深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：東莞證券股份有限公司
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“美格智能”、“發(fā)行人”）首
次公開發(fā)行 2,667 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已
獲中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]764 號”文核準，本次發(fā)行的保薦
機構(gòu)（主承銷商）為東莞證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）。
發(fā)行人的股票簡稱為“美格智能”，股票代碼為“002881”。
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持
有深圳市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)
行”）相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本
面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場
情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價格為 8.96
元/股，發(fā)行數(shù)量為 2,667 萬股,全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。
回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 1,610 萬股，占本次發(fā)行總量的
60.37%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1,057 萬股，占本次發(fā)行總量的 39.63%?；負軝C
制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 266.7 萬股，占本次發(fā)行總量的 10.00%；網(wǎng)上
最終發(fā)行數(shù)量為 2,400.3 萬股，占本次發(fā)行總量 90.00%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認購繳款工作已于 2017 年 6 月 13 日（T+2 日）結(jié)束。
一、新股認購情況統(tǒng)計
保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，
結(jié)果如下：
（一）網(wǎng)上新股認購情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：23,966,329
2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：214,738,307.84
3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量（股）：36,671
4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額（元）：328,572.16
（二）網(wǎng)下新股認購情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：2,661,435
2、網(wǎng)下投資者繳款認購的金額（元）：23,846,457.60
3、網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量（股）：5,565
4、網(wǎng)下投資者放棄認購金額（元）：49,862.40
放棄認購的網(wǎng)下投資者具體如下：
序 初步獲配股 獲配金額 放棄認購股
投資者名稱 配售對象名稱
號 數(shù)（萬股） （萬元） 數(shù)（萬股）
1 陳錦娛 陳錦娛 0.0313 0.280448 0.0313
2 張曉聞 張曉聞 0.0313 0.280448 0.0313
3 陳健 陳健 0.0313 0.280448 0.0313
4 邱寶裕 邱寶裕 0.0144 0.129024 0.0144
浙江天臺永貴投資 浙江天臺永貴投資
5 0.0313 0.280448 0.0313
有限公司 有限公司
加華原龍（天津） 嘉華原龍（天津）
6 投資管理合伙企業(yè) 股權(quán)投資基金合伙 0.0313 0.280448 0.0313
（有限合伙） 企業(yè)（有限合伙）
佛山市順德區(qū)昌連 佛山市順德區(qū)昌連
7 0.0313 0.280448 0.0313
榮投資有限公司 榮投資有限公司
佛山市順德區(qū)瑞奇 佛山市順德區(qū)瑞奇
8 0.0313 0.280448 0.0313
投資有限公司 投資有限公司
河南省潢川華英禽 河南省潢川華英禽
9 0.0313 0.280448 0.0313
業(yè)總公司 業(yè)總公司
北京中遠泛亞智能 北京中遠泛亞智能
10 0.0313 0.280448 0.0313
科技有限公司 科技有限公司
北京天時地利人和 北京天時地利人和
11 0.0313 0.280448 0.0313
建筑有限公司 建筑有限公司
廣州昭時投資合伙
廣州昭時投資合伙 企業(yè)（有限合伙）-
12 0.0313 0.280448 0.0313
企業(yè)（有限合伙） 昭時五期證券投資
基金
銀華恒利靈活配置
銀華基金管理股份
13 混合型證券投資基 0.0989 0.886144 0.0989
有限公司
金
銀華回報靈活配置
銀華基金管理股份
14 定期開放混合型發(fā) 0.0989 0.886144 0.0989
有限公司
起式證券投資基金
合計 0.5565 4.98624 0.5565
二、保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷情況
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機
構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為 42,236 股，包銷金額為 378,434.56 元，包銷
比例為 0.1584%。
2017 年 6 月 15 日（T+4 日），保薦機構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)
下投資者繳款認購的資金扣除承銷保薦費后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國證券
登記結(jié)算有限公司深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構(gòu)
（主承銷商）指定證券賬戶。
三、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保
薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：0769-22119275 0769-22110359
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：東莞證券股份有限公司
2017 年 6 月 15 日