深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東莞證券股份有限公司
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行
不超過2,667萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2017]764號(hào)文核
準(zhǔn)。
經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東莞證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “保
薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定，本次發(fā)行數(shù)量為2,667萬(wàn)股。發(fā)行人、保薦
機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
1、本次發(fā)行在發(fā)行流程，申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者
重點(diǎn)關(guān)注：
（1）發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行
人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等
因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為8.96元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2017年6月9日（T日）進(jìn)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)
無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日均為2017年6月9（T日），
其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30、13:00-15:00。
（2）發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無(wú)效申報(bào)后的詢價(jià)結(jié)果，
對(duì)所有報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高到低、同一申報(bào)價(jià)格的按擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、
同一申報(bào)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電
子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由后向前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，
剔除的數(shù)量將不低于網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%。若最高申報(bào)價(jià)格與確定的
發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部
分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新
股申購(gòu)。
（4）網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)
行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2017年6月13日（T+2日）16:00前，
按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。請(qǐng)投資者注
意資金在途時(shí)間。
如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股，務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款，并按
照規(guī)范填寫備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部
獲配新股無(wú)效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
（5）網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《深圳市美格智能技術(shù)股份有
限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金
賬戶在2017年6月13日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付
需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
（6）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包
銷。
（7）當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)
行數(shù)量的70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行
的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
（8）網(wǎng)下獲配投資者未參與申購(gòu)和未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為
違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)
備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，6
個(gè)月內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股申購(gòu)。
2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表
明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與
之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的
合理性，理性做出投資決策。
3、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀 2017 年 6 月 8 日（T-1 日）
披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證
網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，
網(wǎng)址 www.secutimes.com；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.ccstock.cn）的招股說明
書全文及摘要，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解
發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。
發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，
由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
4、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交
所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)
致的投資風(fēng)險(xiǎn)。
5、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格確定為 8.96 元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本
次發(fā)行定價(jià)的合理性。
（1）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所在行業(yè)為“計(jì)算
機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”，所屬行業(yè)代碼為 C39，中證指數(shù)有限公司發(fā)布
的最近一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為 45.46 倍（截至 2017 年 6 月 6 日，T-3 日）。
發(fā)行人本次發(fā)行價(jià)格 8.96 元對(duì)應(yīng)的 2016 年度扣除非經(jīng)常性損益的攤薄后
市盈率為 22.98 倍，低于行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，但依然存在股價(jià)下跌
給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注
投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。
（2）提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投
資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市美格智能技術(shù)股份有
限公司首次公開發(fā)行股票并上市發(fā)行公告》。
（3）本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基
于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合
考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、有效募集資金需
求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為
其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本
次發(fā)行。
（4）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注
定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意
識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷
商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。
6、發(fā)行人按本次發(fā)行價(jià)格 8.96 元/股、發(fā)行新股 2,667 萬(wàn)股計(jì)算的預(yù)計(jì)募
集資金總額為 23,896.32 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 3,020.67 萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金
凈額為 20,875.65 萬(wàn)元。公司存在募集資金投資項(xiàng)目新增產(chǎn)能無(wú)法及時(shí)消化、折
舊（攤銷）增加、前期投入不能及時(shí)產(chǎn)生效益等風(fēng)險(xiǎn)。如出現(xiàn)上述風(fēng)險(xiǎn)，則公司
股價(jià)可能出現(xiàn)下跌，請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)并理性做出投資決策。
7、本次發(fā)行申購(gòu)，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，
所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只
能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
8、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)，方能在深交所公開掛牌交易。如果
未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人將按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期
存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。
9、發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限
售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人
治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
10、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
（1）網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
（2）若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額
認(rèn)購(gòu)的；
（3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%的；
（4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違
規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)
行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、
恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證
監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。
11、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資
者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，
并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。
發(fā)行人：深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東莞證券股份有限公司
2017 年 6 月 8 日