東莞證券股份有限公司
關(guān)于深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
股票上市保薦書
深圳證券交易所：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]764 號(hào)”文核準(zhǔn)，深圳市美格
智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美格智能”、“發(fā)行人”、“公司”）不超過 2,667
萬(wàn)股社會(huì)公眾股公開發(fā)行已于 2016 年 6 月 8 日刊登招股說(shuō)明書。根據(jù)發(fā)行結(jié)果，
本次公開發(fā)行股票數(shù)量確定為 2,667 萬(wàn)股，全部為新股發(fā)行。發(fā)行人已承諾在發(fā)
行完成后將盡快辦理工商登記變更手續(xù)。東莞證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東
莞證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）認(rèn)為深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司申請(qǐng)其股票上市
完全符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，特推薦其股票在貴所上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)情況
報(bào)告如下：
如無(wú)特別說(shuō)明，本上市保薦書中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與《深圳市美格智能技
術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》中相同。
一、發(fā)行人的概況
（一）發(fā)行人簡(jiǎn)介
中文名稱： 深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
英文名稱： Shenzhen MeiG Smart Technology Co.,Ltd
注冊(cè)資本： 8,000 萬(wàn)元（發(fā)行前）
法定代表人： 王平
成立日期： 2007 年 4 月 5 日
整體變更日期： 2015 年 5 月 14 日
住 所： 深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰第四工業(yè)區(qū)嶺下路 5 號(hào) A 幢、
B 幢第一、二層、第三層 A
經(jīng)營(yíng)范圍： 移動(dòng)通訊終端、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備、移動(dòng)通訊模塊、移動(dòng)
產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的研發(fā)及技術(shù)服務(wù)；塑膠制品、塑膠電
子制品、塑膠五金精密模具的研發(fā)及技術(shù)服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)
易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院
決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)；移動(dòng)
通訊終端、移動(dòng)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、塑膠制品、塑膠電子
制品、塑膠五金精密模具的生產(chǎn)；其他印刷品印刷；普
通貨運(yùn)。
（二）設(shè)立情況
1、有限公司的設(shè)立情況
方格有限由自然人王國(guó)軍與陳建琦共同發(fā)起設(shè)立，注冊(cè)資本為 100 萬(wàn)人民
幣，全部為貨幣出資。2007 年 3 月 30 日深圳星源會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》
（深星源驗(yàn)資[2007]第 160 號(hào)）對(duì)本次出資予以驗(yàn)證，方格有限的注冊(cè)資本人民
幣 100 萬(wàn)元已充分繳足，全部為貨幣出資。
2007 年 4 月 5 日，原深圳市工商行政管理局頒發(fā)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，公
司類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)號(hào)為：4403061260825，法定代表人為陳建琦。方
格有限設(shè)立時(shí)的出資結(jié)構(gòu)如下：
序號(hào) 股東名稱 出資額（萬(wàn)元） 出資比例
1 王國(guó)軍 99.00 99.00%
2 陳建琦 1.00 1.00%
- 合計(jì) 100.00 100%
2、股份有限公司的設(shè)立情況
2015 年 4 月 21 日，方格有限召開臨時(shí)股東會(huì)，全體股東決議以截至 2014
年 11 月 30 日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 139,822,387.51 元（信會(huì)師報(bào)字[2015]第 310388
號(hào)《審計(jì)報(bào)告》），按照 1：0.5722 折股 80,000,000 股，整體變更設(shè)立股份公司，
總股本 80,000,000 股，各發(fā)起人按照有限公司的原出資比例持有股份公司相應(yīng)
數(shù)額的股份，剩余凈資產(chǎn) 59,822,387.51 元計(jì)入資本公積，公司更名為深圳市美
格智能技術(shù)股份有限公司。
立信會(huì)計(jì)師于 2015 年 5 月 7 日，對(duì)本次整體變更情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具
了《驗(yàn)資報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)字[2015]第 310427 號(hào))。
2015 年 5 月 7 日，發(fā)行人召開創(chuàng)立大會(huì)，審議通過《深圳市美格智能技術(shù)
股份有限公司籌建工作報(bào)告》。
2015 年 5 月 14 日，美格智能在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記注冊(cè)，并領(lǐng)取注
冊(cè)號(hào)為 440306103123004 的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
美格智能設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號(hào) 股東名稱 股份數(shù)量（萬(wàn)股） 持股比例
1 王平 4,633.60 57.92%
2 兆格投資 1,448.00 18.10%
3 王成 1,158.40 14.48%
4 鳳凰投資 760.00 9.50%
- 合計(jì) 8,000.00 100.00%
（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為以智能手機(jī)為主的終端產(chǎn)品的精密組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；
以及 4G 通信技術(shù)開發(fā)服務(wù)和 4G 通信模塊、智能終端的研發(fā)、銷售。
公司自成立以來(lái)不斷拓展 4G 技術(shù)行業(yè)應(yīng)用和精密組件業(yè)務(wù)，經(jīng)過多年人才
和技術(shù)積累，在通信、射頻、數(shù)據(jù)傳輸、信號(hào)處理、平臺(tái)軟件等領(lǐng)域形成了較強(qiáng)
的研發(fā)實(shí)力，在模具設(shè)計(jì)、注塑成型、表面處理等精密組件制造領(lǐng)域擁有豐富的
經(jīng)驗(yàn)。公司同時(shí)具備 4G 通信產(chǎn)品的開發(fā)能力和精密組件的研發(fā)制造能力。
（四）發(fā)行人最近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)
稱“立信”）審計(jì)，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)要情況如下：
1、簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng) 目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 372,259,318.80 317,300,041.81 199,074,863.95
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 100,816,423.24 116,095,254.63 112,956,156.23
資產(chǎn)合計(jì) 473,075,742.04 433,395,296.44 312,031,020.18
流動(dòng)負(fù)債 239,519,614.04 239,788,591.12 158,062,591.41
非流動(dòng)負(fù)債 5,407,065.12 12,177,474.14 8,646,713.35
負(fù)債合計(jì) 244,926,679.16 251,966,065.26 166,709,304.76
股東權(quán)益合計(jì) 228,149,062.88 181,429,231.18 145,321,715.42
2、簡(jiǎn)要合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng) 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
營(yíng)業(yè)收入 479,658,113.72 388,502,374.85 303,106,219.04
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 50,483,246.73 34,597,657.10 26,979,827.21
利潤(rùn)總額 56,404,286.39 35,010,931.73 28,074,620.57
歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn) 46,713,381.77 31,848,328.41 24,624,953.91
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司
41,674,708.83 35,755,520.49 21,822,903.21
普通股股東凈利潤(rùn)
3、簡(jiǎn)要合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng) 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3,395,054.94 1,575,085.64 11,818,919.97
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -9,846,723.50 8,592,520.96 -26,016,426.63
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 15,123,432.97 -7,429,141.96 11,088,630.47
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 8,429,188.81 2,710,386.19 -3,122,120.13
年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 14,318,853.89 5,889,665.08 3,179,278.89
4、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流動(dòng)比率（倍） 1.55 1.32 1.26
速動(dòng)比率（倍） 1.15 0.83 0.80
母公司資產(chǎn)負(fù)債率（%） 51.29 56.50 53.20
歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產(chǎn)
2.85 2.27 1.88
（元）
無(wú)形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例（%） 0.11 0.90 1.96
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016 年度 2015 年度 2014 年度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.63 3.88 3.38
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 3.45 3.13 4.26
息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 7,309.71 5,334.03 4,426.43
利息保障倍數(shù)（倍） 22.84 12.18 14.45
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 0.04 0.02 0.15
每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.11 0.03 -0.04
5、募集資金的用途
根據(jù)公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過的發(fā)行方案，公司本次發(fā)行股票
將不超過 2,667 萬(wàn)股。實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相
關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的營(yíng)運(yùn)資金，具體使用計(jì)劃如下：
本次募集資金將用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序 募集資金
項(xiàng)目名稱 投資總額 建設(shè)期 實(shí)施主體
號(hào) 投資金額
1 精密制造智能化改造項(xiàng)目 5,591.00 5,591.00 12 個(gè)月 美格智能
物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)
2 17,397.00 12,284.65 12 個(gè)月 美格智能
項(xiàng)目
3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 3,000.00 3,000.00 - 美格智能
合 計(jì) 25,988.00 20,875.65 - -
本次發(fā)行募集資金凈額為 20,875.65 萬(wàn)元。
二、申請(qǐng)上市股票的發(fā)行情況
發(fā)行人本次公開發(fā)行前總股本為 8,000 萬(wàn)股，本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢
價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，首次公開發(fā)行
2,667 萬(wàn)股人民幣普通股（A 股），全部為新股（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），發(fā)行后
總股本為 10,667 萬(wàn)股。
（一）本次發(fā)行股票的基本情況
1、股票種類：人民幣普通股（A 股）
2、每股面值：1.00 元。
3、發(fā)行股數(shù)：本次公開發(fā)行股票 2,667 萬(wàn)股，不低于發(fā)行后總股本的 25%，
本次發(fā)行全部為新股，原股東不公開發(fā)售股份。
4、每股發(fā)行價(jià)格：8.96 元/股
5、市盈率：22.98 倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審
核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2016 年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)
算）
6、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：4.10 元/股
7、發(fā)行方式及認(rèn)購(gòu)情況：采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投
資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。本次網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售發(fā)行股票數(shù)量為 266.7
萬(wàn)股，有效申購(gòu)數(shù)量為 2,578,070 萬(wàn)股，有效申購(gòu)獲得配售的比例為 0.01034495%
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 2,400.3 萬(wàn)股，有效申購(gòu)數(shù)量為 101,422,901,000 股，配號(hào)總數(shù)
為 202,845,802 個(gè)，中簽率為 0.0236662527%，有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 4,225.42603 倍。
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)合計(jì) 42,236 股，全部由東莞證券包銷。
8、發(fā)行對(duì)象：符合資格并在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投
資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
9、承銷方式：余額包銷。
10、募集資金總額和凈額：本次發(fā)行募集資金總額 23,896.32 萬(wàn)元，扣除發(fā)
行費(fèi)用 3,020.67 萬(wàn)元后，募集資金凈額為 20,875.65 萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）已于 2017 年 6 月 15 日對(duì)發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位
情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZI10622 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）發(fā)行前股東股份鎖定承諾及減持意向
公司控股股東王平承諾：本人自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)
讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，
也不由發(fā)行人回購(gòu)其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；在
任職期間，將向公司申報(bào)所直接或間接持有的公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職
期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所直接或間接持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五；
離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的公司股份；在申報(bào)離任六個(gè)月后的十
二月內(nèi)通過深圳證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占本人所持有公司股票
總數(shù)的比例不超過 50%；在股份鎖定期屆滿后的兩年內(nèi)，第一年轉(zhuǎn)讓的股份不超
過所持公司股份的 10%，兩年內(nèi)累計(jì)轉(zhuǎn)讓不超過所持有公司股份總額的 20%，
減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后 6 個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收
盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末（即 2017 年 12 月 21 日，如該日為
非交易日則順延為此日期后的第一個(gè)交易日）收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票
的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月；如遇除權(quán)除息事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)作相應(yīng)調(diào)整；不會(huì)
因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。
本人所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后減持的，減持股份將遵守相關(guān)法律法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持
股份的若干規(guī)定》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公
司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定，減持方
式包括二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等深圳證券交易所認(rèn)可的合法方式，按
照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)。
若本人通過深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易減持所持有的發(fā)行人股份，將在首
次賣出的 15 個(gè)交易日前向深圳證券交易所報(bào)告并預(yù)先披露減持計(jì)劃，在深圳證
券交易所備案并予以公告。本人每次披露的減持時(shí)間區(qū)間不超過六個(gè)月；在減持
時(shí)間區(qū)間內(nèi)，若本人在減持?jǐn)?shù)量過半或減持時(shí)間過半，將披露減持進(jìn)展情況，若
本人減持達(dá)到發(fā)行人股份總數(shù)百分之一的，還將在該事實(shí)發(fā)生之日起二個(gè)交易日
內(nèi)就該事項(xiàng)作出公告。若本人減持發(fā)行人股份，將在股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢后的
二個(gè)交易日內(nèi)予以公告；本人在預(yù)先披露的股份減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，未實(shí)施股份減
持或者股份減持計(jì)劃未實(shí)施完畢的，將在股份減持時(shí)間區(qū)間屆滿后的二個(gè)交易日
內(nèi)予以公告。
若本人通過深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易減持所持有的發(fā)行人股份，本人在
任意連續(xù) 90 個(gè)自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過發(fā)行人股份總數(shù)的 1%。
本人通過大宗交易方式減持發(fā)行人股份的，在任意連續(xù) 90 個(gè)自然日內(nèi)，減
持股份的總數(shù)不超過發(fā)行人股份總數(shù)的 2%。
本人采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持發(fā)行人股份的，單個(gè)受讓方的受讓比例不得低于
發(fā)行人股份總數(shù)的百分之五，轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限比照大宗交易的規(guī)定執(zhí)行，法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等另有規(guī)定的除外。
本人采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減人發(fā)行人股份的，減持后不再具有大股東身份的，
本人在六個(gè)月內(nèi)將繼續(xù)遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于大股
東減持的規(guī)定，并將繼續(xù)遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于信
息披露的規(guī)定。
公司股東王成承諾：本人自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或
者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不
由發(fā)行人回購(gòu)其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；在任職
期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所直接或間接持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五；
離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的公司股份；在申報(bào)離任六個(gè)月后的十
二月內(nèi)通過深圳證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占本人所持有公司股票
總數(shù)的比例不超過 50%；所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低
于發(fā)行價(jià)；在股份鎖定期屆滿后的兩年內(nèi)，第一年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持公司股
份的 50%，兩年內(nèi)累計(jì)轉(zhuǎn)讓不超過所持有公司股份總額的 100%；公司上市后 6
個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月
期末（即 2017 年 12 月 21 日，如該日為非交易日則順延為此日期后的第一個(gè)交
易日）收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月；如遇除權(quán)
除息事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)作相應(yīng)調(diào)整；不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上
述承諾。
本人所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后減持的，減持股份將遵守相關(guān)法律法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持
股份的若干規(guī)定》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市
公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定，減持
方式包括二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等深圳證券交易所認(rèn)可的合法方式，
按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)。
若本人通過深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易減持所持有的發(fā)行人股份，將在首
次賣出的 15 個(gè)交易日前向深圳證券交易所報(bào)告并預(yù)先披露減持計(jì)劃，在深圳證
券交易所備案并予以公告。本人每次披露的減持時(shí)間區(qū)間不超過六個(gè)月；在減持
時(shí)間區(qū)間內(nèi)，若本人在減持?jǐn)?shù)量過半或減持時(shí)間過半，將披露減持進(jìn)展情況。若
本人減持發(fā)行人股份，將在股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢后的二個(gè)交易日內(nèi)予以公告；
本人在預(yù)先披露的股份減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，未實(shí)施股份減持或者股份減持計(jì)劃未實(shí)
施完畢的，將在股份減持時(shí)間區(qū)間屆滿后的二個(gè)交易日內(nèi)予以公告。
若本人通過深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易減持所持有的發(fā)行人股份，本人在
任意連續(xù) 90 個(gè)自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過發(fā)行人股份總數(shù)的 1%。
本人通過大宗交易方式減持發(fā)行人股份的，在任意連續(xù) 90 個(gè)自然日內(nèi)，減
持股份的總數(shù)不超過發(fā)行人股份總數(shù)的 2%。
本人采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持發(fā)行人股份的，單個(gè)受讓方的受讓比例不得低于
發(fā)行人股份總數(shù)的百分之五，轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限比照大宗交易的規(guī)定執(zhí)行，法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等另有規(guī)定的除外。
本人采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減人發(fā)行人股份的，減持后不再具有大股東身份的，
本人在六個(gè)月內(nèi)將繼續(xù)遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于大股
東減持的規(guī)定，并將繼續(xù)遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于信
息披露的規(guī)定。
公司股東鳳凰投資承諾：自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或
者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不
由發(fā)行人回購(gòu)其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；所持股
票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；在股份鎖定期屆滿后
的兩年內(nèi)，第一年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持公司股份的 90%，兩年內(nèi)累計(jì)轉(zhuǎn)讓不超
過所持有公司股份總額的 100%。
本公司所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持股份將遵守相關(guān)法
律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東、董
監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易
所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定，
減持方式包括二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等深圳證券交易所認(rèn)可的合法方
式，按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)。
若本公司通過深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易減持所持有的發(fā)行人股份，將在
首次賣出的 15 個(gè)交易日前向深圳證券交易所報(bào)告并預(yù)先披露減持計(jì)劃，在深圳
證券交易所備案并予以公告。本公司每次披露的減持時(shí)間區(qū)間不超過六個(gè)月；在
減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，若本公司在減持?jǐn)?shù)量過半或減持時(shí)間過半，將披露減持進(jìn)展情
況。若本公司減持發(fā)行人股份，將在股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢后的二個(gè)交易日內(nèi)予
以公告；本公司在預(yù)先披露的股份減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，未實(shí)施股份減持或者股份減
持計(jì)劃未實(shí)施完畢的，將在股份減持時(shí)間區(qū)間屆滿后的二個(gè)交易日內(nèi)予以公告。
若本公司通過深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易減持所持有的發(fā)行人股份，本公
司在任意連續(xù) 90 個(gè)自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過發(fā)行人股份總數(shù)的 1%。
本公司通過大宗交易方式減持發(fā)行人股份的，在任意連續(xù) 90 個(gè)自然日內(nèi)，
減持股份的總數(shù)不超過發(fā)行人股份總數(shù)的 2%。
本公司采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持發(fā)行人股份的，單個(gè)受讓方的受讓比例不得低
于發(fā)行人股份總數(shù)的百分之五，轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限比照大宗交易的規(guī)定執(zhí)行，法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等另有規(guī)定的除外。
本公司采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減人發(fā)行人股份的，減持后不再具有大股東身份
的，本公司在六個(gè)月內(nèi)將繼續(xù)遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)
于大股東減持的規(guī)定，并將繼續(xù)遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所
關(guān)于信息披露的規(guī)定。
公司股東兆格投資承諾：本公司自發(fā)行人股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不
轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股
份，也不由發(fā)行人回購(gòu)其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股
份；所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；在股份鎖
定期屆滿后的兩年內(nèi)，第一年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持公司股份的 90%，兩年內(nèi)累
計(jì)轉(zhuǎn)讓不超過所持有公司股份總額的 100%。
本合伙企業(yè)所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持股份將遵守相
關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東、
董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等的相關(guān)
規(guī)定，減持方式包括二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等深圳證券交易所認(rèn)可的
合法方式，按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義
務(wù)。
若本合伙企業(yè)通過深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易減持所持有的發(fā)行人股份，
將在首次賣出的 15 個(gè)交易日前向深圳證券交易所報(bào)告并預(yù)先披露減持計(jì)劃，在
深圳證券交易所備案并予以公告。本合伙企業(yè)每次披露的減持時(shí)間區(qū)間不超過六
個(gè)月；在減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，若本合伙企業(yè)在減持?jǐn)?shù)量過半或減持時(shí)間過半，將披
露減持進(jìn)展情況。若本合伙企業(yè)減持發(fā)行人股份，將在股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢后
的二個(gè)交易日內(nèi)予以公告；本合伙企業(yè)在預(yù)先披露的股份減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，未實(shí)
施股份減持或者股份減持計(jì)劃未實(shí)施完畢的，將在股份減持時(shí)間區(qū)間屆滿后的二
個(gè)交易日內(nèi)予以公告。
若本合伙企業(yè)通過深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易減持所持有的發(fā)行人股份，
本合伙企業(yè)在任意連續(xù) 90 個(gè)自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過發(fā)行人股份總數(shù)
的 1%。
本合伙企業(yè)通過大宗交易方式減持發(fā)行人股份的，在任意連續(xù) 90 個(gè)自然日
內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過發(fā)行人股份總數(shù)的 2%。
本合伙企業(yè)采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持發(fā)行人股份的，單個(gè)受讓方的受讓比例不
得低于發(fā)行人股份總數(shù)的百分之五，轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限比照大宗交易的規(guī)定執(zhí)行，法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等另有規(guī)定的
除外。
本合伙企業(yè)采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減人發(fā)行人股份的，減持后不再具有大股東身
份的，本合伙企業(yè)在六個(gè)月內(nèi)將繼續(xù)遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交
易所關(guān)于大股東減持的規(guī)定，并將繼續(xù)遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券
交易所關(guān)于信息披露的規(guī)定。
持有兆格投資股權(quán)的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾：在任職期間，
將向公司申報(bào)所直接或間接持有的公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)
讓的股份不超過所直接或間接持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五。離職后半年
內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的公司股份；在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二月內(nèi)通過
深圳證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占本人所持有公司股票總數(shù)的比例
不超過 50%；所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；
在股份鎖定期屆滿后的兩年內(nèi)，第一年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持公司股份的 90%，
兩年內(nèi)累計(jì)轉(zhuǎn)讓不超過所持有公司股份總額的 100%。公司上市后 6 個(gè)月內(nèi)如公
司股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末（即 2017
年 12 月 21 日，如該日為非交易日則順延為此日期后的第一個(gè)交易日）收盤價(jià)低
于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6 個(gè)月；如遇除權(quán)除息事項(xiàng)，上述
發(fā)行價(jià)作相應(yīng)調(diào)整；不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。
本人所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后減持的，本人所持發(fā)行人股票在鎖定期滿
后減持的，減持股份將遵守相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、中國(guó)證券監(jiān)
督管理委員會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、深圳證券交易所
《股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員減持股份實(shí)施細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定，減持方式包括二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易、大
宗交易等深圳證券交易所認(rèn)可的合法方式，按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則及
時(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)。
若本人通過深圳證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易減持所持有的發(fā)行人股份，將在首
次賣出的 15 個(gè)交易日前向深圳證券交易所報(bào)告并預(yù)先披露減持計(jì)劃，在深圳證
券交易所備案并予以公告。本人每次披露的減持時(shí)間區(qū)間不超過六個(gè)月；在減持
時(shí)間區(qū)間內(nèi)，若本人在減持?jǐn)?shù)量過半或減持時(shí)間過半，將披露減持進(jìn)展情況。若
本人減持發(fā)行人股份，將在股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢后的二個(gè)交易日內(nèi)予以公告；
本人在預(yù)先披露的股份減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，未實(shí)施股份減持或者股份減持計(jì)劃未實(shí)
施完畢的，將在股份減持時(shí)間區(qū)間屆滿后的二個(gè)交易日內(nèi)予以公告。
本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個(gè)月
內(nèi)，繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：
(一)每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有發(fā)行人股份總數(shù)的百分之二十五；
(二)離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持發(fā)行人股份；
(三)《公司法》對(duì)董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。
三、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司是否符合上市條件的說(shuō)明
發(fā)行人股票上市符合《中華人民共和國(guó)證券法》和《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》規(guī)定的上市條件：
（一）本次股票發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，并已公開發(fā)行；
（二）本次發(fā)行后公司股本總額為 10,667 萬(wàn)元，不少于人民幣 5,000 萬(wàn)元；
（三）本次公開發(fā)行股票數(shù)量為 2,667 萬(wàn)股，占發(fā)行后股份總數(shù)的 25.00%；
（四）公司最近三年無(wú)重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載；
（五）深圳證券交易所要求的其他條件。
四、保薦機(jī)構(gòu)是否存在可能影響公正履行保薦職責(zé)情形的說(shuō)明
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)東莞證券不存在下列可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形：
（一）保薦機(jī)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方持有發(fā)行人的股份
合計(jì)超過百分之七；
（二）發(fā)行人持有或者控制保薦機(jī)構(gòu)股份超過百分之七；
（三）保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人或者董事、監(jiān)事、經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員擁
有發(fā)行人權(quán)益、在發(fā)行人任職等可能影響公正履行保薦職責(zé)的情形；
（四）保薦機(jī)構(gòu)及其控股股東、實(shí)際控制人、重要關(guān)聯(lián)方為發(fā)行人提供擔(dān)保
或融資。
（五）保薦機(jī)構(gòu)與發(fā)行人之間存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、保薦機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)承諾的事項(xiàng)
（一）東莞證券已在證券發(fā)行保薦書中做出如下承諾：
1、有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)證券發(fā)行上市的
相關(guān)規(guī)定；
2、有充分理由確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏；
3、有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請(qǐng)文件和信息披露資料中表達(dá)意見
的依據(jù)充分合理；
4、有充分理由確信申請(qǐng)文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見不
存在實(shí)質(zhì)性差異；
5、保證所指定的保薦代表人及保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對(duì)發(fā)行人
申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；
6、保證保薦書、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏；
7、保證對(duì)發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；
8、自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》采取的監(jiān)
管措施；
9、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（二）保薦機(jī)構(gòu)承諾，自愿按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)
定，自證券上市之日起持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等
義務(wù)。
（三）保薦機(jī)構(gòu)承諾，將遵守法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)推薦證券上
市的規(guī)定，接受證券交易所的自律管理。
六、對(duì)公司持續(xù)督導(dǎo)期間的工作安排
事 項(xiàng) 安 排
在本次發(fā)行股票上市當(dāng)年的剩余時(shí)間及以后 2 個(gè)完整會(huì)計(jì)
(一)持續(xù)督導(dǎo)事項(xiàng)
年度內(nèi)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)。
強(qiáng)化發(fā)行人嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定的意識(shí)，進(jìn)一步完
1、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完 善各項(xiàng)管理制度和發(fā)行人決策機(jī)制，協(xié)助發(fā)行人執(zhí)行相關(guān)制
善防止大股東、其他關(guān)聯(lián)方違 度；通過《保薦協(xié)議》約定確保保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易
規(guī)占用發(fā)行人資源的制度 事項(xiàng)的知情權(quán)，與發(fā)行人建立經(jīng)常性信息溝通機(jī)制，持續(xù)關(guān)
注發(fā)行人相關(guān)制度的執(zhí)行情況及履行信息披露義務(wù)的情況
2、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完
督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度；與發(fā)行人
善防止高管人員利用職務(wù)之
建立經(jīng)常性信息溝通機(jī)制，持續(xù)關(guān)注發(fā)行人相關(guān)制度的執(zhí)行
便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制
情況及履行信息披露義務(wù)的情況
度
督導(dǎo)發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易按照《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理
3、督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完
制度》等規(guī)定執(zhí)行，對(duì)重大的關(guān)聯(lián)交易按照公平、獨(dú)立的原
善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合
則發(fā)表意見。發(fā)行人因關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)召開董事會(huì)、股東大會(huì)，
規(guī)性的制度，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)
應(yīng)事先通知保薦機(jī)構(gòu)，保薦機(jī)構(gòu)可派保薦代表人與會(huì)并提出
表意見
意見和建議。
4、督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露
的義務(wù)，審閱信息披露文件及 關(guān)注并審閱發(fā)行人的定期或不定期報(bào)告；關(guān)注新聞媒體涉及
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所提 公司的報(bào)道，督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)。
交的其他文件
5、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金
定期跟蹤了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，通過列席發(fā)行人董事會(huì)、股東
的使用、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承
大會(huì)，對(duì)發(fā)行人募集資金項(xiàng)目的實(shí)施、變更發(fā)表意見。
諾事項(xiàng)
6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人為他方提 督導(dǎo)發(fā)行人遵守《公司章程》及《關(guān)于上市公司為他人提供
供擔(dān)保等事項(xiàng)，并發(fā)表意見 擔(dān)保有關(guān)問題的通知》的規(guī)定。
7、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人經(jīng)營(yíng)環(huán)境
和業(yè)務(wù)狀況、股權(quán)變動(dòng)和管理 與發(fā)行人建立經(jīng)常性信息溝通機(jī)制，及時(shí)獲取發(fā)行人的相關(guān)
狀況、市場(chǎng)營(yíng)銷、核心技術(shù)以 信息
及財(cái)務(wù)狀況
8、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，在必要時(shí) 定期或者不定期對(duì)發(fā)行人進(jìn)行回訪、查閱所需的相關(guān)材料并
對(duì)發(fā)行人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查 進(jìn)行實(shí)地專項(xiàng)核查
有權(quán)要求發(fā)行人按照證券發(fā)行上市保薦有關(guān)規(guī)定和保薦協(xié)
議約定的方式，及時(shí)通報(bào)與保薦工作相關(guān)的信息；在持續(xù)督
(二)保薦協(xié)議對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的 導(dǎo)期間內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)有充分理由確信發(fā)行人可能存在違法違
權(quán)利、履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其 規(guī)行為以及其他不當(dāng)行為的，督促發(fā)行人做出說(shuō)明并限期糾
他主要約定 正，情節(jié)嚴(yán)重的，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所報(bào)告；按
照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所信息披露規(guī)定，對(duì)發(fā)行人違
法違規(guī)的事項(xiàng)發(fā)表公開聲明
發(fā)行人及其高管人員以及為發(fā)行人本次發(fā)行與上市提供專
業(yè)服務(wù)的各中介機(jī)構(gòu)及其簽字人員將權(quán)利支持、配合保薦機(jī)
(三)發(fā)行人和其他中介機(jī)構(gòu) 構(gòu)履行保薦工作，為保薦機(jī)構(gòu)的保薦工作提供必要的條件和
配合保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé) 便利，亦依照法律及其它監(jiān)管規(guī)則的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；
的相關(guān)約定 保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人聘請(qǐng)的與本次發(fā)行與上市相關(guān)的中介機(jī)
構(gòu)及其簽字人員所出具的專業(yè)意見存有疑義時(shí)，可以與該中
介機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)商，并可要求其做出解釋或出具依據(jù)
(四)其他安排 -
七、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系方式
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東莞證券股份有限公司
住所：東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)
保薦代表人：邱添敏 潘云松
電話：（0769）22119285
傳真：（0769）22119285
八、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)
無(wú)其他應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的事項(xiàng)。
九、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次股票上市的推薦結(jié)論
東莞證券認(rèn)為：美格智能申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、
《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有
關(guān)規(guī)定，美格智能股票具備在深圳證券交易所上市的條件。東莞證券同意擔(dān)任美
格智能本次發(fā)行上市的保薦機(jī)構(gòu)，推薦其股票在深圳證券交易所上市交易，并承
擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《東莞證券股份有限公司關(guān)于深圳市美格智能技術(shù)股份有限公
司股票上市保薦書》簽署蓋章頁(yè)）
保薦代表人:
邱添敏 潘云松
年 月 日
保薦機(jī)構(gòu)法定代表人（或授權(quán)代表）：
陳照星
年 月 日
保薦機(jī)構(gòu)：東莞證券股份有限公司（公章）
年 月 日