東莞證券股份有限公司
關(guān)于深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的核查意見
東莞證券股份有限公司（以下簡稱“東莞證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳
市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“美格智能”或“公司”）首次公開發(fā)
行股票并上市持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》、 《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2
號—上市 公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，就美格智能擬就
部分募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行了核查，發(fā)表核查意見如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]764 號)的核準(zhǔn)，美格智向社會公開發(fā)
行人民幣普通股 2,667 萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 8.96 元，募集資金總額為
人民幣 23,896.32 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 3,020.67 萬元，實(shí)際募集資金凈
額為人民幣 20,875.65 萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了信會師報字[2017]第 ZI10622 號《驗(yàn)資報告》。
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
美格智能在招股說明書中披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計劃如
下：
單位：萬元
序 募集資金投資
項(xiàng)目名稱 投資總額 實(shí)施主體
號 金額
1 精密制造智能化改造項(xiàng)目 5,591.00 5,591.00 美格智能
2 物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項(xiàng)目 17,397.00 12,284.65 美格智能
3 補(bǔ)充流動資金 3,000.00 3,000.00 美格智能
合 計 25,988.00 20,875.65 -
募集資金到位前，公司根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，通過自有資金先期投入。公司
首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于支付項(xiàng)目剩余款項(xiàng)及置
換先期投入。
三、擬增加項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的情況
（一）募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的概況
公司“物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項(xiàng)目”原計劃實(shí)施地點(diǎn)位于深圳市寶安區(qū)
福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房，實(shí)施主體為美格智能，現(xiàn)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施
實(shí)際情況，擬增加全資子公司西安兆格電子信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“西安
兆格”）為實(shí)施主體，具體情況如下：
擬投入募集資金
項(xiàng)目名稱 實(shí)施主體 實(shí)施地點(diǎn)
（萬元）
深圳市寶安區(qū)福
永鳳凰第一工業(yè)
增加前 12,284.65 美格智能
區(qū)興業(yè)路 46 號
廠房
深圳市寶安區(qū)福
物聯(lián)網(wǎng)模塊與技
永鳳凰第一工業(yè)
術(shù)方案建設(shè)項(xiàng)目 8,905.65 美格智能
區(qū)興業(yè)路 46 號
增加后 廠房
西安市高新區(qū)丈
3,379.00 西安兆格 八四路 20 號 1
號樓 9 層
（二）募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的原因
“物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項(xiàng)目”擬擴(kuò)充公司在物聯(lián)網(wǎng)模塊及技術(shù)方案開
發(fā)方面的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，因西安為我國電子、通信產(chǎn)業(yè)研發(fā)的重要基地之一，匯集了
眾多電子通信類院校、科研機(jī)構(gòu)及知名企業(yè)，人才儲備極為豐富，因此通過公司
全資子公司西安兆格在西安進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的擴(kuò)充，能有效推動募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展。
公司決定將項(xiàng)目由公司及西安兆格共同負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)除深圳市寶安區(qū)福永
鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房外增加西安市高新區(qū)丈八四路 20 號 1 號樓 9
層。
（三）募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的影響
本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。除增加
實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)外，公司募投項(xiàng)目建設(shè)背景、技術(shù)方案仍與公司招股說明書
中披露的相關(guān)內(nèi)容一致，未發(fā)生重大變化；增加實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)不會對上述
項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，
有利于提高募集資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)公司和公司股東的利益最大化。
四、審議程序
“物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項(xiàng)目”增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)已經(jīng)公司第一
屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。根據(jù)《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主
體及實(shí)施地點(diǎn)，無需提交股東大會審議。
公司獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：“本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)符合
相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。除增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)外，公司募投項(xiàng)目建設(shè)背景、
技術(shù)方案仍與公司招股說明書中披露的相關(guān)內(nèi)容一致，而增加后的實(shí)施主體是公
司及全資子公司，不會對上述項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投
向和損害股東利益的情形。我們一致同意本次增加事項(xiàng)。”
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：美格智能募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)已經(jīng)公
司第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨(dú)立董事亦
發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審議程序。此次募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及實(shí)
施地點(diǎn)是公司根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行的適當(dāng)調(diào)整，符合公司和全體股東利益，有利于
公司長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
保薦機(jī)構(gòu)同意美格智能“物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項(xiàng)目”增加實(shí)施主體及
實(shí)施地點(diǎn)。
（此頁無正文，為《東莞證券股份有限公司關(guān)于深圳市美格智能技術(shù)股份有限公
司募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
邱添敏 潘云松
東莞證券股份有限公司
2017 年 8 月 24 日