經(jīng)營范圍：金屬材料及金屬制品產(chǎn)品認證服務（認證機構(gòu)批準證書有效期至 2019
年 5 月 25 日）；產(chǎn)品質(zhì)量檢驗；銷售金屬制品、分析儀器、化學制劑、機械設備；
技術開發(fā)、技術推廣、技術咨詢；分析檢測技術培訓。
國標（北京）檢驗認證有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的全資
子公司，與公司的交易構(gòu)成關聯(lián)交易。
8、廈門火炬特種金屬材料有限公司
法定代表人：李彥利
住所：廈門火炬高新區(qū)同集園同源路 327 號、329 號、331 號
注冊資本：2669.45 萬元
成立日期：1992 年 1 月 8 日
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工高精度金屬帶材、無氧電磁線材、黃銅棒材。
廈門火炬特種金屬材料有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的全資
子公司，與公司的交易構(gòu)成關聯(lián)交易。
9、有研鼎盛投資發(fā)展有限公司
法定代表人：熊柏青
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號
注冊資本：10000 萬元
成立日期：2013 年 3 月 7 日
經(jīng)營范圍：金屬、新材料、新能源、生物醫(yī)用、分析測試、裝備制造技術開發(fā)，
相關產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)與銷售，技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務，自有房屋和設備
租賃，與上述業(yè)務有關的實業(yè)投資、股權(quán)投資、投資管理、投資咨詢。
有研鼎盛投資發(fā)展有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的全資子公
司，與公司的交易構(gòu)成關聯(lián)交易。
10、北京市海淀區(qū)北太平莊街道有色金屬研究總院社區(qū)衛(wèi)生服務站
法定代表人：李建和
住所：北京市海淀區(qū)新街口外大街 3 號
注冊資本：50 萬元
經(jīng)營范圍：預防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科等。
北京市海淀區(qū)北太平莊街道有色金屬研究總院社區(qū)衛(wèi)生服務站是公司控股股東
北京有色金屬研究總院的全資子公司北京興友經(jīng)貿(mào)公司下屬事業(yè)單位，與公司的交
易構(gòu)成關聯(lián)交易。
（二）履約能力分析
上述關聯(lián)交易方均依法存續(xù)經(jīng)營，以前年度從未發(fā)生過向我公司支付款形成壞
賬，根據(jù)合理判斷未來也不存在形成壞賬的可能性。
（三）定價政策和定價依據(jù)
協(xié)議雙方本著誠實信用的原則，在公開、公平、公正的基礎上，參照市場價格
進行定價。
（四）交易目的和交易對上市公司的影響
公司與上述關聯(lián)交易方之間的關聯(lián)交易保證了公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，遵循
了公開、公平、公正的原則，雙方交易價格按照市場價格結(jié)算，不存在損害公司及
中小股東利益的行為，沒有影響公司的獨立性。
該議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十五次會議和第六屆監(jiān)事會第十七次會議審
議通過。公司獨立董事認真審閱該議案材料，并發(fā)表了《關于公司 2016 年度日常關
聯(lián)交易情況及預計 2017 年度日常關聯(lián)交易情況的獨立意見》，詳見上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
由于本議案內(nèi)容涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東需回避表決，由非關聯(lián)股東進行表決。
請股東大會審議。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 4 月 7 日
有研新材料股份有限公司
2016 年年度股東大會議案九
有研新材料股份有限公司
關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為
公司 2016 年度審計機構(gòu)的議案
各位股東和股東代表：
在公司 2016 年度審計工作中，立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司的
外部審計機構(gòu)，審計過程中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公允、公正的執(zhí)業(yè)準則，
嚴格履行審計職責，保證了公司各項審計工作的順利完成。為保持公司審計業(yè)務的
連續(xù)性，董事會擬繼續(xù)聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財
務及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期自公司股東大會批準該議案起一年，年度審計費用 113 萬
元。
該議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十五次會議和第六屆監(jiān)事會第十七次會議審
議通過。
請股東大會審議。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 4 月 7 日
有研新材料股份有限公司
2016 年年度股東大會議案十
有研新材料股份有限公司
關于公司第六屆董事會獨立董事津貼的議案
各位股東和股東代表：
公司參照北京地區(qū)上市公司獨立董事薪酬情況，結(jié)合公司自身實際情況和行業(yè)
特點等綜合因素，擬定公司第六屆董事會獨立董事津貼每年人民幣 12 萬元/人。
該議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十五次會議和第六屆監(jiān)事會第十七次會議審
議通過。公司獨立董事認真審閱該議案材料，并發(fā)表了《關于公司第六屆董事會獨
立董事津貼的獨立意見》，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
請股東大會審議。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 4 月 7 日