大家好，別來(lái)無(wú)恙，在進(jìn)入正題前，先來(lái)段約莫五百字的呻吟。
LED市場(chǎng)在數(shù)年價(jià)格戰(zhàn)的激烈翻攪后，傳統(tǒng)的“大產(chǎn)值市場(chǎng)”--“背光”與“照明”，已淪為名符其實(shí)的“大屠殺市場(chǎng)”，還能在血海中屹立含笑的，要嘛有豐沛的內(nèi)需、要嘛靠政策補(bǔ)助，不然就是有威風(fēng)的下游綁樁，技術(shù)差異?價(jià)格差不多的時(shí)候還能坐下來(lái)琢磨琢磨吧，但當(dāng)價(jià)差是兩三成甚至一半時(shí)，“品質(zhì)”兩個(gè)字喊得再大聲，都比不上鏗鏘有力的一句“性?xún)r(jià)比”。
照明無(wú)庸置疑是中國(guó)的戰(zhàn)場(chǎng)，背光嘛雖未然而亦不遠(yuǎn)矣，對(duì)于非中國(guó)的LED制造商來(lái)說(shuō)，早有“聞?wù)彰魃?，望背光掬淚”的感慨，可就算LED經(jīng)濟(jì)價(jià)值鐵了心要萎縮下去，在產(chǎn)業(yè)、國(guó)防、能源等環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值還是不言可喻啊!于是在激光大未來(lái)成真以前，放棄LED幾乎等于放棄“光的價(jià)值鏈”，在那純?nèi)坏纳虡I(yè)動(dòng)機(jī)背后，自然有千絲萬(wàn)縷的糾結(jié)纏繞著。
商戰(zhàn)本不等于技術(shù)戰(zhàn)，“把技術(shù)做好就會(huì)有市場(chǎng)”是高尚的情懷、是純潔無(wú)瑕的工匠精神，是熱愛(ài)科學(xué)的好孩子都應(yīng)該用力守護(hù)的價(jià)值，但是孩子們有一天會(huì)長(zhǎng)大，會(huì)困惑、會(huì)迷惘，會(huì)發(fā)現(xiàn)勵(lì)志故事的背后，有遠(yuǎn)遠(yuǎn)不成比例的殞落，然后在心靈飽受折磨后，領(lǐng)悟了市場(chǎng)社會(huì)學(xué)的第一堂課：在商場(chǎng)，只有“高明”，沒(méi)有“高尚”。(也許孫子兵法可以成為文科理科的共同必修，讓年輕人從學(xué)術(shù)走入實(shí)務(wù)戰(zhàn)場(chǎng)時(shí)，只消受點(diǎn)皮肉傷，不需動(dòng)輒付出斷手?jǐn)嗄_的代價(jià)。)
史諾的嘮叨到此告一段落，但全球LED制造者的呻吟還看不到盡頭，為了止痛，市場(chǎng)專(zhuān)家們推出了劑量不一的特效藥，成分不外乎“VLC”、“車(chē)用”、“特殊照明”、“UV/IR”、“小間距”以及“Micro LED”，這些特效藥有作用時(shí)間跟作用范圍的差異，共同點(diǎn)是成長(zhǎng)能量與想像空間很大，那怕最后只能?chē)姲l(fā)一兩個(gè)，都可能成為L(zhǎng)ED下半場(chǎng)的嘉年華。
那，CSP LED呢?史諾還是得說(shuō)：“CSP是制造工法的演進(jìn)，非市場(chǎng)應(yīng)用的創(chuàng)新”。CSP本是制造流程的整合、精致化、效率化，除了做為L(zhǎng)ED maker技術(shù)實(shí)力的展演外，實(shí)務(wù)的商業(yè)價(jià)值還是回到“效率”、“穩(wěn)定性”和“成本”，而這三個(gè)特性放在一起等于什么?沒(méi)錯(cuò)，千言萬(wàn)語(yǔ)一句話(huà)：“性、價(jià)、比”。當(dāng)未來(lái)某一天，不懂技術(shù)的消費(fèi)者也能感受CSP帶來(lái)的改變時(shí)，八成只意味著一件事---“CSP與傳統(tǒng)封裝的系統(tǒng)成本相比，更便宜了!”
所以，與其把CSP定位成開(kāi)拓新市場(chǎng)的武器，不如務(wù)實(shí)一點(diǎn)，視為下個(gè)階段性?xún)r(jià)比競(jìng)賽的防具。若需要更直接的證據(jù)，建議觀(guān)察業(yè)務(wù)們都怎么推CSP吧!
那么，到底什么是產(chǎn)值的解藥?什么是產(chǎn)值的嗎啡?當(dāng)然，我沒(méi)有準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)答案(今天不當(dāng)預(yù)言帝，準(zhǔn)備發(fā)射飛彈的讀者請(qǐng)放下屠刀，手插口袋)，但是我們可以透過(guò)對(duì)市場(chǎng)成長(zhǎng)的客觀(guān)了解，找到更明確的可能性與方向感。
典型的成長(zhǎng)型市場(chǎng)有兩種，用白話(huà)到不行的話(huà)說(shuō)，一個(gè)是新創(chuàng)市場(chǎng)，一個(gè)是替換市場(chǎng)：
(1)新創(chuàng)市場(chǎng)
顧名思義，新創(chuàng)市場(chǎng)就是無(wú)中生有，創(chuàng)造出新的需求。
這種市場(chǎng)的造夢(mèng)期是充滿(mǎn)感性與想像力的，故事張力足以讓消費(fèi)者與投資者澎湃，而經(jīng)過(guò)好長(zhǎng)的醞釀期后，市場(chǎng)落地了，同時(shí)伴隨著破壞式創(chuàng)新，創(chuàng)造出非常巨大的成長(zhǎng)能量，所以也是最難預(yù)測(cè)的市場(chǎng)，如AR/VR、IOT、機(jī)器人、AI都屬于這類(lèi)型的典型范例，如果各位去查詢(xún)新創(chuàng)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，會(huì)發(fā)現(xiàn)各家研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)數(shù)字差異極大，甚至?xí)缫粋€(gè)至數(shù)個(gè)order，證明了這類(lèi)型市場(chǎng)的高度不確定性。
而且一個(gè)巨大的潛在商機(jī)出現(xiàn)，成長(zhǎng)速度也會(huì)成為眾所矚目的焦點(diǎn)，前進(jìn)的太慢會(huì)造成投資泡沫，因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)好的故事會(huì)給予超額的期待;前進(jìn)的太快則會(huì)造成產(chǎn)業(yè)的陣痛，因?yàn)樾率袌?chǎng)出現(xiàn)往往伴隨著舊市場(chǎng)的消失，整個(gè)汰換過(guò)程時(shí)而以比較迂回的方式串聯(lián)，史諾以后有機(jī)會(huì)談總經(jīng)時(shí)再深入解釋。
簡(jiǎn)單說(shuō)，新創(chuàng)市場(chǎng)的誕生，是人類(lèi)生活階段演進(jìn)的象征，也是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)重新架構(gòu)的里程碑。對(duì)LED來(lái)說(shuō)，與感測(cè)、顯示相關(guān)的市場(chǎng)都蘊(yùn)含著機(jī)會(huì)，而VLC這種類(lèi)型是非常特殊的存在，可歸屬為智慧照明加值的一環(huán)，既不是單純的取代，亦不是純粹的新產(chǎn)品。
(2)取代市場(chǎng)
取代市場(chǎng)是原本就已經(jīng)存在的市場(chǎng)，因?yàn)樾枨笫且阎?，市?chǎng)容量很好估，進(jìn)入市場(chǎng)的策略也相對(duì)明確的多。取代市場(chǎng)的出現(xiàn)，除了說(shuō)了兩百次的性?xún)r(jià)比升級(jí)外，LED做為取代性光源，其form factor與光譜特性，能延伸出許多獨(dú)特的附加價(jià)值，或是拓廣其應(yīng)用范圍。LED在背光市場(chǎng)取代CCFL、在照明市場(chǎng)取代熒光燈，都是非常具有代表性的例子。
圖：電視是既有市場(chǎng)，OLED需在其中尋找新創(chuàng)價(jià)值與衍生成本的平衡點(diǎn)
要注意，并非所有成長(zhǎng)市場(chǎng)都是簡(jiǎn)單的二分法，一個(gè)新產(chǎn)品概念的誕生，可能同時(shí)蘊(yùn)含取代價(jià)值與新創(chuàng)價(jià)值，以L(fǎng)ED取代CCFL為例，取代的價(jià)值是成本、壽命與環(huán)保，創(chuàng)造的價(jià)值則是廣色域與Local Dimming，新創(chuàng)價(jià)值的實(shí)質(zhì)效用越高，取代過(guò)程的“可容忍價(jià)差”也越高，越有益于替代過(guò)程的加速。
有了上述基本認(rèn)知后，我們已經(jīng)從市場(chǎng)預(yù)測(cè)的初級(jí)班畢業(yè)了，下次再會(huì)時(shí)，我們選個(gè)主題，來(lái)深入檢視LED的下半場(chǎng)吧，史諾姑且來(lái)個(gè)大膽預(yù)測(cè)，下次的主題…可能…是…不可見(jiàn)光(吧)!
“史諾，MOCVD貴嗎?下半場(chǎng)看俏的話(huà)我們也來(lái)買(mǎi)幾臺(tái)吧!”
山姆笑的好天真，仿佛把MOCVD想成了印鈔機(jī)。
“嗯…以前我覺(jué)得很貴，最近突然感覺(jué)不貴了。”
“真的?!因?yàn)榇蠼祪r(jià)嗎?”
“因?yàn)榇ㄆ崭?xí)主席優(yōu)雅地喝個(gè)茶，就隨手扔了十臺(tái)MOCVD?！?/p>
“丟掉?”
“對(duì)，砰---的一聲，丟掉了?！?/p>
圖：4/13凌晨美國(guó)投在阿富汗的炸彈之母MOAB，造價(jià)約1600萬(wàn)美金。
MOCVD不貴，真的不貴。
