你一定聽(tīng)說(shuō)Osram賣了又要賣的新聞了，
GE照明最近退出亞洲及拉美市場(chǎng)的消息也剛剛褪去余溫。
今年初Toshiba悄然將在華照明業(yè)務(wù)賣給了康佳，
還有沸沸揚(yáng)揚(yáng)的Philips LED器件公司 Lumileds 出售被阻。
至此，傳統(tǒng)四大照明巨頭，以各自的姿勢(shì)，意欲換幕，或者，是謝幕?
你一定也聽(tīng)說(shuō)不止一家中國(guó)LED上市公司宣布要轉(zhuǎn)型，
不懂為什么，他們?nèi)プ鼋逃恕?/p>
你也時(shí)不時(shí)聽(tīng)到中國(guó)某LED相關(guān)公司倒閉老板跑路。
員工拉黑白橫幅討薪，供應(yīng)商圍堵工廠的新聞，幾乎每隔一兩個(gè)月都會(huì)。
據(jù)說(shuō)LED被中國(guó)做爛，陷入質(zhì)量沒(méi)有底線，價(jià)格無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的泥潭。
同是天涯淪落人，地主家沒(méi)有余糧，無(wú)產(chǎn)階級(jí)也不好過(guò)。
怎么會(huì)這樣子?昨天還閃閃發(fā)光的LED新興產(chǎn)業(yè)，如今卻有流星墜地的態(tài)勢(shì)。
LED，未來(lái)還會(huì)好嗎?
產(chǎn)業(yè)困境的底層邏輯
你怪從業(yè)者，說(shuō)是奸商無(wú)良。
你怪行業(yè)，說(shuō)是過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。
你怪國(guó)家，說(shuō)是標(biāo)準(zhǔn)缺失。
都對(duì)。
行星運(yùn)行背后，是牛頓的萬(wàn)有引力定律。
生物進(jìn)化背后，是基因的遺傳與變異。
LED產(chǎn)業(yè)困境背后，底層邏輯是什么?
試著以這個(gè)的視角，從常識(shí)出發(fā)，探索底層邏輯與內(nèi)在矛盾，解答這個(gè)問(wèn)。
1、 產(chǎn)品性能過(guò)剩
宜家的球泡燈，兩個(gè)14塊9毛，標(biāo)注壽命是15000小時(shí)。
圖片來(lái)源：宜家官網(wǎng)
15000小時(shí)是什么概念呢?
一天兩個(gè)小時(shí)，管用20年，一天4個(gè)小時(shí)，管用10年。
就是說(shuō)，你今天花150塊從宜家買了20個(gè)LED燈回家，
下一次購(gòu)買的時(shí)間，是10年后。
單次購(gòu)買金額太小，二次購(gòu)買時(shí)間太長(zhǎng)!
LED性能過(guò)剩，和二次購(gòu)買周期，是產(chǎn)業(yè)一個(gè)內(nèi)在矛盾。
還有很多壽命大大長(zhǎng)于15000小時(shí)的LED燈。
家庭裝修10年左右一次，重新裝修了燈還不壞，好過(guò)頭了。
你說(shuō)商業(yè)照明也許不一樣。按照一天16個(gè)小時(shí)計(jì)算，3年17500個(gè)小時(shí)。
一般商業(yè)場(chǎng)所3年也要裝修了。何況，很多店都支撐不到3年。
LED性能過(guò)剩，和應(yīng)用場(chǎng)所的壽命，是產(chǎn)業(yè)的另外一個(gè)矛盾。
所以，消費(fèi)者寧愿買差一點(diǎn)便宜一點(diǎn)的燈，不愿意買壽命過(guò)剩的LED燈。
消費(fèi)者愿意為低價(jià)買單，不愿意為過(guò)剩的壽命買單。
不要怪商家無(wú)良，壓縮成本生產(chǎn)短命的LED照明，這是市場(chǎng)的需求。
這也順道解釋了，壽命不及LED球泡燈一半的LED燈絲燈，出人意料市場(chǎng)大熱。
因?yàn)樗鼭M足了人們對(duì)白熾燈外形的需求慣性，壽命是白熾燈的三倍，夠了。
圖片來(lái)源來(lái)源：山東晶泰星燈絲燈
LED過(guò)剩的性能，并不是一般照明市場(chǎng)的需求。
2、產(chǎn)能過(guò)剩
LED產(chǎn)品的價(jià)格，每年以20%左右的速度下跌，這個(gè)如何做到的?
你說(shuō)，這是產(chǎn)業(yè)鏈互相壓榨的結(jié)果。
燈具廠商擠壓LED上游廠商，上游廠商再往上游擠壓。
降價(jià)，賬期，整條產(chǎn)業(yè)鏈緊繃，苦不堪言。
是什么原因，讓產(chǎn)業(yè)鏈一環(huán)環(huán)相愛(ài)相殺?
價(jià)格的下跌，回到經(jīng)濟(jì)學(xué)的常識(shí)，是供過(guò)于求。
LED產(chǎn)業(yè)的供過(guò)于求，不是因?yàn)槭袌?chǎng)需求下降，
市場(chǎng)對(duì)光的需求，趨勢(shì)上是上升的。
根本原因是，技術(shù)進(jìn)步速度大于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。
半導(dǎo)體有摩爾定律，LED有Haizt定律。
Haitz 定律: 每流明價(jià)格，每隔10年降到1/10;單個(gè)器件光通量，每10年提升20倍。
從材料到設(shè)備工藝，技術(shù)的進(jìn)步驅(qū)動(dòng)Haitz定律。
你看LED產(chǎn)業(yè)，高度機(jī)器自動(dòng)化，幾乎沒(méi)有其它產(chǎn)業(yè)有這樣的自動(dòng)化水平。
因?yàn)長(zhǎng)ED生逢其時(shí)，從2006年開(kāi)始，吃著自動(dòng)化的全家桶，度過(guò)快速成長(zhǎng)的青春期。
完全沒(méi)有傳統(tǒng)半導(dǎo)體行業(yè)非自動(dòng)化的歷史包袱。
從LED芯片到封裝到整燈生產(chǎn)，都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高度自動(dòng)化。
想象一下固晶機(jī)每0.25秒就能打好一顆芯片，那揮舞的機(jī)械臂。
高度自動(dòng)化，帶來(lái)的結(jié)果是，產(chǎn)能的增加只是投錢的問(wèn)題。
而且，機(jī)器的單位時(shí)間產(chǎn)能(UPH)也以一定的速率在提升。
LED行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)是機(jī)器的競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)集中是趨勢(shì)，因?yàn)闄C(jī)器具有規(guī)模效益。
中小規(guī)模的公司倒閉還會(huì)繼續(xù)，不是輸給了對(duì)手，而是輸給了機(jī)器。
LED，未來(lái)還會(huì)好嗎?
