深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并上市投資風險特別公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：東莞證券股份有限公司
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行
不超過2,667萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中
國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2017]764號文核
準。
經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）東莞證券股份有限公司（以下簡稱 “保
薦機構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定，本次發(fā)行數(shù)量為2,667萬股。發(fā)行人、保薦
機構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
1、本次發(fā)行在發(fā)行流程，申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者
重點關(guān)注：
（1）發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行
人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等
因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為8.96元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在2017年6月9日（T日）進行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，申購時
無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日均為2017年6月9（T日），
其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30、13:00-15:00。
（2）發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無效申報后的詢價結(jié)果，
對所有報價按照申報價格由高到低、同一申報價格的按擬申購數(shù)量由小到大、
同一申報價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間（申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電
子平臺記錄為準）由后向前的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，
剔除的數(shù)量將不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。若最高申報價格與確定的
發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部
分不得參與網(wǎng)下申購。
（3）網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進行新
股申購。
（4）網(wǎng)下投資者應根據(jù)《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)
行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2017年6月13日（T+2日）16:00前，
按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。請投資者注
意資金在途時間。
如同一配售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，并按
照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部
獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。
（5）網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《深圳市美格智能技術(shù)股份有
限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務，確保其資金
賬戶在2017年6月13日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付
需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
（6）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包
銷。
（7）當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)
行數(shù)量的70%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行
的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
（8）網(wǎng)下獲配投資者未參與申購和未及時足額繳納認購款的，將被視為
違約并應承擔違約責任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會
備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，6
個月內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股申購。
2、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表
明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與
之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的
合理性，理性做出投資決策。
3、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀 2017 年 6 月 8 日（T-1 日）
披露于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證
網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，
網(wǎng)址 www.secutimes.com；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.ccstock.cn）的招股說明
書全文及摘要，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解
發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。
發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，
由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
4、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交
所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導
致的投資風險。
5、本次發(fā)行的發(fā)行價格確定為 8.96 元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本
次發(fā)行定價的合理性。
（1）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所在行業(yè)為“計算
機、通信和其他電子設備制造業(yè)”，所屬行業(yè)代碼為 C39，中證指數(shù)有限公司發(fā)布
的最近一個月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為 45.46 倍（截至 2017 年 6 月 6 日，T-3 日）。
發(fā)行人本次發(fā)行價格 8.96 元對應的 2016 年度扣除非經(jīng)常性損益的攤薄后
市盈率為 22.98 倍，低于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，但依然存在股價下跌
給新股投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注
投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。
（2）提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投
資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證
券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市美格智能技術(shù)股份有
限公司首次公開發(fā)行股票并上市發(fā)行公告》。
（3）本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基
于真實認購意愿報價，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合
考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需
求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為
其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本
次發(fā)行。
（4）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關(guān)注
定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意
識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷
商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
6、發(fā)行人按本次發(fā)行價格 8.96 元/股、發(fā)行新股 2,667 萬股計算的預計募
集資金總額為 23,896.32 萬元，扣除發(fā)行費用 3,020.67 萬元后，預計募集資金
凈額為 20,875.65 萬元。公司存在募集資金投資項目新增產(chǎn)能無法及時消化、折
舊（攤銷）增加、前期投入不能及時產(chǎn)生效益等風險。如出現(xiàn)上述風險，則公司
股價可能出現(xiàn)下跌，請投資者關(guān)注風險并理性做出投資決策。
7、本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，
所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只
能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
8、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準，方能在深交所公開掛牌交易。如果
未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人將按照發(fā)行價并加算銀行同期
存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。
9、發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限
售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人
治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
10、請投資者關(guān)注風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）
將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
（1）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
（2）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額
認購的；
（3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%的；
（4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；
（5）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違
規(guī)或者存在異常情形的，可責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項進
行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、
恢復發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，在向中國證
監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。
11、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資
者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，
并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人：深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：東莞證券股份有限公司
2017 年 6 月 8 日